近日，可孚醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“可孚醫(yī)療”，股票代碼：301087.SZ）完成上海華舟壓敏膠制品有限公司（以下簡稱“上海華舟”）控股權(quán)的收購。光源資本在此次交易中擔(dān)任賣方通和毓承獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

1月6日，上海華舟交接儀式在上海舉行，通和毓承創(chuàng)始管理合伙人兼首席執(zhí)行官陳連勇，上海華舟創(chuàng)始人崔漢生，可孚醫(yī)療董事長、總裁張敏以及光源資本創(chuàng)始人、CEO鄭烜樂，及各方團(tuán)隊(duì)成員出席現(xiàn)場，共同參與并見證了這一具有里程碑意義的時(shí)刻。

上海華舟成立于2002年，作為國內(nèi)首家生產(chǎn)新型膠粘產(chǎn)品的企業(yè)，二十多年來專注于優(yōu)質(zhì)敷料和基礎(chǔ)耗材的研發(fā)和生產(chǎn)。公司核心產(chǎn)品包括基礎(chǔ)耗材、高端敷料、手術(shù)產(chǎn)品等。客戶群體覆蓋國內(nèi)外知名醫(yī)療器械及醫(yī)用耗材品牌商，頭部客戶均擁有超過10年的合作歷史，產(chǎn)品質(zhì)量備受客戶信賴。憑借在膠粘行業(yè)的技術(shù)積累，上海華舟近年來也在積極研發(fā)新型醫(yī)用敷料產(chǎn)品。通和毓承于2016年收購上海華舟，持續(xù)助力其提升運(yùn)營及管理能力，實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。

此次交割儀式上，通和毓承創(chuàng)始管理合伙人兼首席執(zhí)行官陳連勇博士在致辭中表示：“我們非常堅(jiān)定地將華舟交給可孚，并且相信華舟能夠借助可孚的力量走向更廣闊的市場。通過與可孚的接觸，我們堅(jiān)信可孚在中國市場具有極強(qiáng)的生命力，其未來的視野和能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越目前的業(yè)務(wù)范圍。因此，我們認(rèn)為華舟加入可孚大家庭將對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展大有裨益，同時(shí)可孚也將獲得一項(xiàng)寶貴的資產(chǎn)。”

隨后，上海華舟創(chuàng)始人崔漢生致辭，他表示：“作為華舟的創(chuàng)始人，我深知一家企業(yè)的發(fā)展，決策和選擇都至關(guān)重要，衷心感謝參與本次交易的各方，通過大家的努力華舟迎來了新的里程碑。我堅(jiān)信華舟的深厚技術(shù)底蘊(yùn)、優(yōu)良的企業(yè)文化和勤勉的團(tuán)隊(duì)，能在可孚的帶領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)新的飛躍。“

可孚醫(yī)療作為國內(nèi)家用醫(yī)療器械行業(yè)的佼佼者，以其全生命周期健康管理解決方案和卓越的研發(fā)實(shí)力，確立了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司業(yè)務(wù)涵蓋健康監(jiān)測(cè)、康復(fù)輔具、呼吸支持、醫(yī)療護(hù)理和中醫(yī)理療等多個(gè)領(lǐng)域，滿足不同年齡層和消費(fèi)群體的需求。可孚醫(yī)療構(gòu)建了完善的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷及服務(wù)體系，并通過線上線下融合的營銷渠道，實(shí)現(xiàn)了市場的廣泛覆蓋。公司不僅在國內(nèi)市場上取得了顯著成就，還積極拓展海外市場、商超市場和醫(yī)院市場，不斷培育增量市場，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率。

可孚醫(yī)療董事長、總裁張敏作為本次收購方，在交割儀式現(xiàn)場致辭表示：“在華舟工廠，我看到了每一個(gè)生產(chǎn)管理的細(xì)節(jié)和員工的專注，這讓我深受感動(dòng)。我很榮幸能夠接過這個(gè)重任，繼續(xù)支持華舟未來的發(fā)展。我相信，有了正確的策略和路徑，我們一定能夠取得成功，華舟在可孚的全力支持下將取得更大的成就。”

光源資本作為本次交易賣方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，光源資本創(chuàng)始人、CEO鄭烜樂在現(xiàn)場致辭中表示：“今天，我們有幸見證可孚醫(yī)療與上海華舟的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，這不僅是行業(yè)資源優(yōu)化配置的體現(xiàn)，更是大家共同努力下產(chǎn)業(yè)共進(jìn)的輝煌時(shí)刻。光源資本懷揣對(duì)于中國并購市場的堅(jiān)定信心，有幸成為這一里程碑交易的助力者，而這一交易也更生動(dòng)地詮釋了光源產(chǎn)業(yè)投行的定位。未來光源仍將持續(xù)加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)方的深度合作，做好產(chǎn)業(yè)龍頭與創(chuàng)新企業(yè)的戰(zhàn)略連接者，探索推進(jìn)更多價(jià)值交易的發(fā)生！”

交易完成后，雙方將在產(chǎn)品生態(tài)、營銷體系、商業(yè)模式等方面進(jìn)行深度協(xié)同。收購上海華舟將為可孚醫(yī)療豐富產(chǎn)品生態(tài)、拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長和海外市場布局起到關(guān)鍵作用。可孚醫(yī)療將更多地利用自身廣泛的營銷布局、線上線下渠道勢(shì)能、品牌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行深度賦能。本次交易完成后，雙方將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，可孚醫(yī)療將積極吸納上海華舟的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)能力，快速補(bǔ)充其敷料產(chǎn)品組合，并利用上海華舟先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施和技術(shù)能力推進(jìn)新品研發(fā)，進(jìn)一步強(qiáng)化市場競爭力。

光源資本董事總經(jīng)理、兼并與收購團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人王巍表示：“很榮幸能夠擔(dān)任通和毓承資本的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。可孚醫(yī)療是國內(nèi)領(lǐng)先的大型家用醫(yī)療器械企業(yè)，而上海華舟憑借多年積累的專業(yè)定制化能力，客戶遍布全球。能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成功促成此次交易深感自豪，非常期待兩者未來能夠?qū)崿F(xiàn)深度協(xié)同，充分發(fā)揮其縱深的銷售渠道和卓越的產(chǎn)品力，進(jìn)一步拓展海外市場，繼續(xù)在家用醫(yī)療器械領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位！此次交易充分發(fā)揮了我們團(tuán)隊(duì)在并購交易、PE退出以及醫(yī)療器械領(lǐng)域的專業(yè)能力，依托光源的戰(zhàn)略定位，我們將繼續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)，致力于幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性并購重組。未來，我們將繼續(xù)為行業(yè)頭部企業(yè)提供服務(wù)，在產(chǎn)業(yè)投行時(shí)代推動(dòng)更多標(biāo)志性交易的完成！”

光源資本董事總經(jīng)理、醫(yī)療團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人洪鐳表示：“我們非常高興能夠參與此次交易，也感謝可孚醫(yī)療、通和毓承以及華舟管理層對(duì)此次交易的大力支持。可孚和華舟分別作為家用醫(yī)療器械和壓敏膠制品行業(yè)的龍頭，通過此次收購，雙方可以充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，并在產(chǎn)品生態(tài)、研發(fā)生產(chǎn)、營銷體系以及海外市場拓展等方面產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)。我們堅(jiān)信并購整合將是醫(yī)療健康領(lǐng)域的重要趨勢(shì)，作為一家產(chǎn)業(yè)投行，我們期待利用自身在醫(yī)療健康以及兼并收購方面的豐富資源和專業(yè)能力賦能更多醫(yī)療健康企業(yè)，助力中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。”