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泓德基金于浩成:重點圍繞產業升級和新消費進行布局

2023-04-06 18:17:26   來源:  作者: 

摘要:2022年,國內資本市場經歷了內、外部多種不確定因素的影響,例如疫情的反復、俄烏沖突、大宗商品價格上漲以及美聯儲的加息,對經濟活動產生了較大的干擾,導致市場對經濟發展前景預期不明,全年市場指數波動較大,且全年下來主要指數呈現下跌狀態,上證綜指下跌15.13%,創業板指下跌29.37%。

2022年,國內資本市場經歷了內、外部多種不確定因素的影響,例如疫情的反復、俄烏沖突、大宗商品價格上漲以及美聯儲的加息,對經濟活動產生了較大的干擾,導致市場對經濟發展前景預期不明,全年市場指數波動較大,且全年下來主要指數呈現下跌狀態,上證綜指下跌15.13%,創業板指下跌29.37%。

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泓德基金基金經理于浩成表示,展望23年,我們認為疫情管控放開后,國民經濟活動有望恢復,政府和居民將全力發展經濟,經濟復蘇的趨勢相對明確。預計不同行業復蘇時間會有先后,強度會有一定差異,但總體復蘇態勢不變。此外,再疊加目前市場整體估值偏低,因此對市場表現呈積極的態度。從復蘇過程看,具體而言,餐飲、旅游、酒店等在內的必須消費復蘇會更快,地產和基建周期代表的周期品種也會環比改善,然后是電子產品、汽車、房子等可選消費。

更長期,我們看好國內的產業升級,包括科技、先進制造業的發展升級以及國民收入提升后帶來的消費升級,在此過程中會涌現很多優秀的企業。這是我們對國內資本市場長期積極樂觀的基礎。

泓德基金基金經理于浩成表示,后續我們的組合,總體上仍堅持成長風格,圍繞產業升級和部分新消費進行布局,主要關注:上游價格下降和新技術進步驅動需求高增的光伏;質地大幅提高的民參軍公司;后續有望景氣觸底回升的半導體以及部分新消費。此外,還有一些細分制造業領域的隱形冠軍。


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