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從AI制藥到AI生態(tài),18C硬科技門面晶泰科技走向何方?

2023-12-05 09:15:38   來源:晶泰科技  作者: 

摘要:就像“互聯(lián)網(wǎng)+”一樣,AI早已從“陽春白雪”的黑科技成為能普惠千行百業(yè)的“基礎能源”,而生物醫(yī)藥則是AI落地的熱門行業(yè)。

就像“互聯(lián)網(wǎng)+”一樣,AI早已從“陽春白雪”的黑科技成為能普惠千行百業(yè)的“基礎能源”,而生物醫(yī)藥則是AI落地的熱門行業(yè)。

 

隨著技術不斷發(fā)展,越來越多企業(yè)打造出完整的商業(yè)閉環(huán),實現(xiàn)規(guī)模化營收并奔向資本市場,這也為我們提供了一個極佳的觀察窗口。

 

11月30日,晶泰科技在港交所提交招股書。2020年至2022年,公司營收從3560萬元增長至1.33億元,復合年增長率高達93.4%。

 

早年的服務營收只是冰山一角。晶泰與禮來的AI小分子新藥發(fā)現(xiàn)合作,首付款和里程碑款便高達2.5億美金。隨著合作管線的進展,未來的里程碑款、商業(yè)化分成,代表著更大的想象空間。

 

商業(yè)模式上,晶泰選擇了不同的道路:相較于依靠管線的biotech模式,走創(chuàng)新平臺模式的晶泰科技通過大量的合作,廣泛播種,分散醫(yī)藥研發(fā)的高風險,服務訂單創(chuàng)造穩(wěn)定現(xiàn)金流并不斷增長;而底層技術具有高度可延展性,業(yè)務不斷豐富。

 

如今,晶泰科技不僅在AI制藥領域越拓越寬,從小分子藥物發(fā)現(xiàn),拓展到抗體等蛋白質(zhì)藥的研發(fā),還跨圈進入了鋰電等新材料領域。

 

相比于新藥研發(fā)市場前景,新材料研發(fā)市場同樣值得關注。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,2022年全球該市場規(guī)模達到148億美金,預計2030年將增長至585億美元。

 

從“智藥”到“智造”,不斷點亮業(yè)務板塊的背后,是晶泰科技試圖打造AI生態(tài)的決心。

 

最終,晶泰科技能收獲多大成果還有待時間驗證,但其發(fā)展思路卻值得市場借鑒。做新技術,走新模式,從概念驗證到教育市場,這不是好走的路,但或許正如馬斯克所說:

 

難,才有我做的價值;難,才有機會取得不一樣的成就。

 

/ 01 /艱難的探路者

 

在商業(yè)領域,有兩種創(chuàng)業(yè)路徑,一種是模仿式創(chuàng)新,另外一種是開拓式創(chuàng)造。

 

第一條路因為有成熟的模式可借鑒,方向較為清晰;而第二條路沒有成熟的模式可借鑒,需要重新構建一套完整的商業(yè)閉環(huán)。

 

晶泰科技選擇了第二條路。

 

8年前,三位來自中國的博士后,在麻省理工校園產(chǎn)生了晶泰科技的構想,回國創(chuàng)業(yè)后,晶泰科技幾乎是國內(nèi)最早的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)。

 

創(chuàng)業(yè)之初,公司選擇運用底層量子物理技術,攻堅難度較大且經(jīng)濟效益好的環(huán)節(jié)——晶型預測。

 

一旦臨床候選藥物的化合物結構確定后,研究人員就要確定藥物晶型,這不僅關系著藥物質(zhì)量、制劑設計,還涉及藥物專利保護時長。

 

傳統(tǒng)方法周期長,在成本、準確性、通量上也存在瓶頸。而晶泰科技對藥物晶型的預測,是通過量子化學計算與AI結合的方式,計算分子與原子之間的作用力并以此判斷不同晶型的穩(wěn)定性、溶解度等關鍵性質(zhì)。這樣一來,晶泰科技可以在沒有很多數(shù)據(jù)積累的基礎上完成預測,并獲得大量虛擬數(shù)據(jù)。

 

但當時,AI制藥還是前沿的概念,客戶是否買單尚不確定;行業(yè)層面,AlphaGo還未掀起波瀾,國外AI制藥也才剛起步不久。

 

轉折點在2016年。AlphaGo震驚世界,晶泰科技帶著自研的量子物理+AI算法參加輝瑞組織的晶型預測盲測比賽,以100%的預測率奪冠。

 

2017年初,晶泰科技成為輝瑞藥物晶型預測等服務的供應商,并不斷擴展合作,包括基于其AI技術,為輝瑞定制化開發(fā)人工智能藥物模擬平臺,用于新藥發(fā)現(xiàn)。

 

產(chǎn)業(yè)層面對于新技術方案的接受需要過程,從嘗試到認可。國外大藥企更樂于率先為新技術買單,但要求也更苛刻。

 

說到底,行業(yè)早已認清AI制藥的工具屬性,無論概念多前沿,最終還是要回到為藥企創(chuàng)造價值這一衡量標準。

 

如何走通這條路,AI制藥企業(yè)持續(xù)摸索,這幾年來行業(yè)的發(fā)展模式也不斷演化。

 

從晶泰科技的發(fā)展階段來看,2015年至2018年,是其算法落地、驗證,從晶型研發(fā)向新藥研發(fā)進軍的階段;2018年至2020年,晶泰從一家純算法的研發(fā)科技公司,通立建立濕實驗室,獲得虛實結合的研發(fā)能力,還搭建了小分子藥物發(fā)現(xiàn)平臺、抗體、多肽及蛋白質(zhì)療法的藥物發(fā)現(xiàn)平臺。

 

邏輯上,實現(xiàn)干濕實驗閉環(huán),是AI for science的必由之路。將干實驗得到的新藥和新材料結構經(jīng)由濕實驗進行合成和測試,再將數(shù)據(jù)反饋到模型中,才能不斷迭代優(yōu)化模型,一步步接近目標的候選,并且產(chǎn)生充足的結構性數(shù)據(jù),解開數(shù)據(jù)匱乏對AI的束縛。

 

晶泰科技為打造數(shù)據(jù)這一關鍵地基,研發(fā)了高精度的量子物理計算方法,搭建了數(shù)據(jù)模型和算法,同時自2020年至今,投入自動化實驗室的自主研發(fā)。

 

2022年,晶泰科技建成可擴展、標準化智能機器人濕實驗室;2023年,其推出“晶泰智藥”及“晶泰智造”品牌。

 

這打通了公司原有業(yè)務的兩端。一方面,自動化實驗室產(chǎn)生的大量標準化數(shù)據(jù),持續(xù)反饋給智能模型,加速迭代,實現(xiàn)研發(fā)的“小步快跑”;另一方面,自動化實驗有望解決AI藥物研發(fā)的數(shù)據(jù)短板問題,提升創(chuàng)新的效率和成功率。

 

這條路難行,但有價值。正如上文所說,這在公司的收入層面已經(jīng)得到了初步體現(xiàn)。

 

當然,選擇自主研發(fā),前期成本投入必然巨大,但技術能實現(xiàn)高度定制化,未來發(fā)展也不必受制于人。2020、2021、2022年,晶泰經(jīng)營虧損1.26億元、2.99億元、5.25億元,2023上半年,經(jīng)營虧損4.35億元。

 

虧損不可避免,好在公司賬上現(xiàn)金、金融資產(chǎn)余額高達32.11億元。根據(jù)招股書,假設公司未來平均現(xiàn)金消耗率接近今年上半年的現(xiàn)金消耗率水平,其充沛的現(xiàn)金儲備將能維持公司運營約53個月。

 

另外,晶泰的投資人似乎也對其平臺和策略長期看好并支持。18C新規(guī)下,有紅杉、意像架構(背后為騰訊)、五源資本、國壽成達、人保健康養(yǎng)老基金成為領航資深獨立投資者,達到18C要求的上限,給創(chuàng)新企業(yè)更大的穩(wěn)定性。

 

看起來,完成技術與商業(yè)化邏輯閉環(huán)的晶泰科技,正駛入發(fā)展快車道。

 

/ 02 /必然與偶然

 

行業(yè)的發(fā)展總是伴隨著必然和偶然,公司亦然。晶泰科技的發(fā)展背后也有其必然與偶然。

 

必然性主要在于公司底層技術基因。創(chuàng)始人都是科學家,來自量子物理、計算化學等基礎性學科研究領域;而跨學科融合的成功,又推動了公司在細分領域的成功落地。

 

在2023的世界人工智能大會開幕上,晶泰科技的智能化自動化藥物研發(fā)平臺作為整體解決方案,獲得SAIL大獎,與華為云、高通同臺領獎,也印證了其技術實力和前瞻性。

 

偶然性則在于,公司當初選對技術應用場景,成功抓住國內(nèi)生物科技發(fā)展浪潮。

 

過去幾年,在跟隨式創(chuàng)新時代落幕,源頭創(chuàng)新走上臺前的背景下,AI制藥賽道也在樂觀和質(zhì)疑的雙重聲音中走上新的高度,成為中國創(chuàng)新“彎道超車”的關鍵技術而被寄予厚望。

 

也正因此,AI制藥企業(yè)如雨后春筍般冒出。而晶泰科技已經(jīng)蹚出一條路,靠著國外大藥企的訂單,加速發(fā)展的步伐。

 

同時,在粵港澳大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新的政策框架下,晶泰落戶 “河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)”。8月29日,國務院印發(fā)《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》,給河套合作區(qū)以新的定位:深港科技創(chuàng)新開放合作先導區(qū)、國際先進科技創(chuàng)新規(guī)則試驗區(qū)以及粵港澳大灣區(qū)中試轉化集聚區(qū)。

 

在頂層的設計下, “河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)”迎來史無前例的發(fā)展機遇;而晶泰作為“標桿企業(yè)”頻頻為河套的科創(chuàng)新政代言,率先開始享受合作區(qū)獨有的政策紅利。

 

最近幾個月,晶泰科技頻繁宣布與港大、港科大、長江生命科學等科研機構合作,驗證了在“粵港澳大灣區(qū)”機遇下,其能夠爭取、整合優(yōu)勢資源,獲得更大的發(fā)展動能。

 

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11月份以來,晶泰與香港企業(yè)、科研機構合作項目

 

晶泰科技還有望成為率先登陸港股的18C企業(yè)之一。港交所去年10月發(fā)布18C咨詢文件后,曾邀請晶泰作為硬科技企業(yè)代表為定制政策提供反饋。今年18C的正式落地,為支持科技創(chuàng)新型企業(yè)的融資需求提供了更多機會,鼓勵科技企業(yè)實踐創(chuàng)新。作為AI for Science 第一股,其二級市場及再融資表現(xiàn)值得期待。

 

去年,香港公布了《香港創(chuàng)科發(fā)展藍圖》,加大對科創(chuàng)企業(yè)的支持,發(fā)展壯大創(chuàng)新科技生態(tài)。晶泰科技在招股書中也表示,希望借助香港促進科技創(chuàng)新的趨勢,在香港建立干、濕實驗室和戰(zhàn)略聯(lián)盟,以支持其業(yè)務發(fā)展。

 

河套和香港對硬科技創(chuàng)新的鼓勵政策不斷推出,晶泰再次先人一步,在兩地進行了布局。

 

正是這種必然與偶然的結合,成就了晶泰科技這種獨一無二的存在。

 

/ 03 /優(yōu)勢累積效應下走向何方

 

每一次產(chǎn)業(yè)革命,不管是蒸汽機革命還是電氣革命,本質(zhì)都是工具的革命。人工智能浪潮下的產(chǎn)業(yè)革命也是如此。

 

對應到晶泰科技身上,公司將這些工具一開始用于生物醫(yī)藥研究,未來工具的價值則會輻射到更廣泛的產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)。

 

本質(zhì)是因為,晶泰科技不以研究生物學為主,而是為藥物研發(fā)做新分子的設計、合成及測試。歸根結底,其是在設計新的功能材料,這個材料可以用來治病救人,也可以用來發(fā)電。

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晶泰科技正在打造一個AI生態(tài),能夠走通這條路的公司將是少數(shù)。

 

具體到AI制藥領域來說,因為行業(yè)進入門檻高,能爭取到足夠多藥企的合作并不容易,先行資本投入大,因此,行業(yè)將呈現(xiàn)集中度高的特征。

 

創(chuàng)新總是站在前人的肩膀上向更高處探索,物理學原理也是逐步總結的,可一旦計算量累積、數(shù)據(jù)量豐富到一定程度的時候,同樣的算法、同樣的工具,可以引發(fā)量變到質(zhì)變的升級。

 

正因此,獨立獲取高質(zhì)量結構數(shù)據(jù)的差異化優(yōu)勢和先行者的整體優(yōu)勢,對后來者造成的挑戰(zhàn)不小。

 

優(yōu)勢不止體現(xiàn)在技術層面,也體現(xiàn)在商業(yè)模式的驗證、閉環(huán)層面。

 

技術賦能客戶之外,目前,晶泰科技還圍繞上下游關鍵產(chǎn)業(yè)鏈和技術,孵化和投資了數(shù)家創(chuàng)新型公司,包括Geode、希格生科、劑泰醫(yī)藥、新生泰等,研發(fā)領域覆蓋多個疾病領域,以及人工智能賦能的藥物、新材料開發(fā)。這些公司帶著各自技術,與晶泰的平臺碰撞出新火花,既是晶泰技術的使用者,也有可能是其長線收益的貢獻者。

 

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如劑泰醫(yī)藥作為AI藥物遞送領域的明星企業(yè),布局以AI算法驅動mRNA遞送的LNP載體設計創(chuàng)新平臺,快速搭建了10余條藥物管線,涵蓋小分子藥物和以mRNA為基礎的核酸藥物,重點布局腫瘤免疫及罕見病等方向,22 年宣布連續(xù)完成兩輪融資,融資金額共計1.5億美元。

 

而萊芒生物,是一家處于臨床階段的免疫代謝創(chuàng)新藥物研發(fā)公司,擁有AI賦能的免疫代謝重編程技術,其代謝增強型CAR-T在IIT臨床中,以傳統(tǒng)CAR-T 5% 的給藥劑量實現(xiàn)患者的完全響應,有望以更低成本攻克難治血液瘤。

 

再比如希格生科,擁有自主的類器官平臺,通過與晶泰科技合作,針對全新的彌漫性胃癌靶點,僅用時6個月就將獲得癌癥靶向藥的PCC(臨床前候選化合物),一年完成三輪近億元融資。

 

隨著上述企業(yè)研發(fā)管線逐步露出水面,順利推進臨床,公司有機會從合作項目中獲得里程碑付款、商業(yè)化分成。晶泰科技對這些孵化創(chuàng)新企業(yè),擁有最高達到 35%的持股份額。

 

對晶泰科技來說,處在一個不斷爆發(fā)的市場上,科技投入建立的先發(fā)優(yōu)勢,將為其現(xiàn)有業(yè)務的持續(xù)增長提供一定的保障;而底層技術平臺的高度可延展性,AI生態(tài)的打造,正在讓其內(nèi)在邏輯發(fā)生變化,進一步打開其天花板。

 

/ 04 /總結

 

回顧晶泰科技過去幾年的發(fā)展歷程,從“智藥”到“智造”的戰(zhàn)略布局,稱得上是一條艱難孤獨的道路,但從目前業(yè)務局面來看,這條道路正變得越來越開闊。

 

這也再次證明了商業(yè)界一個具有啟示意義的真理,艱難的路,往往才是正確的路。

 


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