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CPTMarkets外匯分析:美聯(lián)儲平臺轉(zhuǎn)“鴿”,明年降息將會成定局?美元是否開始下降周期!

2024-01-04 18:11:31   來源:南方財富網(wǎng)  作者: 

摘要:CPT外匯:美聯(lián)儲平臺轉(zhuǎn)“鴿”,明年降息將會成定?美元是否開始下降周期!

CPT 外匯:美聯(lián)儲平臺轉(zhuǎn)“鴿”,明年降息將會成定?美元是否開始下降周期!

  近日美聯(lián)儲利率,如預期一般宣布暫停加息,維持5.5%的聯(lián)邦基金利率上限不變。鮑威爾講話稱,貨幣策對經(jīng)濟狀況的影響是滯后的,收緊策的全部效果可能尚未被感受到;降息已開始進入視野,決策者正在思考、討論何時降息合適。這是鮑威爾今年以來首次對“降息”話題進行表態(tài),意味著鷹派觀點不再占據(jù)主流,鴿派觀點將越來越多。

  

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  在CPT 首席師Lucien看來,美國激進的加息周期已經(jīng)結(jié)束,短期進入一個策的觀望期。在降息預期的影響下,美元指數(shù)連續(xù)下行,最低跌破102關(guān)口。COMEX黃金受提振,價格最高觸及2063附近。

  明年或降息三次

  自美聯(lián)儲2022年3月啟動加息周期以來,累計加息幅度已達525個基點,期間歷經(jīng)單次加息由25個基點逐步提高至75基點,并在75基點的水平上連續(xù)加息4次,達到近40年來最快加息速度。今年2月,美聯(lián)儲首次放緩加息幅度至25個基點,并在6月暫停加息,隨后7月加息25個基點,9月、11月暫停加息。

  市場早已預期美聯(lián)儲本月依然會暫停加息,所以這一次的焦點在于明年的降息幅度。雖然對年底聯(lián)邦基金利率的中值為4.6%,但官員們各自給出的預期差異很大。

  CPT 師表示,回顧,通常在美聯(lián)儲最后一次加息到第一次開始降息之間大約會間隔8.5個月,這樣推算來看,降息會在明年4月之后,也許不會這么早,但在第三個季度降息的可能性較大。

  10年期美債收益率跌破4%,預示經(jīng)濟?

  美聯(lián)儲態(tài)度明顯轉(zhuǎn)鴿之下,美元指數(shù)在12月14日盤中迅速下探跌穿103關(guān)口,創(chuàng)今年8月上旬以來新低。美元走弱下,黃金再次上攻。現(xiàn)貨黃金當日成功收復2000美元/盎司關(guān)口。美元暫時在一個平臺區(qū)間震蕩,一旦跌破這個區(qū)域,美元周期,大概率將會開始。

  

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  在黃金飛漲的同時,美債收益率繼續(xù)下跌。美東時間12月14日,基準10年期美債收益率進一步下滑至3.93%,較10月底觸及的5.02%峰值大幅回落。

  

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  美國“債王”岡拉克警告,這是提醒美國經(jīng)濟前景不妙的警報。他在接受采訪時表示:“我認為,如果10年期美債收益率跌破4%,對于經(jīng)濟來說,這就像是一場火警警報……我們已經(jīng)打破了趨勢線,從目前10年期美債收益率水平來看,還有很大的下行空間。美國經(jīng)濟將下行,這將產(chǎn)生連鎖反應(yīng),我們將不得不大量印鈔。”

  他預計,到2024年,10年期美債收益率將進一步跌至接近3%的低位,因為他認為經(jīng)濟將在明年某個時候到來。

  CPT 首席分認為,作為世界第一大經(jīng)濟體,美國貨幣策的外溢影響也愈發(fā)凸顯,一旦美國降息將會引發(fā)全球經(jīng)濟動蕩。

  一般來講,相互依存性高的之間會存在較高程度的策協(xié)調(diào)。從上看,發(fā)達經(jīng)濟體貨幣策較為同步,其降息同步性更強,加息則更注重相機抉擇。例如,在2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫以及2008年的中,美聯(lián)儲率先大幅降息,日本、歐洲、澳大利亞以及加拿大等發(fā)達經(jīng)濟體均跟隨美聯(lián)儲大幅降息,但在之后的復蘇過程中,加息時點則有分化。


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