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高薪有望修復(fù)光伏玻璃供需格局,中信證券與中金公司對此觀點一致

2024-06-19 14:06:47   來源:投資家網(wǎng)  作者: 

摘要:近兩年,國內(nèi)外光伏裝機需求增速平穩(wěn),市場容量有望繼續(xù)擴大。同時,國內(nèi)政府在大力支持和推動綠色能源與可再生能源的發(fā)展,也使得光伏產(chǎn)業(yè)未來前景更加明朗。

順應(yīng)綠色發(fā)展趨勢,全球?qū)稍偕茉葱枨笕找嬖鲩L,該行業(yè)在市場需求與政策支持下迎來了前所未有的發(fā)展機遇,正成長為新的高薪行業(yè)。而光伏玻璃作為產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)賽道,也在多種因素的作用下迎來了發(fā)展契機。

近兩年,國內(nèi)外光伏裝機需求增速平穩(wěn),市場容量有望繼續(xù)擴大。同時,國內(nèi)政府在大力支持和推動綠色能源與可再生能源的發(fā)展,也使得光伏產(chǎn)業(yè)未來前景更加明朗。

中金公司認為光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)賽道,具備穿越周期能力,主要原因為:1)行業(yè)供需格局向好,供給受政策限制持續(xù)放緩;2)行業(yè)格局穩(wěn)定,龍頭兩家公司合計市占率約為60%,規(guī)模優(yōu)勢明顯,盈利顯著領(lǐng)先其他廠商,競爭優(yōu)勢能夠維持;3)技術(shù)迭代較少,產(chǎn)品以3.2mm和2.0mm玻璃為主;4)價格有望上漲帶動盈利改善,單月若組件排產(chǎn)大幅提升,玻璃或?qū)⒐?yīng)緊缺,價格上升。

同時,中金公司判斷今年玻璃供需格局較去年將有較大改善,階段性供給偏緊的壓力高于去年。在周期方面,中金公司認為供給偏緊的時間將以行業(yè)需求最好的Q3為中心,向Q2下旬及Q4上旬蔓延,價格彈性有望增強。

通過中信證券對光伏玻璃行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)做的詳細分析,印證了中金公司的觀點。回顧去年,受政策限制等因素影響,光伏玻璃行業(yè)擴產(chǎn)速度明顯放緩,中信證券預(yù)計后續(xù)擴產(chǎn)節(jié)奏將保持穩(wěn)健。

同時,中信證券還表示,受光伏裝機需求和組件排產(chǎn)超預(yù)期帶動,光伏玻璃行業(yè)庫存快速下降,供需趨于緊張,有望受益于成本回落和價格上漲,迎來盈利量利齊升。

基于以上分析,光伏玻璃供需格局修復(fù)趨勢明顯,盈利上行,有望迎來盈利量利齊升。展望未來,在綠色發(fā)展理念下,我國包括光伏玻璃在內(nèi)的可再生能源發(fā)展前景可觀。疊加光伏作為高薪行業(yè)對人才的吸引力,相信光伏玻璃行業(yè)將在政策、市場、人才的支持下,保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,為我國的綠色能源事業(yè)做出更大貢獻。

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