跟多年前股市瘋狂炒作“互聯網+”概念一樣，這次“AI+”也被爆炒。AI+醫療、AI+教育、AI+機器人等概念股暴漲，似乎萬物皆可AI+。眾所周知，當下中國單身群體非常龐大。面對潛在市場需求，AI+的風，自然也會吹到“成人陪伴”上。根據DeepSeek的分析，目前中國成年單身群體數量約為3億，2023年這一數據為2.4億。短短兩年就增加了6000萬人嗎？這似乎不太真實，不過不管是2.4億還是3億，單身成年群體的龐大數量是確定無疑的。DeepSeek還提到，中國人25-29歲未婚率為51.3%，30-34歲未婚率為18.4%，35歲以上為8%。2020年中國獨居成年人超過7700萬人，2025年獨居比例可能進一步擴大。
廣東的金三玩美公司，之前主要生產服裝模特道具，之后老板發現硅膠娃娃市場的巨大空間，轉而生產“擬人化”的成人娃娃。目前，金三玩美（WMdoll）已經成為國內硅膠娃娃行業的老大，一家的出口量就占據國內全行業同類產品四成以上。金三玩美規模越做越大，離不開低價策略。硅膠娃娃行業，一開始日本人做的很厲害，但產品價格昂貴，動輒10萬元起步，嚇退了很多用戶。金三玩美的創始人王慶豐、劉江霞夫婦入場后，憑借“成人娃娃要普惠大眾”的理念，不斷研發創新，最后成功把價格打了下來，出口銷量十分火爆。目前，金三娃娃的淘寶旗艦店已經有3.7萬粉絲，多款產品價格在3000元-5000元之間，且銷量不俗。
2024年，金三玩美推出首款AI成人娃娃MetaBox，標志著公司產品向著智能化、個性化方向邁出重要一步。金三玩美的新款AI娃娃，在大語言模型加持下，不僅能正常對話，還有溫柔、活潑等多達8種性格，用戶可以隨意切換性格。傳統的成人娃娃雖然可以解決生理需求，但未免冷冰冰，嚴重缺乏人味兒，這點一直是產品的巨大痛點。但AI成人娃娃就不同了，她不僅能滿足用戶生理需求，還會填補用戶內心情緒的缺失。筆者看到有自媒體稱，AI娃娃甚至會說“沒關系，兩分鐘也很厲害了”這種話來安慰用戶。此外，在硅膠產品材質上，金三玩美也做了升級，皮膚觸感體驗更加真實。金三玩美這類AI娃娃售價1500-2000美元之間，約合10900-14500元人民幣。不過想體驗AI交互動功能帶來的感覺，那得加錢。AI交互功能訂閱費在100-200美元之間，第一年免費，之后不訂閱就取消該功能。連成人娃娃都能搞出會員訂閱功能，怪不得金三玩美這么火。根據DeepSeek的數據，中國占據全球硅膠娃娃市場55%的份額，2025年全球情趣機器人市場預計規模超過300億美元，其中AI交互產品占比超40%。資本市場是極其敏銳的，AI娃娃的爆火，讓資本看到了“錢途”，最近多只AI成人娃娃概念股出現大漲。近期很火的漢威科技，從2024年9月的12元附近，一路震蕩上漲。2月17日開始加速暴漲，當天股價上漲超過15%，19日20cm漲停，20日上漲超過17%，27日上漲12%。
自去年9月份以來，漢威科技漲幅高達340%，其中今年2月份以來漲幅高達90%以上。漢威科技位于河南鄭州，主做物聯網、傳感器，跟AI行業聯系緊密。一般來說，傳感器會分布在AI娃娃身體的多個部位，如手、腿、胸、私密部位等。娃娃身上的傳感器五花八門，有溫度傳感器、壓力傳感器、運動和聲音傳感器等，是實現語音互動、姿勢模擬等功能的基礎。漢威科技的產品主要用在工業安全和環境監測領域，市場炒作它的一大理由是，其子公司能斯達的柔性微納傳感器已在智能機器人領域有應用，并與小米科技、九號科技、深圳科易機器人等積極開展業務合作。實際上，漢威科技的柔性傳感器與機器人相關廠商的合作尚處于送樣、小批量供貨的前期階段，在公司主營業務收入中占比連1%都不到。但股市從來都是炒作想象空間，越是這種占比低的，未來市場想象空間越大。AI成人娃娃有很多細分分支，如電子皮膚、硅膠、熱塑彈性體、假發、聲音等。目前漢威科技被認為是電子皮膚的龍頭，其他電子皮膚類公司還有申昊科技、福萊新材等。申昊科技主營智能監測設備、智能機器人，2月份以來，申昊科技上漲80%以上，熱度同樣很高。福萊新材也是一只超級大牛股，主營業務是涂布復合材料，后來又將技術拓展到人形機器人電子皮膚、健康監測等領域。在市場炒作“AI材料+AI技術”的大背景下，福萊新材股價從去年9月份的10.5元附近，漲到了前幾天最高的62.83元，短短5個月漲幅高達500%。尤其是2025年以來，福萊新材股價呈現加速上漲態勢，短短兩個月最多上漲高達200%，期間出現多個漲停板。
其他細分分支里，硅膠類的A股公司有很多，按國內硅膠市場占有率排名，1-7名分別為：合盛硅業、東岳硅材、新安股份、硅寶科技、回天新材、晨光新材、宏柏新材。其中，合盛硅業的市值為650億，明顯領先于其他同行。由于硅膠屬于傳統化工材料，這幾家公司漲幅明顯不如跟AI強相關的傳感器類公司。另外，熱塑彈性體的浙江眾成也是妖股，近期的6個交易日里5天漲停。不過今天股價大跳水，收盤大跌9%以上，盤中一度跌停。總的來看，很多AI成人娃娃概念股，在暴漲之后出現明顯退潮跡象，投資者應當警惕。AI技術是對成人用品行業的巨大改造，成人娃娃在AI的加持下，擬人化程度得到極大加強，正在經歷從“生理工具”到“靈魂伴侶”角色的轉變，這是否有違倫理道德，也面臨著很多爭議。
2024-12-24
