車險作為保險業內為數不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領先其他類型的保險產品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及，汽車保險業所面對的市場一度花天錦地，欣欣向榮。

如今在經歷了幾十年曲折的發展歷程和若干次大規模調整后，中國的汽車保險業已發展得愈發平穩。前瞻產業研究院發布的《2023年中國汽車保險行業市場現狀及發展前景分析》顯示，2017-2022年，中國汽車保險保費收入五年復合增長率為1.8%，預計未來車險市場受到綜改帶來的影響將會逐漸弱化，結合中國經濟復蘇趨勢，以2.5%的增長率對中國汽車保險行業發展前景進行預測，預計至2028年，中國汽車保險保費收入將超過9500億元人民幣。

國際成熟市場發展格局啟示

根據2021年9月瑞士再保險研究院 (Swiss Re Institute) 發布的報告《風險挑戰：到2040年財產和意外險的機遇演變》，2020年，全球車險保費達7660億美元，2021年全球車險市場規模約為7894億美元。預計2022年全球汽車保險市場會達到8136億美元。北美作為公認的保險業成熟市場，其汽車保單收入受疫情等因素影響在過去五年中以0.6%的復合年增長率下降的情況下，預計2023年度營業額仍將達到3533億美元。

美國汽車保險中包括州法律要求必須購買的責任險、醫療險、未保險和保額不足的駕駛員保護險，合并稱為半險；以及可以選擇性購買的碰撞險、綜合險，與半險匹配后稱為全險；此外還有作為增值服務的租車補償險和道路救援險。

這里的租車補償險是一種美國所有保險公司的標配險種，指的是在車輛出險后由保險公司承擔修車期間的租車費用的保險產品，在美國僅有一輛車的家庭中購買率為75%，其他必須用車人群的購買率也相當高。據統計，作為增值服務的租車補償險和道路救援險的收益共占車險年度銷售總額的4.5%，約合159億美元/年。

而保險公司為了進一步提高租車補償險的購買率，開拓了一種可以讓用戶在車輛出險期間直接從與保險公司合作的租車公司拿到代步車輛的模式，免除了現金交割的步驟，大大增加了該產品的使用便捷性。

以美國第四大汽車保險公司Geico和租車公司Enterprise Rent-A-Car的合作為例，兩家公司互為長期戰略合作伙伴，Enterprise為Geico提供出險后的代步車輛，Geico向Enterprise支付部分保單收入。兩家公司共同將這一險種做成了可供客戶個性化定制的產品，更加貼合客戶需求，同時也為雙方提升了銷售收入。這一細分險種在我國被稱為“代步車險”。

國內代步車險的衍變和發展

早在2005年前后，汽車制造商和4S店就在調研中發現了客戶在出險修理期間對代步車有著較高的需求，開始和保險公司合作；而后，保險公司也開始推出面向所有車型的代步車險產品，以更完善的產品體系搶占市場份額。到2016年，該服務誕生已超十年，卻始終沒有成為市場口碑良好的主流產品。究其原因，主要是該服務單次使用的成本太高，保司負擔過重，從而出現了理賠條件層層加碼的情況，客戶很難順利地享受服務。

國內私家車共享賽道的頭部企業凹凸出行在保險公司的出險代步需求中看到了廣闊的市場空間，于是在2016年推出了“出險代步車”業務，開始為人保財險、平安產險、太保產險等占據財險市場6~7成份額的第一梯隊財險公司的上百家分支機構提供“出險后代步車取送上門”、“事故車代為送修”等服務，有效解決了代步車車輛供給有限、申請門檻較高、享受該服務的流程繁復等服務痛點。

到了這一階段，出險代步車在保險公司依然是以一種定向贈送的增值服務形式出現的，是常規理賠服務的升級和補充，可以增加用戶粘性、培養用戶習慣，符合監管“防災減損”的服務要求。隨著服務逐漸成熟，產品設計逐漸完善，需求量也越來越大。2021年，凹凸租車與太平洋保險、平安保險、中國人保共同完成了“代步車險”的銀保監備案，正式開始向各個渠道和地區發售該險種。

挖掘行業間隙，探究細分市場之藍海

相較于傳統車險賠付車輛損失的同質化理賠體驗，引入代步車一體化無縫用車后，客戶最直觀的感受是，自己因車輛事故而產生的時間損失得到了補償。有研究表明，提供優質的出險代步車服務在車險客戶需求中的位置已經相當靠前。

凹凸出行是在行業內最早踐行代步車產品服務化的，同時，因為車源充足、車型多、運營體系成熟等優勢，其也是行業內最早實現同級配車，并且可以在出險報案后免押金零支付一鍵下單的。客戶出險報案后，通過保險公司官方公眾號/小程序/app申請，即可使用3天免費代步車服務。用車期間客戶無需繳納租車押金、違章押金等費用，全年不限出險使用次數，并享受專屬車管家上門送、還車。

經過短短幾年的發展代步車業務就已經成為凹凸出行表現最為強勁的業務之一。如今，凹凸出險代步車已與數十家保險公司建立了戰略合作，服務各保司的幾百家分支機構，覆蓋近300座城市，讓超過600萬客戶享受到了出險后代步車取送上門、事故車代為送修的一體化服務，占據代步車市場超90%的市場份額。

如果說目前影響保險行業增長的因素是保險價格、覆蓋范圍等，那么在未來的成熟市場中，產品設計、服務質量方面的優勢無疑將成為各保司堅實的競爭壁壘。在看似已趨近飽和的行業環境下，凹凸出行所做的就是牢牢把握細分市場，重運營、重服務，專注于克服出險車主這一特定客群的痛點，最終從一個行業間隙挖掘出了一片廣闊的市場藍海。