9月進(jìn)入手機(jī)旺季，手機(jī)廠商高端新品密集上市。華為Mate 60 Pro、iPhone15、Redmi Note 13 Pro+相繼發(fā)布，小米14系列預(yù)計(jì)亦將于11月發(fā)布，需求側(cè)有所修復(fù)且有增速的信號(hào)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。國(guó)產(chǎn)OLED陣營(yíng)成為本輪手機(jī)消費(fèi)旺季和需求復(fù)蘇的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL華星表現(xiàn)搶眼，其在三季度內(nèi)柔性OLED出貨將首度打進(jìn)全球前三，拿下近１０％的全球柔性OLED市場(chǎng)份額，此舉有望助其搭乘手機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇快車，進(jìn)一步夯實(shí)業(yè)績(jī)反彈基礎(chǔ)。

自二季度以來，整個(gè)國(guó)產(chǎn)OLED陣營(yíng)就開始加速崛起，從三星、LG等手中搶下大量市場(chǎng)份額，韓廠在作為“金字塔尖”的柔性屏領(lǐng)域的全球統(tǒng)治地位亦出現(xiàn)松動(dòng)。二季度，國(guó)產(chǎn)OLED陣營(yíng)中的京東方、TCL科技等四家廠商份額合計(jì)達(dá)到50.2%，首次超過三星。分析預(yù)計(jì)，隨著國(guó)產(chǎn)廠商與韓廠技術(shù)差距的持續(xù)縮小，中國(guó)廠商的OLED領(lǐng)域有望復(fù)制LCD市場(chǎng)的傳奇。

TCL科技Q3首度進(jìn)入柔性屏前三，搭上手機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇快車

根據(jù)Stone Partners數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，Q3的全球柔性OLED市場(chǎng)份額進(jìn)一步發(fā)生變化，TCL華星預(yù)計(jì)將以9.9％的市場(chǎng)份額打進(jìn)并首次進(jìn)入全球前三，旗下OLED業(yè)務(wù)駛?cè)氚l(fā)展快車道。本次TCL華星柔性OLED市場(chǎng)破局，主要得益于下游國(guó)產(chǎn)安卓廠商的強(qiáng)勁出貨表現(xiàn)。

值得注意的是，Q3以來，隨著華為Mate60神奇地大規(guī)模重返市場(chǎng)，給手機(jī)市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑。此前IDC等多家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期，下半年全球手機(jī)市場(chǎng)有望迎來消費(fèi)復(fù)蘇，如今來看，這樣的勢(shì)頭正在變成現(xiàn)實(shí)，國(guó)產(chǎn)安卓手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已開啟全面復(fù)蘇勢(shì)頭，重磅機(jī)型接連發(fā)布，刺激消費(fèi)者換機(jī)需求。

國(guó)產(chǎn)安卓產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇背后，以面板廠為代表的產(chǎn)業(yè)鏈核心廠商充分受益，預(yù)計(jì)全球三季度OLED面板出貨將比去年同期增長(zhǎng)10%以上，滲透率進(jìn)一步提升，這充分利好國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

今年以來，TCL科技為傳音TECNO折疊屏手機(jī)PHANTOM V Fold & V Flip、聯(lián)想摩托羅拉折疊屏手機(jī)RAZR40以及小米13 ULTRA等高端旗艦機(jī)型供貨OLED屏幕，在消費(fèi)者側(cè)獲得一致好評(píng)。據(jù)悉，TCL科技還為9月剛剛發(fā)布的Redmi Note 13pro系列手機(jī)提供了全新升級(jí)的第二代1.5K高光護(hù)眼OLED屏，以技術(shù)實(shí)力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

在三季度拿下柔性屏市場(chǎng)份額前三之后，TCL科技在手機(jī)OLED屏領(lǐng)域的“存在感”預(yù)計(jì)將持續(xù)提升，可能將成為全球手機(jī)行業(yè)消費(fèi)復(fù)蘇的重要受益者之一，其下半年的業(yè)績(jī)反彈也將迎來更強(qiáng)的保障，因?yàn)樽罱鼛啄暌詠恚S著量產(chǎn)成本的下降，OLED顯示在手機(jī)領(lǐng)域的滲透率一直在穩(wěn)定爬坡。

尤其值得注意的是，行業(yè)普遍認(rèn)為，在華為手機(jī)回歸之后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的供應(yīng)鏈自主可控程度顯著提升，此舉將激發(fā)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商加創(chuàng)自主創(chuàng)新的信心與步伐，預(yù)計(jì)未來國(guó)產(chǎn)手機(jī)在中高端市場(chǎng)將會(huì)有更進(jìn)一步的突破，作為上游顯示屏主要供應(yīng)商的京東方、TCL科技等將成為這一過程中的主要受益者。

國(guó)產(chǎn)OLED全面崛起份額反超三星，有望復(fù)制LCD傳奇

TCL科技入局前三并拿下可觀的9.9%全球市場(chǎng)份額之后，韓廠在柔性OLED領(lǐng)域統(tǒng)治地位出現(xiàn)明顯松動(dòng)，份額已跌破50%；與此同時(shí)，深天馬、唯信諾等中國(guó)廠商同樣也在柔性OLED領(lǐng)域高歌猛近，另一家韓廠LG的全球份額在三季度已經(jīng)退居第六。根據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，截至上半年，TCL科技、京東方、深天馬和唯信諾等四大中國(guó)廠商在全球OLED領(lǐng)域的全球份額之和已經(jīng)達(dá)到50.2%，超過了三星和LG之和。

柔性OLED一直被認(rèn)為是技術(shù)難度最高的OLED細(xì)分領(lǐng)域之一，中國(guó)廠商在這一尖端領(lǐng)域份額超越韓廠之后，分析預(yù)計(jì)整個(gè)全球OLED市場(chǎng)的天平將加速向中國(guó)廠商傾斜，中、韓兩大陣營(yíng)之間份額的此消彼長(zhǎng)之勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。

OLED市場(chǎng)變天的背后，是中國(guó)廠商持續(xù)不斷的技術(shù)進(jìn)步。近年來，以TCL科技、京東方為代表的中國(guó)OLED龍頭通過持續(xù)技術(shù)攻關(guān)，已經(jīng)在技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品良率等方面極大縮小了與三星的差距，以TCL科技向各類高端旗艦手機(jī)供應(yīng)的量產(chǎn)LTPO產(chǎn)品為例，該高端技術(shù)此前為三星獨(dú)有，目前已被TCL科技和京東方等相繼攻破。

隨著中國(guó)OLED手機(jī)廠商技術(shù)和良率破局，越來越多的中高端手機(jī)選擇中國(guó)OLED屏，京東方等更是打進(jìn)“果鏈”，國(guó)產(chǎn)OLED廠商崛起已勢(shì)不可擋。按照目前趨勢(shì)，全球OLED市場(chǎng)很可能要復(fù)制LCD市場(chǎng)一樣的路徑：中國(guó)廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升，最終成為占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量；而TCL科技和京東方等顯示龍頭企業(yè)，將進(jìn)一步鞏固全球領(lǐng)先地位。