摘要:
近日,騰訊研究院發布了一份《影響2024年的十大科技應用趨勢》的報告,排名第一的趨勢就是高性能計算的“四算聚變”。報告認為,今年全球迎來高性能計算設施的大規模新建潮和升級潮,以CPU+GPU為核心的高性能計算2.0已全面到來,以高算集群+量子計算+云計算+邊緣計算的“四算融合”將是高性能計算3.0的未來方向。
的確,自OpenAI開啟通用大模型人工智能之后,作為全球高性能計算巨頭的英偉達就始終處于浪潮之巔,與此同時國產算力龍頭企業也在發力競爭,這在A股市場上也有所體現。
中科曙光,股價年內接近翻倍
中科曙光(603019.sh)近期在A股市場的熱度不亞于去年年初的時候,當時其股價雖然在半年漲了近2倍,但是卻沒有出現一周漲超30%的情況,而上周其股價竟然大漲超36%,進入本周依然還在漲,年內以來最大漲幅已接近翻倍,漲超90%。
(中科曙光股價走勢截圖)
無需多說,關注中科曙光的投資者應該都知道,公司股價年內短期大漲的原因是算力!
中科曙光的主營業務是以IT核心設備研發、生產制造為基礎,從事高端計算機、存儲、安全、數據中心產品的研發及制造,同時大力發展數字基礎設施建設、智能計算等業務。高端計算機主要包括機架式服務器、高密度服務器、刀片服務器、超融合一體機等產品,存儲產品包括分布式文件、分布式塊、分布式對象、混閃和全閃系列集中式存儲等,云計算服務產品包括曙光云,數據基礎設施建設主要基于浸沒液冷、高密度設計、高效電源管理、大規模算力調度云平臺、自動化運維、清潔能源等諸多先進技術參與各地數據中心建設,算力服務平臺業務包括布局建設“全國一體化算力服務平臺”曙光智算。
(曙光智算官網截圖)
2月24日,中科曙光發布2023年業績快報,營收143.54億、同比增長10.35%,歸母凈利潤18.37億、同比增長19%,扣非凈利潤12.71億、同比增長10.43%。
(中科曙光公告截圖)
值得注意的是,中科曙光也是被稱為“國產CPU之光”的目前市值2005億的海光信息的聯營公司,海光信息的主要產品包括海光通用處理器(CPU)和海光協處理器(DCU),其中海光DCU系列產品以GPGPU架構為基礎兼容通用的“類CUDA”環境,可用于大數據處理、人工智能、商業計算等領域。
中科曙光服務器搭載海光DCU。
紫光股份,5天3漲停
國產算力這方面,雖然A股市場有很多的概念股,但大部分也就是蹭蹭概念拉拉股價什么的,真正能拿出來能打的數數也就中科系、紫光系、浪潮系這三大派系,最多再加一個為英偉達提供代工的工業富聯。
中科曙光顯然就是中科系算力業務方面的代表,紫光系就是紫光股份(000938.sz),這從近期紫光股份的表現也能看出來,雖然股價表現較中科曙光弱一些,但其實也差不多,年內最大漲幅86.5%,近5個交易日更是出現3個漲停板。
(紫光股份股價走勢截圖)
紫光股份的主營業務是提供網絡、計算、存儲、云計算、安全和智能終端等全棧ICT基礎設施及服務,網絡設備包括交換機、路由器、WLAN、IoT、5G小站等,服務器包括通用服務器、塑合刀片服務器、關鍵業務服務器、邊緣服務器等,存儲產品包括全閃存集中式存儲、混合閃存集中式存儲、分布式存儲等,智能終端包括商用筆記本電腦、商用臺式機、智慧屏等。
2022年,紫光股份整體營收740.58億、同比增長9.49%,實現歸母凈利潤21.58億、同比增長0.48%,實現扣非凈利潤17.59億、同比增長6.34%。
(數據來源:同花順網站)
當然,了解紫光股份的人應該清楚,實際上紫光股份目前的核心業務主要是從事服務器生產制造布局“云-網-算-存-端”全產業鏈的新華三。數據顯示,2021年新華三在全球服務器市場份額僅次于排名第一的戴爾,2022年在國內服務器市場份額也僅次于龍頭浪潮;2021年在全球AI服務器市場份額僅次于浪潮和戴爾,在2022年國內AI服務器市場份額僅次于浪潮。
(數據來源:首次證券研報)
(數據來源:首次證券研報)
去年5月29日,紫光股份發布公告,擬由全資子公司紫光國際以支付現金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權,以支付現金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權,合計購買新華三49%股權,交易價格35億美元。由于此前紫光股份已經直接或間接持有新華三51%股權,此次交易完成后新華三將成為公司間接持有100%股權的下屬公司。
(紫光股份公告截圖)
然而,到了去年9月25日紫光股份的一份公告終止了將新華三完全攬入懷中的想法。2023年9月25日紫光股份公告,終止對新華三的資產重組,原因是獲得定向增發股份的注冊是本次交易的先決條件之一,經慎重評估,公司決定先完成定向增發再推進重組。
(紫光股份公告截圖)
雖然紫光股份終止了此次收購新華三的事項,但是并說明公司不想全資控股新華三,后續可能還會繼續推進對新華三的收購事項。
浪潮信息,1個月漲超65%
毫無疑問,浪潮系的代表自然就是浪潮信息(000977.sz)了。
從上文對新華三在全球服務器市場的份額相關數據可以看到,在全球服務器市場雖然新華三要強于浪潮,但是在國內服務器以及全球AI服務器市場最強的還是浪潮。數據顯示,截至2022年,浪潮AI服務器全球市場份額已經連續三年位居第一,2022年國內AI服務器市場中浪潮份額達到47%,占據半壁江山,是排名第二的新華三11%份額的4倍多。
在全球AI服務器市場的絕對霸主地位,也是近期浪潮信息股價強勢上漲的主要原因,今年2月初以來公司股價最大漲幅已經超65%,漲幅弱于中科曙光和紫光股份。
(浪潮信息股價走勢截圖)
浪潮信息的知名度毋庸置疑,最大亮點在于AI服務器龍頭和國內最大的服務器制造商。浪潮信息的主營業務是為計算、存儲、網絡三大關鍵領域提供云計算、大數據、人工智能、邊緣計算等在內的全方位數字化解決方案,提出了“計算力就是生產力”的口號。
2022年,浪潮信息營收695.25億、同比增長3.7%,實現歸母凈利潤20.8億、同比增長3.88%,實現扣非凈利潤17.38億、同比下滑3.28%。
(數據來源:同花順網站)
另外,去年9月有消息稱,根據天眼查數據顯示,國內DPU初創公司上海云脈芯聯科技新增浪潮信息為股東,持股比例6.87%,注冊資本增加16.76萬。
(云脈芯聯部分股東列表截圖,數據來源:企查查)
有分析認為,國產服務器巨頭浪潮信息入股DPU初創公司云脈芯聯是為了“缺芯”問題,芯片、內存、硬盤是服務器的主要核心原材料,綁定芯片供應更有利于搶占服務器市場份額。
從以上分析來看,可以說中科曙光、紫光股份、浪潮信息這三家公司就是目前國產算力領域的主力或“三劍客”,在人工智能時代下的高性能計算2.0時代,國產算力就是支撐國產人工智能技術發展的核心競爭力。
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