11月29日，由《中國銀行保險報》主辦的2024金融業（保險）數字化轉型大會在廣東汕頭召開。大會上，金山辦公助理總裁黃志軍發表了題為《“企業大腦”加速保險行業數字辦公轉型》的主題演講，深入分析了當前金融行業面臨的數字化轉型挑戰，并提出了金山辦公通過WPS 365構建“企業大腦”，即利用人工智能、大數據等先進技術手段，實現業務流程自動化、決策智能化的解決方案，為金融行業數字化辦公轉型和高質量發展提供強大動力。

發現痛點：保險行業需要知識沉淀

中國人民銀行、國家金融監督管理總局等七部門聯合印發的《推動數字金融高質量發展行動方案》中提出系統推進金融機構數字化轉型，加強戰略規劃和組織管理，強化數字技術支撐能力，夯實數據治理與融合應用能力基礎，建設數字金融服務生態，提升數字化經營管理能力。與“數”共舞，已經成為金融機構融入時代大變革、構建核心競爭力的必然選擇。

黃志軍在演講中表示，保險行業是一個知識沉淀比較重的行業，對企業內部已有的知識進行有效再利用，這是AI在保險業當中一個很好的應用落地前景。相關行業調查結果顯示，2025年，有近90%的保險行業預計會加大對AI的投入，積極探索從傳統模式向數字化、智能化的轉變。

在近年與客戶的共創中，金山辦公也發現，保險公司在使用大模型生產內容時過于寬泛和通用，對于企業內部的場景、企業知識沉淀利用效率不高。保險行業多年來沉淀的大量業務數據，需要通過AI技術去搭建出一個更加智能的知識庫，進而輔助提高一線人員的工作效率。

解決痛點：企業大腦助力數字化轉型

而這一套可實踐有成效的轉型方案就是“企業大腦”。金山辦公在與客戶共創過程中，通過旗下辦公新質生產力平臺WPS 365，幫助客戶的存量數據和文檔實現知識化，知識化之后再結合現在的AI Agent技術，投入到業務場景中使用，做到從“文檔”到“知識應用”，形成生產、沉淀、應用的全知識流程閉環。

黃志軍闡述了“企業大腦”的概念及其在金融領域的應用價值。“企業大腦”是指通過集成AI、云計算、大數據等現代信息技術，形成一個能夠自我學習、自我優化的智能系統，該系統可以為企業提供全面的數據洞察、精準的市場預測以及高效的運營管理支持。對于金融行業而言，“企業大腦”的建設不僅能顯著提升客戶服務體驗，還能有效防范金融風險，促進產品和服務創新。

構建“企業大腦”要先準備“燃料”。這不僅包括企業所有的文檔知識、歷史存量的企業知識、業務系統數據、舊的知識庫，還包括常見OA文件附件，指引、法律法規等。而最關鍵的安全問題，“企業大腦”也會進行相應的確權，員工在訪問和檢索過程中，如果沒有訪問權限，相關文檔內容不會變成提問生成的答案，確保文檔安全性。

黃志軍強調，面對日益復雜的市場環境和技術變革，金融機構必須加快數字化轉型步伐，而“企業大腦”正是這一過程中不可或缺的核心工具。金山辦公也將憑借自身在辦公軟件領域的深厚積累和技術優勢，積極攜手金融行業伙伴，助力中國金融行業把握住新一輪科技革命和產業變革帶來的機遇。