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1個(gè)月翻倍、連續(xù)漲停,國產(chǎn)巨頭集體暴漲!

2024-03-04 17:15:26   來源:  作者: 

摘要:

近日,騰訊研究院發(fā)布了一份《影響2024年的十大科技應(yīng)用趨勢》的報(bào)告,排名第一的趨勢就是高性能計(jì)算的“四算聚變”。報(bào)告認(rèn)為,今年全球迎來高性能計(jì)算設(shè)施的大規(guī)模新建潮和升級潮,以CPU+GPU為核心的高性能計(jì)算2.0已全面到來,以高算集群+量子計(jì)算+云計(jì)算+邊緣計(jì)算的“四算融合”將是高性能計(jì)算3.0的未來方向。


的確,自O(shè)penAI開啟通用大模型人工智能之后,作為全球高性能計(jì)算巨頭的英偉達(dá)就始終處于浪潮之巔,與此同時(shí)國產(chǎn)算力龍頭企業(yè)也在發(fā)力競爭,這在A股市場上也有所體現(xiàn)。


中科曙光,股價(jià)年內(nèi)接近翻倍


中科曙光(603019.sh)近期在A股市場的熱度不亞于去年年初的時(shí)候,當(dāng)時(shí)其股價(jià)雖然在半年漲了近2倍,但是卻沒有出現(xiàn)一周漲超30%的情況,而上周其股價(jià)竟然大漲超36%,進(jìn)入本周依然還在漲,年內(nèi)以來最大漲幅已接近翻倍,漲超90%


(中科曙光股價(jià)走勢截圖)


無需多說,關(guān)注中科曙光的投資者應(yīng)該都知道,公司股價(jià)年內(nèi)短期大漲的原因是算力!


中科曙光的主營業(yè)務(wù)是以IT核心設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)制造為基礎(chǔ),從事高端計(jì)算機(jī)、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造,同時(shí)大力發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能計(jì)算等業(yè)務(wù)。高端計(jì)算機(jī)主要包括機(jī)架式服務(wù)器、高密度服務(wù)器、刀片服務(wù)器、超融合一體機(jī)等產(chǎn)品,存儲產(chǎn)品包括分布式文件、分布式塊、分布式對象、混閃和全閃系列集中式存儲等,云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)品包括曙光云,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要基于浸沒液冷、高密度設(shè)計(jì)、高效電源管理、大規(guī)模算力調(diào)度云平臺、自動(dòng)化運(yùn)維、清潔能源等諸多先進(jìn)技術(shù)參與各地?cái)?shù)據(jù)中心建設(shè),算力服務(wù)平臺業(yè)務(wù)包括布局建設(shè)“全國一體化算力服務(wù)平臺”曙光智算


(曙光智算官網(wǎng)截圖)


2月24日,中科曙光發(fā)布2023年業(yè)績快報(bào),營收143.54億、同比增長10.35%,歸母凈利潤18.37億、同比增長19%,扣非凈利潤12.71億、同比增長10.43%。


(中科曙光公告截圖)


值得注意的是,中科曙光也是被稱為“國產(chǎn)CPU之光”的目前市值2005億的海光信息的聯(lián)營公司,海光信息的主要產(chǎn)品包括海光通用處理器(CPU)和海光協(xié)處理器(DCU),其中海光DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)兼容通用的“類CUDA”環(huán)境,可用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等領(lǐng)域。


中科曙光服務(wù)器搭載海光DCU。


紫光股份,5天3漲停


國產(chǎn)算力這方面,雖然A股市場有很多的概念股,但大部分也就是蹭蹭概念拉拉股價(jià)什么的,真正能拿出來能打的數(shù)數(shù)也就中科系、紫光系、浪潮系這三大派系,最多再加一個(gè)為英偉達(dá)提供代工的工業(yè)富聯(lián)。


中科曙光顯然就是中科系算力業(yè)務(wù)方面的代表,紫光系就是紫光股份(000938.sz),這從近期紫光股份的表現(xiàn)也能看出來,雖然股價(jià)表現(xiàn)較中科曙光弱一些,但其實(shí)也差不多,年內(nèi)最大漲幅86.5%,近5個(gè)交易日更是出現(xiàn)3個(gè)漲停板


(紫光股份股價(jià)走勢截圖)


紫光股份的主營業(yè)務(wù)是提供網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、云計(jì)算、安全和智能終端等全棧ICT基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、WLAN、IoT、5G小站等,服務(wù)器包括通用服務(wù)器、塑合刀片服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)器、邊緣服務(wù)器等,存儲產(chǎn)品包括全閃存集中式存儲、混合閃存集中式存儲、分布式存儲等,智能終端包括商用筆記本電腦、商用臺式機(jī)、智慧屏等。


2022年,紫光股份整體營收740.58億、同比增長9.49%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.58億、同比增長0.48%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤17.59億、同比增長6.34%。


(數(shù)據(jù)來源:同花順網(wǎng)站)


當(dāng)然,了解紫光股份的人應(yīng)該清楚,實(shí)際上紫光股份目前的核心業(yè)務(wù)主要是從事服務(wù)器生產(chǎn)制造布局“云-網(wǎng)-算-存-端”全產(chǎn)業(yè)鏈的新華三。數(shù)據(jù)顯示,2021年新華三在全球服務(wù)器市場份額僅次于排名第一的戴爾,2022年在國內(nèi)服務(wù)器市場份額也僅次于龍頭浪潮;2021年在全球AI服務(wù)器市場份額僅次于浪潮和戴爾,在2022年國內(nèi)AI服務(wù)器市場份額僅次于浪潮。


(數(shù)據(jù)來源:首次證券研報(bào))


(數(shù)據(jù)來源:首次證券研報(bào))


去年5月29日,紫光股份發(fā)布公告,擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán),以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán),合計(jì)購買新華三49%股權(quán),交易價(jià)格35億美元。由于此前紫光股份已經(jīng)直接或間接持有新華三51%股權(quán),此次交易完成后新華三將成為公司間接持有100%股權(quán)的下屬公司。


(紫光股份公告截圖)


然而,到了去年9月25日紫光股份的一份公告終止了將新華三完全攬入懷中的想法。2023年9月25日紫光股份公告,終止對新華三的資產(chǎn)重組,原因是獲得定向增發(fā)股份的注冊是本次交易的先決條件之一,經(jīng)慎重評估,公司決定先完成定向增發(fā)再推進(jìn)重組。


(紫光股份公告截圖)


雖然紫光股份終止了此次收購新華三的事項(xiàng),但是并說明公司不想全資控股新華三,后續(xù)可能還會繼續(xù)推進(jìn)對新華三的收購事項(xiàng)。


浪潮信息,1個(gè)月漲超65%


毫無疑問,浪潮系的代表自然就是浪潮信息(000977.sz)了


從上文對新華三在全球服務(wù)器市場的份額相關(guān)數(shù)據(jù)可以看到,在全球服務(wù)器市場雖然新華三要強(qiáng)于浪潮,但是在國內(nèi)服務(wù)器以及全球AI服務(wù)器市場最強(qiáng)的還是浪潮。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,浪潮AI服務(wù)器全球市場份額已經(jīng)連續(xù)三年位居第一,2022年國內(nèi)AI服務(wù)器市場中浪潮份額達(dá)到47%,占據(jù)半壁江山,是排名第二的新華三11%份額的4倍多。


在全球AI服務(wù)器市場的絕對霸主地位,也是近期浪潮信息股價(jià)強(qiáng)勢上漲的主要原因,今年2月初以來公司股價(jià)最大漲幅已經(jīng)超65%,漲幅弱于中科曙光和紫光股份。


(浪潮信息股價(jià)走勢截圖)


浪潮信息的知名度毋庸置疑,最大亮點(diǎn)在于AI服務(wù)器龍頭和國內(nèi)最大的服務(wù)器制造商。浪潮信息的主營業(yè)務(wù)是為計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)三大關(guān)鍵領(lǐng)域提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的全方位數(shù)字化解決方案,提出了“計(jì)算力就是生產(chǎn)力”的口號


2022年,浪潮信息營收695.25億、同比增長3.7%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.8億、同比增長3.88%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤17.38億、同比下滑3.28%。


(數(shù)據(jù)來源:同花順網(wǎng)站)


另外,去年9月有消息稱,根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)DPU初創(chuàng)公司上海云脈芯聯(lián)科技新增浪潮信息為股東,持股比例6.87%,注冊資本增加16.76萬。


(云脈芯聯(lián)部分股東列表截圖,數(shù)據(jù)來源:企查查)


有分析認(rèn)為,國產(chǎn)服務(wù)器巨頭浪潮信息入股DPU初創(chuàng)公司云脈芯聯(lián)是為了“缺芯”問題,芯片、內(nèi)存、硬盤是服務(wù)器的主要核心原材料,綁定芯片供應(yīng)更有利于搶占服務(wù)器市場份額。


從以上分析來看,可以說中科曙光、紫光股份、浪潮信息這三家公司就是目前國產(chǎn)算力領(lǐng)域的主力或“三劍客”,在人工智能時(shí)代下的高性能計(jì)算2.0時(shí)代,國產(chǎn)算力就是支撐國產(chǎn)人工智能技術(shù)發(fā)展的核心競爭力


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