7月29日，海王生物（000078.SZ）披露了《關(guān)于控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》以及《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，公司控股股東擬變更為絲紡集團，實控人擬變更為廣東省人民政府，且公司擬向絲紡集團、廣新集團定增募集資金不超過14.88億元，用于補充流動資金和償還有息負債。

實控人擬變更為廣東省人民政府

公告顯示，7月28日，絲紡集團與公司控股股東海王集團簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定海王集團將其持有的公司3.16億股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給絲紡集團，占限制性股票回購注銷完成后上市公司股份總數(shù)的12%。同時，絲紡集團與海王集團及其一致行動人張思民先生、張鋒先生、王菲女士簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，海王集團及其一致行動人放棄其持有的剩余公司股份對應的表決權(quán)。上述操作完成后，海王生物控股股東將變更為絲紡集團，公司實際控制人將變更為廣東省人民政府。

此外，為進一步鞏固控制權(quán)，海王生物還披露了定增預案，擬向絲紡集團、廣新集團發(fā)行股票不超過6.2億股，擬募集資金不超過14.88億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。絲紡集團及廣新集團擬以現(xiàn)金方式全額認購。

若發(fā)行完成后，絲紡集團及廣新集團持有海王生物股份將增至9.36億股，約占發(fā)行完成后海王生物股份總數(shù)的28.78%。經(jīng)過此輪股權(quán)調(diào)整，海王生物或?qū)⒂瓉硗黄菩园l(fā)展。

一方面，本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，海王生物的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)額將同時增加，營運資金得到充實，資金實力得到有效增強，資產(chǎn)負債率和資本結(jié)構(gòu)更趨合理，有利于進一步提升償債能力和抗風險能力。

另一方面，絲紡集團成為海王生物的控股股東后，或?qū)楹Ｍ跎锖罄m(xù)業(yè)務開拓提供良好的保障，有利于公司更好地把握市場機遇，提高盈利能力。依托國資的賦能，海王生物承諾2025年度、2026年度、2027年度的三年累計凈利潤不低于12億元，累計歸母凈利潤不低于7.5億元，業(yè)績提振的信心顯著。

國資入主有望賦能長期健康發(fā)展

根據(jù)公開資料，絲紡集團成立于1952年，是中國繭絲綢行業(yè)具有重要影響力的企業(yè)。絲紡集團以打造產(chǎn)業(yè)投資平臺型企業(yè)為目標，重點發(fā)展生物醫(yī)藥大健康、繭絲綢、新型貿(mào)易三大板塊業(yè)務，旗下?lián)碛袕V東省醫(yī)藥保健品進出口有限公司及廣東省羊城大健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司等生物醫(yī)藥大健康企業(yè)，在醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療耗材和中西藥品的進出口及內(nèi)銷等業(yè)務方面具有豐富經(jīng)驗和資源優(yōu)勢。

絲紡集團的控股股東廣東省廣新控股集團有限公司是廣東省政府全資企業(yè)，是一家主業(yè)特色鮮明、市場競爭力較強的國有資本投資公司，2023年上榜世界500強（位列《財富》榜第427位）、獲評國務院國資委“雙百企業(yè)”標桿等級。目前，集團系統(tǒng)企業(yè)戶數(shù)207戶，員工人數(shù)約4.5萬人。

近年來，廣新集團立足“粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”定位，加大國際化布局、積極履行社會責任，以“國有資本投資”為主責，充分發(fā)揮制造業(yè)當家的主業(yè)優(yōu)勢、投資與資本運營的功能優(yōu)勢、混合所有制的特色優(yōu)勢、市場化經(jīng)營的機制優(yōu)勢、世界500強的平臺優(yōu)勢等“五大優(yōu)勢”，重點發(fā)展新能源新材料、生物科技與食品健康、數(shù)字服務與供應鏈服務三大主業(yè)板塊，參股、控股9家上市公司，具有豐富的資本運作經(jīng)驗。

值得一提的是，廣新集團作為廣東省政府全資企業(yè)，其政府背景有利于顯著提升所參股、控股上市公司的信用評級，吸引更多投資者關(guān)注，以及拓寬融資渠道，通過政府引導基金、政策性銀行等渠道獲取更低成本的融資。此外，還可以為上市公司提供更多的政策扶持和優(yōu)惠措施。

海王生物深耕醫(yī)藥行業(yè)三十余年，已經(jīng)形成了涵蓋醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造、醫(yī)藥商業(yè)流通的“研-產(chǎn)-銷”完整產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)實力雄厚的綜合性大型醫(yī)藥企業(yè)，在商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品資質(zhì)、研發(fā)創(chuàng)新等方面具備較強的競爭優(yōu)勢。

未來，隨著海王生物向絲紡集團及廣新集團定向發(fā)行股票成功落地，股權(quán)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，公司的治理能力進一步提升，伴隨定增募集資金的注入，借助國資控股股東在政策、資源、融資便利性等方面的優(yōu)勢，海王生物的競爭實力將顯著提升，有望實現(xiàn)長期健康發(fā)展。