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暴跌近90%!最火新能源賽道見底了?

2024-09-13 17:30:33   來源:  作者: 

摘要:

寧德時代旗下鋰礦停產的消息震驚市場,終于有鋰礦要開始停產了,鋰鹽價格、鋰礦股有救了?


“寧王”停產,中國“鋰王”聞聲漲停


兩天前,不知哪里突然傳出的消息說,寧德時代將關礦停產,該消息直接刺激9月11日A股鋰電池、鋰礦概念股強勢反彈,寧德時代一度漲近3%帶領創業板漲超1%,中國兩大“鋰王”贛鋒鋰業、天齊鋰業當天更是強勢漲停,更有廣期所碳酸鋰期貨價格當天一度也逼近漲停。


A股鋰電池、鋰礦股一通激動之后,原來該消息來自瑞銀發布的一份《中國鋰價見底》的研報,該報告稱,據內部消息,寧德時代已在9月10日決定暫停其在江西的鋰云母業務,并指出寧德時代的鋰業務成本約在8.9萬元/噸


這也意味著,“寧王”寧德時代的鋰業務已經連續2個月虧損,因為碳酸鋰價格已經連續2個多月處于8.9萬元/噸下方!


關于市場傳聞,寧德時代則回應稱,根據市場近期情況,擬對宜春碳酸鋰生產安排進行調整。資料顯示,寧德時代在宜春的項目始于2021年9月,宣布在宜春建設鋰電池生產基地,總投資不超過135億,建設周期不超過30個月。



(寧德時代公告截圖)


瑞銀的報告還指出,寧德時代宜春項目停產將影響中國碳酸鋰月產量減少8%。這一分析自然直接利好國內“鋰王”贛鋒鋰業、天齊鋰業,二級市場股價應聲漲停。


(贛鋒鋰業股價走勢截圖)


(天齊鋰業股價走勢截圖)


不過,最近兩個交易日,隨著瑞銀那份報告的影響消散,A股鋰礦股又重回下跌趨勢中,今天(9月13日)贛鋒鋰業大跌超5%、天齊鋰業大跌近7%,寧德時代下跌超3%


供需矛盾突出,鋰鹽價格仍承壓


根據中國有色金屬工業協會鋰業分會發布的數據計算,2023年國內碳酸鋰產能110萬噸、產量51.79萬噸,全國8%的產量約為4萬噸左右。而興證期貨的分析報告測算顯示,2023年全國碳酸鋰供應過剩4.5萬噸,2024年預計供應過剩19.97萬噸,2025年將達到約25萬噸的供應過剩。


(興證期貨研報截圖)


因此,就目前國內碳酸鋰的供需情況而言,即使寧德時代宜春項目真的停產且真的能影響國內8%的月產量,那么碳酸鋰市場供給依然過剩!


不妨先來回顧一下過去幾年A股鋰礦股的產能布局情況,以下涉及日期為通達信納入鋰礦概念時間:


2021年12月24日,贛鋒鋰業擁有碳酸鋰產能4.3萬噸,居全國第一,金屬鋰產品產能排名全球第一。


2023年2月7日,天齊鋰業控股26.01%的全球最大、品味最好的泰利森Greenbushes礦山,產能134萬噸,在建60萬噸,規劃總產能250萬噸;2021年11月26日,擁有碳酸鋰產能3.45萬噸,2021年底提升到12萬噸,2023年提升到18萬噸。


2021年12月24日,雅化集團鋰鹽產能4.3萬噸,在建鋰鹽產能6.1萬噸,2025年鋰鹽總產能超過10萬噸。


2022年底,永興材料電池級碳酸鋰產能3萬噸。


2021年12月4日,天華新能綁定寧德時代,持有天宜鋰業68%股權,現有電池級氫氧化鋰產能2.5萬噸,二期2.5萬噸2022年投產,規劃產能6萬噸,2025年總產能達到16萬噸


2022年1月7日,盛新鋰能碳酸鋰產能2.5萬噸、氫氧化鋰產能1.5萬噸、金屬鋰產能15萬噸,遂寧規劃6萬噸氫氧化鋰,一期3萬噸預計2021年投產。


以上只是部分A股鋰礦概念股的情況。


目前,碳酸鋰行業持續的產能過剩,正是當年一眾公司扎堆擴產的結果,目前正是當初新建產能的釋放期,巨大供應沖擊市場自然令碳酸鋰價格持續下跌,截至今天收盤廣期所碳酸鋰期貨報收77550元/噸,較3月份122800元/噸的價格已經下跌超36%,較2022年底最高近61萬/噸的高位已經暴跌超87%!


(碳酸鋰期貨價格走勢截圖)


不過,碳酸鋰行業也有一些好消息。


比如,去年12月的時候國內鋰鹽企業的月度開工率就已經降至46%,但是從碳酸鋰價格走勢可以看出,46%的開工率也難以支撐碳酸鋰價格;9月初的時候國內碳酸鋰周度庫存難得的出現了下降,8月最后一周碳酸鋰周度庫存下降1256噸至131304噸,為3月底以來首次出現庫存下降,當相較需求量庫存仍處高位。


上半年,行業業績大面積虧損、下滑


在之前的文章《6200億灰飛煙滅,鋰電泡沫徹底破滅?》中就給大家梳理過,上半年兩大“鋰王”贛鋒鋰業、天齊鋰業合計就虧損近70億,除此之外其他鋰礦概念股也多數虧損或業績大幅下降,七大鋰礦概念股市值已經蒸發超6200多億


上半年,天齊鋰業虧損52.06億,贛鋒鋰業虧損7.6億,西藏城投虧損1.02億,天力鋰能虧損8143.63萬,江特電機虧損6406.56萬,威領股份虧損5093.3萬,雅化集團業績下滑89.25%,中礦資源業績下滑68.52%,融捷股份業績下滑45.09%……


從單季度來看,天齊鋰業已經連續3個季度虧損、累虧超60億,贛鋒鋰業同樣連虧3個季度、累虧18.23億。寧德時代作為全球鋰電池巨頭,目前倒還不至于虧損,但是其營收已經連續3個季度下滑。


(天齊鋰業凈利潤,數據來源:同花順網站)


(天齊鋰業凈利潤,數據來源:同花順網站)


(寧德時代營收增速,數據來源:同花順)


到目前為止,從碳酸鋰價格來看已經跌至2020年底的位置,但較上一輪低點還有一點下跌空間,價格是否見底還是要看國內碳酸鋰市場供大于求的矛盾何時改善。


然而,這一輪周期與上一輪周期還是有所不同,比如在上一輪周期中贛鋒鋰業始終沒有虧損過,但這一輪周期中贛鋒鋰業竟然已經連續3個季度虧損,到底是市場非理性下跌過頭了還是這輪周期中產業鏈擴產太瘋狂,還有待市場自己去驗證。


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