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方正富邦惠利、睿利獲評上海證券三年期五星基金評級

2023-11-22 15:05:34   來源:鳳凰網(wǎng)  作者: 

摘要:近期,權威基金評價機構上海證券發(fā)布基金評級榜,方正富邦惠利純債債券型證券投資基金(以下簡稱“方正富邦惠利純債”)、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金(以下簡稱“方正富邦睿利純債”)實力上榜,獲得長期純債類三年期五星基金評級。

近期,權威基金評價機構上海證券發(fā)布基金評級榜,方正富邦惠利純債債券型證券投資基金(以下簡稱“方正富邦惠利純債”)、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金(以下簡稱“方正富邦睿利純債”)實力上榜,獲得長期純債類三年期五星基金評級。

其中,由基金經(jīng)理區(qū)德成、王靖管理的方正富邦惠利純債連續(xù)兩期入選,其A、C類份額近三年年化收益率分別為3.65%、3.44%。由區(qū)德成單獨管理的方正富邦睿利純債A、C類份額近三年年化收益率分別為3.71%、3.5%。

 

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值得一提的是,方正富邦睿利純債自2016年12月16日成立以來,所有過往自然年年度均取得正收益,截至2023年9月30日,產品過去一年、三年收益率分別為2.84%、11.59%,是同期業(yè)績比較基準的4.58倍、2.55倍。

 

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數(shù)據(jù)來源:業(yè)績數(shù)據(jù)來源自產品各定期報告,基金過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。注:業(yè)績/基準:方正富邦睿利純債2016年12月16日成立。2017年A類3.13%/-3.38%,2017年C類3.17%/-3.38%;2018年A類8.01%/4.79%,2018年C類7.95%/4.79%;2019年A類2.82%/1.31%,2019年C類,2.66%/1.31%;2020年A類2.32%/-0.06%,2020年C類211%/-0.06%,2021年A類4.54%/2.10%,2021年C類4.34%/2.10%,2022年A類

2.70%/0.51%,2021年C類2.50%/0.51%。本基金自成立以來基金經(jīng)理變更情況:徐超,2016-12-16至2018-02-27;王健,2017-07-26-2019-07-08;程同朦,2019-06-24至

2021-07-01:王靖,2019-08-14至2021-01-12,2022-02-25至2023-04-10;區(qū)德成,2021-01-19至今。

面對震蕩不疊的市場以及投資者多樣化的需求,近年來方正富邦基金面臨的一大難題就是:如何打造投資“另一條腿”,為持有人創(chuàng)造更多來自固收領域的投資價值?

方正富邦基金做了這件事:找更專業(yè)的人。

方正富邦基金固定收益基金投資部由一批來自銀行、保險等金融機構的精兵強將組成,具備大資金的管理經(jīng)驗,對利率債、金融債等品種有著天然的管理優(yōu)勢。

2023年公司引入投研老將羅杰,出任首席固收投資官,羅杰此前為鑫元基金副總經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)。羅杰擅長絕對收益投資,在投資風險可控的前提下追求穩(wěn)健的投資回報。

固定收益基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理區(qū)德成,擅長利率投資,也是一位11年從業(yè)經(jīng)驗的“老兵”,在組合管理上會同時兼顧絕對收益與相對收益目標,注重風險和收益之間的平衡。另一位固收投資主力牛偉松則更擅長信用挖掘,其管理的方正富邦豐利業(yè)績曲線平滑,收益表現(xiàn)較佳。此外,現(xiàn)金管理型選手王靖,目前任職方正富邦基金固定收益基金投資部基金經(jīng)理。

去年年底人民幣貶值壓力,國內經(jīng)濟前景的改善、以及人民銀行的債市去杠桿政策等因素影響下,債市出現(xiàn)一波大跌,疊加近年來債市違約事件打破國企信仰,傷了一批追求穩(wěn)健收益基民的心。

對此,方正富邦基金組成專業(yè)的信評團隊,自下而上和自上而下相結合,以中觀和微觀分析為基礎,結合宏觀經(jīng)濟狀況判斷的信用評級和信用風險跟蹤體系。并打破研究圍墻,對重要課題展開宏觀、信用策略、信用專題等多小組聯(lián)動研究,發(fā)揮團隊優(yōu)勢。通過專業(yè)的風險識別能力,成功避開一系列信用風險事件,近年來實現(xiàn)零踩雷。

方正富邦基金在固收領域初露頭角。海通證券數(shù)據(jù)顯示,最近一年(2022.7.1-2023.6.30)業(yè)績絕對收益3.51%,在全市場 164家公募基金公司中排名15名。(數(shù)據(jù)來源:海通證券,發(fā)布時間:2023年7月2日)

對于后市,區(qū)德成認為,總體來看,隨著超預期財政政策落地,前期市場擔憂已經(jīng)落地,且在一定程度上被市場定價,預計短期長債利率偏震蕩,短端繼續(xù)修復。DR007在1.80%~1.90%區(qū)間波動假設下,當前短端品種仍有不同程度的超調,中短端仍將繼續(xù)修復。對于10年國債收益率,1年MLF利率仍是有效的估值錨,當前10年國債高于MLF的幅度在15BP以上,長端估值仍然偏高。短期內市場對寬財政與寬信用的預期已較為充分,交易重心逐步轉移到貨幣政策如何配合層面,預計長端品種呈震蕩狀態(tài),存在一定交易性機會。

風險提示:投研觀點不代表公司立場,不構成投資建議,不代表基金實際持倉或未來投向保證。觀點具有時效性。


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