摘要:近兩年,國內外光伏裝機需求增速平穩,市場容量有望繼續擴大。同時,國內政府在大力支持和推動綠色能源與可再生能源的發展,也使得光伏產業未來前景更加明朗。
順應綠色發展趨勢,全球對可再生能源需求日益增長,該行業在市場需求與政策支持下迎來了前所未有的發展機遇,正成長為新的高薪行業。而光伏玻璃作為產業鏈中的優質賽道,也在多種因素的作用下迎來了發展契機。
近兩年,國內外光伏裝機需求增速平穩,市場容量有望繼續擴大。同時,國內政府在大力支持和推動綠色能源與可再生能源的發展,也使得光伏產業未來前景更加明朗。
中金公司認為光伏玻璃是光伏產業鏈中的優質賽道,具備穿越周期能力,主要原因為:1)行業供需格局向好,供給受政策限制持續放緩;2)行業格局穩定,龍頭兩家公司合計市占率約為60%,規模優勢明顯,盈利顯著領先其他廠商,競爭優勢能夠維持;3)技術迭代較少,產品以3.2mm和2.0mm玻璃為主;4)價格有望上漲帶動盈利改善,單月若組件排產大幅提升,玻璃或將供應緊缺,價格上升。
同時,中金公司判斷今年玻璃供需格局較去年將有較大改善,階段性供給偏緊的壓力高于去年。在周期方面,中金公司認為供給偏緊的時間將以行業需求最好的Q3為中心,向Q2下旬及Q4上旬蔓延,價格彈性有望增強。
通過中信證券對光伏玻璃行業的相關產業數據做的詳細分析,印證了中金公司的觀點。回顧去年,受政策限制等因素影響,光伏玻璃行業擴產速度明顯放緩,中信證券預計后續擴產節奏將保持穩健。
同時,中信證券還表示,受光伏裝機需求和組件排產超預期帶動,光伏玻璃行業庫存快速下降,供需趨于緊張,有望受益于成本回落和價格上漲,迎來盈利量利齊升。
基于以上分析,光伏玻璃供需格局修復趨勢明顯,盈利上行,有望迎來盈利量利齊升。展望未來,在綠色發展理念下,我國包括光伏玻璃在內的可再生能源發展前景可觀。疊加光伏作為高薪行業對人才的吸引力,相信光伏玻璃行業將在政策、市場、人才的支持下,保持穩健發展態勢,為我國的綠色能源事業做出更大貢獻。
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