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CPTMarkets分析:OPEC+平臺政策落地,全球油價將遭受沖擊?

2024-06-28 13:53:49   來源:中金在線  作者: 

摘要:油價上漲對全球消費(fèi)者產(chǎn)生直接影響,尤其是在汽油、柴油等終端產(chǎn)品價格上。

OPEC+是石油輸出國組織和其他主要非歐佩克產(chǎn)油國組成的聯(lián)盟,其成立的目的是協(xié)調(diào)和統(tǒng)一石油生產(chǎn)政策,以控制全球石油供應(yīng),穩(wěn)定油價。而歐佩克+定期召開的部長級會議的主要目的是評估全球石油市場狀況,討論和決定生產(chǎn)政策,以影響全球石油供需平衡和油價。   

       

2024年6月2日,歐佩克+以視頻方式舉行第37次部長級會議。在部長級會議召開的間隙,沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯(lián)合酋長國、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼8個“歐佩克+”成員國的代表在沙特首都利雅得會面,商議產(chǎn)量政策。

根據(jù)聲明,8國決定把2023年11月宣布的日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長至今年9月底,之后將視市場情況逐步回撤這部分減產(chǎn)力度。此外,8國將把去年4月宣布的日均165萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長至2025年底。

“歐佩克+”當(dāng)天決定將2025年原油總產(chǎn)量目標(biāo)調(diào)整為日均3972.5萬桶,并公布了各成員明年的原油產(chǎn)量目標(biāo)。除阿聯(lián)酋的產(chǎn)量目標(biāo)明年日均上調(diào)30萬桶至日均351.9萬桶外,其他“歐佩克+”成員2025年的產(chǎn)量目標(biāo)與今年基本保持一致。

       

歐佩克+自愿減產(chǎn)措施延長將對全球原油市場帶來重大影響,連帶引發(fā)各國的消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)的波動。首先,延長減產(chǎn)期限的直接結(jié)果是全球原油供應(yīng)減少。在供應(yīng)減少的情況下,若需求保持不變甚至增加,短期油價將不可避免地波動。CPT Markets分析師指出自愿減產(chǎn)將于 2024 年四季度逐步退出,直至 2025 年 9 月末。該減產(chǎn)政策延長符合市場預(yù)期,但四季度開始自愿減產(chǎn)逐步退出,市場心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計原油價格漲勢受抑。市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲降息預(yù)期并權(quán)衡油市供需前景,原油市場波動行情料將延續(xù)。

其次,歐佩克+延長減產(chǎn)期限的另一個重要目的是穩(wěn)定市場。過去幾年,原油市場經(jīng)歷了前所未有的波動,尤其是在新冠疫情初期,油價一度跌至負(fù)值。通過延長減產(chǎn),歐佩克+希望減少市場波動,維持油價在相對高位。這種穩(wěn)定性對生產(chǎn)國非常重要,因?yàn)樗鼈冃枰€(wěn)定的收入來支持國家財政。CPT Markets分析師表示石油收入占到許多成員國財政收入的70%以上。維持穩(wěn)定的油價有助于這些國家平衡預(yù)算,避免財政赤字。

       

油價上漲對全球消費(fèi)者產(chǎn)生直接影響,尤其是在汽油、柴油等終端產(chǎn)品價格上。根據(jù)美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù),油價每上漲10美元/桶,美國汽油價格大約會上漲25美分/加侖。這對家庭支出構(gòu)成壓力,尤其是在當(dāng)前通脹水平已經(jīng)較高的情況下。數(shù)據(jù)顯示,2024年1~3月美國個人消費(fèi)支出(PCE)物價指數(shù)環(huán)比年化增長率為3.4%,比2023年10~12月的1.8%擴(kuò)大,且大幅超過2%的目標(biāo)。高油價可能進(jìn)一步推高通脹,增加消費(fèi)者的生活成本。

       

在高油價環(huán)境下,美國頁巖油生產(chǎn)商有望增加產(chǎn)量。頁巖油的開采成本較高,但在油價高企時,生產(chǎn)變得更有利潤。根據(jù)CPT Markets分析師分析,若油價維持在70美元/桶以上,美國頁巖油產(chǎn)量有望在未來兩年內(nèi)增加100萬桶/日。頁巖油的增加產(chǎn)量可能在一定程度上抵消歐佩克+的減產(chǎn)效果,但頁巖油生產(chǎn)的迅速反應(yīng)能力也將增加市場的不確定性。  

全球經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇,然而高油價可能成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇道路上的障礙。高油價意味著能源成本上升,這將影響工業(yè)生產(chǎn)和運(yùn)輸成本,從而抑制經(jīng)濟(jì)活動。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的報告,高油價可能使全球GDP增長率下降0.5個百分點(diǎn)。尤其是對能源依賴型經(jīng)濟(jì)體,高油價將導(dǎo)致進(jìn)口成本增加,貿(mào)易赤字?jǐn)U大,經(jīng)濟(jì)增長放緩。  

歐佩克+的減產(chǎn)決定也反映了主要產(chǎn)油國之間的地緣政治考慮。歐佩克+中包括沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產(chǎn)油國,這些國家通過協(xié)調(diào)減產(chǎn),可以增加其在全球能源市場中的影響力。減產(chǎn)協(xié)議的延長可能對國際關(guān)系產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。例如,美國作為世界上最大的原油消費(fèi)國,其能源政策將受到歐佩克+減產(chǎn)政策的影響,這可能影響美俄、美沙關(guān)系的走向。根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù),2021年美國原油進(jìn)口量中約有30%來自歐佩克國家,歐佩克+的減產(chǎn)可能使美國進(jìn)一步尋求能源獨(dú)立或增加對其他能源供應(yīng)國的依賴。

       

長期來看,歐佩克+的減產(chǎn)可能限制投資于新油田的開發(fā)。在高油價環(huán)境下,投資者可能會認(rèn)為未來供應(yīng)充足,無需增加新的投資。然而,長期供應(yīng)不足的風(fēng)險也隨之增加。國際能源署(IEA)警告稱,若全球原油投資不足,未來5年內(nèi)可能面臨每日300萬桶的供應(yīng)缺口。這將對未來油價產(chǎn)生更大的上行壓力,形成惡性循環(huán)。

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