摘要:今年以來,在復雜多變的市場環境下,短債基金以其獨特的投資價值和較好的表現,吸引了眾多投資者的目光。
今年以來,在復雜多變的市場環境下,短債基金以其獨特的投資價值和較好的表現,吸引了眾多投資者的目光。Wind數據顯示,截至9月4日,上證指數、滬深300指數年內分別下跌6.41%、5.22%,而短期純債型基金指數累計上漲2.08%,顯示出較強的抗風險能力和較好的收益能力。
在宏觀經濟穩健復蘇與貨幣政策保持相對寬松的背景下,短債基金成為市場關注的焦點。其主要投資于剩余期限在397天內的債券,如國債、政策性金融債券等,相較中短期債券、中長期債券基金,投資標的的特點使得短債基金面臨的利率風險和信用風險較低。這一特性使得短債基金在波動較大的市場中表現出色,成為投資者資產配置的關注點。
不僅如此,短債基金在控制回撤方面表現出色,即便在債市牛熊轉換的復雜環境中,也能保持較低的回調幅度和較快的修復速度。Wind數據顯示,截至2024年9月4日,短期純債型基金指數過去10年年化收益率和年化波動率分別為3.35%和0.43%,而同期滬深300指數年化收益率和年化波動率分別為3.06%和21.83%,展現出短債基金在長期投資過程中行穩致遠的魅力。
短債基金的較低風險、較低波動特性使其能夠滿足多類投資者的不同投資需求,尤其是風險承受能力不高、投資風格偏穩健的投資者。同時,隨著市場環境的不斷變化和投資者需求的日益多樣化,短債基金將在未來繼續發揮其獨特的投資優勢和市場價值。在當前市場環境下,短債基金已成為投資者資產配置中的重要一環。
得益于短債基金所帶來較好的收益體驗,今年以來短債基金的市場規模持續擴大。Wind數據顯示,截至今年二季度末,短期純債型基金份額激增,整體規模已近1.5萬億元。以由民生加銀基金固收投資部總監謝志華管理的民生加銀月月樂30天持有期短債基金為例,據基金2024年中報顯示,截至2024年6月30日,該基金管理份額從年初的4億份攀升至33.42億份,上漲幅度超730%。
業績方面,民生加銀月月樂30天持有期短債A(016596)近半年、近1年凈值增長率分別為1.87%、3.25%,同期業績比較基準收益率分別為1.21%、2.31%,超額收益明顯。(數據來源:基金定期報告、銀河證券,截至2024.6.30)
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