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中國最大的養豬公司,股價暴漲

2024-05-20 17:10:18   來源:  作者: 

摘要:

經過3年多的周期下滑,目前人們吃到的豬肉價格還算便宜,普遍在10元/斤左右。但自今年2月以來,隨著養豬行業產能的持續下降,“豬周期”似乎又有點向上的趨勢,也就意味著可能10元/斤以下的豬肉吃不了多久了。


生豬、豬肉價格持續反彈


過去三年,豬肉價格是人們感受最明顯的持續降價的商品。遙想2019年、2020年時,豬肉一度漲到與牛肉差不多、甚至比牛肉還要貴的水平,為了避開高價的豬肉,有些人正是在這一波“豬周期”中養成了用牛肉取代豬肉的飲食習慣。


但是,與任何商品一樣,在高價格高利潤的驅使下,商品容易引來巨額的供應,從而使價格回歸合理,但持續的擴產增加供應又會導致產能過剩,使商品價格非理性持續下跌


2020年上半年時,有人曾吃過40-50元/斤甚至更高價格的豬肉,到現在豬肉價格普遍在10元/斤左右,價格跌幅超80%。


今年以來,豬肉行業這種非理性的持續下跌正在發生改變。


據相關跟蹤國內豬肉價格的平臺數據顯示,自4月底以來,全國生豬價格已經從14.88元/公斤漲到了15.72元/公斤,半個月漲幅超5.6%,而今年2月初的時候生豬價格還在13.65元/公斤、三個半月漲超15%。大商所生豬期貨價格從4月底的17235元/噸上漲至18145元/噸,漲幅5.27%,年初以來漲幅超15%。


(數據來源:中國養豬網)


(生豬期貨主力合約走勢截圖)


4月中旬時,農村農業部相關人士曾表示,從當前生豬去產能效果來看,二季度生豬市場供需關系將進一步改善,生豬養殖可能實現扭虧為盈。


豬肉股漲勢喜人


在生豬價格持續反彈,行業去產能效果顯著,周期拐點可能出現的預期下,A股豬肉股近一個月明顯跑出了一定的超額收益。


從4月17日以來,A股豬肉概念板塊已經漲超22%,2月初以來漲幅超34%。其中,東瑞股份近一個月漲超40%,正虹科技、廣弘控股、順鑫農業、天域生態、天康生物漲超30%,萬科A、唐人神、播恩集團、神農集團、立華股份等漲超20%。


當然,國內養豬、豬肉股還是要看牧原股份、溫氏股份、新希望這三家養豬巨頭。近一個月,牧原股份漲超14%、今年以來已經漲近20%,溫氏股份近一個月漲超18%,新希望近一個月漲超17%。


(牧原股份股價走勢截圖)


(溫氏股份股價走勢截圖)


(新希望股價走勢截圖)


對于豬肉股來說,生豬及豬肉價格變動是影響股價的主要因素。特別是在當前,在行業經歷了三年沉寂的下行周期之后,隨著豬肉價格的逐步上移,對養豬企業來說,最大的好消息莫過于實現盈虧平衡


近期,養豬三巨頭紛紛對外發布的成本數據顯示,距離扭虧為盈越來越近了。


牧原股份,3月8日對外表示,一季度養殖成本為15.8元/公斤,5月15日表示,4月商品豬銷售均價14.8元/公斤。溫氏股份,5月11日表示,4月豬肉綜合養殖成本降至7.2元/斤,5月7日其發布的銷售月報顯示,4月銷售均價15.18元/公斤。新希望,3月18日表示,肥豬出欄成本在16元/公斤左右,5月8日發布的4月銷售月報顯示,商品豬銷售均價15.13元/公斤。


(溫氏股份4月銷售月報截圖)


從以上三大養豬巨頭的銷售月報數據來看,很明顯,溫氏是目前養殖成本最低的,而銷售均價卻是最高的。新希望養殖成本最高,牧原股份銷售均價最低。


4月29日溫氏股份表示已于3月份實現盈虧平衡,新希望也在5月8日對外表示已于4月份實現盈虧平衡。


牧原、溫氏、新希望,巨虧150億


對于強周期的養豬行業來說,養殖大戶在行業底部逐漸實現盈虧平衡確實是一個信號,說明行業正在回暖,但要從盈虧平衡到業績爆發也還需要一些時間。


實際上,剛剛過去的2023年可能是養豬企業自2019年以來業績最差的一年,因為在2018年“豬周期”底部都沒虧錢的牧原股份,2023年竟然也虧錢了,成為其上市10年來首虧,巨虧超42億!


(牧原股份凈利潤,數據來源:同花順網站)


連牧原都虧錢了,是不是說明這輪周期下行幅度比2018年時更厲害?


上一輪“豬周期”的底部是在2018年上半年,那個時候牧原也曾在2018年上半年虧損7865.57萬、溫氏半年賺9.17億(但2018年2季度單季度虧損4.91億)、新希望半年賺8.46億。


如今的情況如何呢?


2023年,牧原扣非凈利潤虧損40.26億、溫氏扣非凈利潤虧損64.52億、新希望扣非凈利潤虧損46.08億,三巨頭去年合計虧損超150億。今年一季度,牧原扣非凈利潤虧損23.87億、溫氏扣非凈利潤虧損10.52億、新希望扣非凈利潤虧損19.35億,三巨頭單季度虧損53.74億。


(溫氏股份凈利潤,數據來源:同花順網站)


(新希望凈利潤,數據來源:同花順網站)


面對連續的巨額虧損,新希望甚至已經開始剝離一些非主要業務以求降本減虧


3月27日,新希望表示,預制菜業務已于去年年底從上市公司剝離。5月9日,新希望表示,公司白羽肉禽板塊和食品深加工板塊已不再計入公司體內。今年年初,新希望分別以27億、15億價款將旗下中新食品51%股權、德陽食品67%股權出售給中牧集團和海南晟宸。


(新希望公告截圖)


養豬三巨頭之一的新希望這樣的行為背后,足見當前養豬行業之艱難。好在,黎明的曙光終將到來,隨著個企業逐漸實現盈虧平衡,行業有可能迎來新一輪的上行周期。


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