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LCD面板行業(yè)復(fù)蘇,產(chǎn)能向大陸集中,TCL科技等龍頭企業(yè)有望受益

2023-04-20 10:02:19   來(lái)源:  作者: 

摘要:近日,韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)UBIResearch首席執(zhí)行官LeeChoong-hoon發(fā)出警告,稱中國(guó)面板制造商將壟斷全球液晶顯示器(LCD)市場(chǎng),這一言論引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)未來(lái)全球液晶屏格局的猜測(cè)。

近日,韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)UBIResearch首席執(zhí)行官LeeChoong-hoon發(fā)出警告,稱中國(guó)面板制造商將壟斷全球液晶顯示器(LCD)市場(chǎng),這一言論引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)未來(lái)全球液晶屏格局的猜測(cè)。

近年來(lái),三星、LG等日韓面板廠商在市場(chǎng)份額下降和運(yùn)營(yíng)成本增加的重大壓力下,相繼收縮乃至退出LCD面板業(yè)務(wù),中國(guó)面板廠商憑借產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)逐漸占領(lǐng)LCD“高地”,以TCL科技、京東方為首的第一梯隊(duì)面板廠有望獲得更多市場(chǎng)份額和發(fā)展機(jī)會(huì)。

行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)集中至中國(guó)面板廠,大陸廠商話語(yǔ)權(quán)有效提升

縱觀我國(guó)半導(dǎo)體顯示行業(yè)發(fā)展歷史,“缺芯少屏”曾是大陸液晶電視品牌廠商及手機(jī)品牌廠商的痛點(diǎn),大陸地區(qū)空有廣袤市場(chǎng),面板產(chǎn)業(yè)卻高度依賴進(jìn)口。

近年來(lái),隨著大陸面板廠商積極提升顯示屏技術(shù)和制造能力,大陸面板市場(chǎng)一改過(guò)去大幅依賴進(jìn)口的被動(dòng)格局,發(fā)展成為如今全球液晶顯示器生產(chǎn)和消費(fèi)的主力軍,這背后是中國(guó)面板廠商綜合實(shí)力的不斷突破和跨越。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年1月,全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)份額中,大陸企業(yè)占68.5%,其中京東方和TCL科技兩家市占率合計(jì)48.8%。

大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起的契機(jī)發(fā)生在2010年前后,以京東方和TCL科技為代表的頭部廠商開(kāi)始在合肥、北京與深圳等地方建設(shè)高世代6代線和8.5代線,隨后幾年陸續(xù)投建了多條以10.5、11代為主的高世代線。

高世代生產(chǎn)線不僅可生產(chǎn)更大尺寸的顯示面板,還意味著更高的產(chǎn)量、更高的效率和更低的單位成本,像TCL科技以深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州及印度等為基地,已布局9條面板生產(chǎn)線、5大模組基地,投資金額超2600億元,高世代線所帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)、成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)驅(qū)使企業(yè)穩(wěn)坐龍頭地位。

值得注意的是,創(chuàng)新型的OLED技術(shù)雖然成本較高,但具備高色域、高對(duì)比度、高亮度、高刷新率、自發(fā)光等優(yōu)勢(shì),應(yīng)用領(lǐng)域正在廣泛推進(jìn),國(guó)內(nèi)也在OLED技術(shù)方面取得了顯著的成就。韓國(guó)專利廳的廳長(zhǎng)曾預(yù)測(cè),中國(guó)OLED將在5-10年時(shí)間超過(guò)韓國(guó)。

行業(yè)供需正恢復(fù)至健康水平,TCL科技盈利有望顯著改善

在經(jīng)歷了嚴(yán)峻的2022年全球產(chǎn)業(yè)寒冬后,從去年第四季度起,國(guó)內(nèi)各大面板廠商積極控制高世代產(chǎn)線稼動(dòng)率,隨著市場(chǎng)整體消費(fèi)復(fù)蘇、控產(chǎn)見(jiàn)效,CINNOResearch預(yù)計(jì)2023年第三季前中國(guó)大陸面板廠稼動(dòng)率恢復(fù)至80%以上。

需求層面,通常二季度是面板銷售的傳統(tǒng)旺季,同時(shí)疊加“618年中大促”“亞馬遜備貨季”等因素影響,在近期消費(fèi)電子的復(fù)蘇刺激下,面板廠商原有庫(kù)存逐步消化,各大下游各大廠商近期也在開(kāi)始積極備貨,面板行業(yè)供需正在逐漸恢復(fù)健康水平。

受行業(yè)景氣度回暖的影響,大尺寸面板價(jià)格也在悄然上行,集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示4月上旬,電視各尺寸面板價(jià)格進(jìn)一步上漲。具體看65吋電視面板本期均價(jià)126美元,較上月上漲6美元;55吋電視面板本期均價(jià)91美元,上漲3美元;43吋電視面板本期均價(jià)53美元,上漲1美元。

中原證券指出,2022年TCL科技積極優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)策略,保持出貨水平穩(wěn)健增長(zhǎng)與領(lǐng)先的市場(chǎng)份額,隨著后續(xù)面板價(jià)格上漲幅度及市場(chǎng)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大,TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)收入與盈利能力有望得到顯著改善。

國(guó)信證券同樣認(rèn)為2023年LCD面板行業(yè)有望進(jìn)入價(jià)格、稼動(dòng)率溫和回升的復(fù)蘇階段,TCL科技顯示業(yè)務(wù)盈利有望得到顯著改善,預(yù)計(jì)TCL科技23、24、25年?duì)I收1938、2300、2657億元,同比增速分別為16.3%、18.7%、15.5%,歸母凈利潤(rùn)41.05、67.87、81.07億元,同比增速分別為1471%、65.4%、19.4%,對(duì)應(yīng)PE分別為19.3、11.6、9.8倍。


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