ChatGPT的火熱讓市場(chǎng)看到了AIGC(AI Generated Content:生成式 AI)的巨大商業(yè)價(jià)值,不僅眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭借勢(shì)密集發(fā)布了AIGC 應(yīng)用產(chǎn)品,以屏顯終端為代表的消費(fèi)科技大廠同樣也紛紛積極擁抱AIGC,推動(dòng)新一輪的智能屏顯設(shè)備大規(guī)模更新?lián)Q代潮的到來。

分析人士預(yù)計(jì),在新的消費(fèi)科技行業(yè)大變革之下,基于AI+場(chǎng)景的新一代應(yīng)用和設(shè)備都會(huì)迎來革命性的變化,以TCL科技為代表的顯示頭部廠商作為屏顯產(chǎn)業(yè)的重要支柱,未來有望長(zhǎng)期受益于“AI+”場(chǎng)景的大爆發(fā)。

“AI+”場(chǎng)景爆發(fā)將打開屏顯巨量市場(chǎng)空間

繼OpenAI推出ChatGPT之后,Google也趁勢(shì)推出LaMDA,國(guó)內(nèi)百度、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛跟進(jìn),發(fā)布“文心”、“混元”、“盤古”等一系列人工智能產(chǎn)品。人工智能的發(fā)展與快速迭代將帶來芯片算力及交互顯示指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。盤點(diǎn)近十多年的王者應(yīng)用,歷史上達(dá)成1億月活用戶數(shù)這個(gè)指標(biāo),iTunes用了78個(gè)月,twitter用了60個(gè)月,Meta和Instagram分別用了54個(gè)月,30個(gè)月,而OpenAI僅僅用了2個(gè)月。模型參數(shù)也從2018年GPT-1 剛推出時(shí)的1.2億,已經(jīng)邁到2022年的千億時(shí)代Google PaLM(5400億)。深度學(xué)習(xí)的發(fā)展速度對(duì)算力的要求明顯已經(jīng)超過摩爾定律,而后續(xù)圖片、視頻模態(tài)的成熟必將引發(fā)顯示需求呈井噴式爆發(fā)。

同時(shí)ChatGPT、文心一言等模型的不斷升級(jí)更新,背后也意味AI技術(shù)完成了從單一的文本模態(tài)到“文本+圖片+視頻”多模態(tài)的快速迭代。上游AI技術(shù)的迭代節(jié)奏越快,下游場(chǎng)景和相關(guān)賽道爆發(fā)的強(qiáng)度就越高。ChatGPT在問答模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行推理、代碼編寫以及文本創(chuàng)作,不斷的創(chuàng)造出新的應(yīng)用場(chǎng)景。

在AI+教育信息化領(lǐng)域,廣發(fā)證券在最新一份名為《教育數(shù)字化推進(jìn)建設(shè),推薦關(guān)注AI+教育及教育信息化》的研報(bào)中指出,我國(guó)分別從2012、2018年進(jìn)入教育信息化1.0和2.0時(shí)代,即將進(jìn)入以智能交互為特點(diǎn)的教育信息化3.0時(shí)代,而我國(guó)教育經(jīng)費(fèi)每年占GDP4%左右,穩(wěn)定增長(zhǎng),學(xué)校有設(shè)備更新意愿。廣發(fā)證券預(yù)計(jì),考慮到疫情影響下部分學(xué)校的設(shè)備更換需求有所延遲,按照硬件產(chǎn)品的平均迭代周期5年,預(yù)計(jì)2023年會(huì)釋放出部分此前被壓制的設(shè)備更換需求,教育屏顯設(shè)備廠商將成為其中的重要受益者。

早在第二十一屆高交會(huì)上,TCL華星一口氣推出了多款I(lǐng)WB(即Interactive White Board,包含電子白板和交互智能平板)產(chǎn)品,其中86英寸極窄雙拼屏和105英寸智慧寬屏,均為全球首創(chuàng),可在未來智慧教育和高端商務(wù)市場(chǎng)中進(jìn)行廣泛應(yīng)用。IWB的出現(xiàn),將刷新傳統(tǒng)教室和會(huì)議室的場(chǎng)景應(yīng)用。比如,集電腦、白板、投影、交互等多種功能于一體的IWB“智慧黑板”,可取代傳統(tǒng)的“黑板+粉筆”及投影教學(xué)模式,有效提升教學(xué)效率。

TCL華星擁有全球近一半的G11高世代線產(chǎn)能,對(duì)86吋的大型教育白板能做到最經(jīng)濟(jì)化切割,同時(shí)對(duì)于授課環(huán)境中遇到的反光,紅外顯示等問題,能夠迅速將痛點(diǎn)轉(zhuǎn)化成技術(shù)的解決方案。TCL華星已成為交互白板商用市場(chǎng)頭部客戶視源、鴻合的核心供應(yīng)商,其中交互白板市場(chǎng)份額全球第一,產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

AIGC驅(qū)動(dòng)交互需求激增,TCL科技受益浪潮紅利

實(shí)際上,除了智能家居和教育信息化領(lǐng)域之外,分析人士預(yù)計(jì),在ChatGPT所掀起的AI+技術(shù)革命之下,智能TV可能也是一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)點(diǎn)。

“過去十年,電視領(lǐng)域最大的兩波換機(jī)潮是分別是由內(nèi)容變革和生態(tài)變革所推動(dòng)的,2014年以樂視為代表的智能電視廠商通過‘內(nèi)容革命’,改變了傳統(tǒng)電視市場(chǎng)的‘內(nèi)容供給’模式,由此推動(dòng)了電視消費(fèi)的一輪大爆發(fā);隨后,小米通過‘手機(jī)+AIoT’又將這波由內(nèi)容推動(dòng)的變革推到一個(gè)更高的高度,徹底引發(fā)智能電視市場(chǎng)的英雄座次重排;十年之后,新一輪的智能電視換機(jī)潮所引領(lǐng)的消費(fèi)大爆發(fā)可能又要開始了,只不過這一次,主導(dǎo)因素由內(nèi)容和生態(tài)變成了智能交互技術(shù)。”上述分析人士說。

當(dāng)下,智能家居的智能化程度有望發(fā)生質(zhì)變,作為智能家居集顯示、控制、消息于一體化的交互中心,智能TV地位將得到更強(qiáng)鞏固,各TV廠商將更為積極營(yíng)造智能電視的內(nèi)容生態(tài)、AIoT生態(tài),推動(dòng)智能電視領(lǐng)域的消費(fèi)大升級(jí)。而上游的半導(dǎo)體顯示廠商無疑將是其中一大主要受益者,以TCL科技、京東方為代表的行業(yè)龍頭企業(yè),有望“近水樓臺(tái)先得月”,尤其是TCL科技,在大屏顯示領(lǐng)域更是優(yōu)勢(shì)明顯。

公開資料顯示,在大尺寸面板領(lǐng)域,2022年包含TCL華星在內(nèi)的全球前三面板廠商在TV面板市場(chǎng)份額接近60%,其中TCL華星市場(chǎng)份額達(dá)到18%,TV面板市場(chǎng)份額全球第二,其中55吋和75吋市占率全球第一,32吋和65吋市占率全球第二。TCL科技旗下的華星光電長(zhǎng)期在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持明顯的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),華星光電以高端產(chǎn)品策略鞏固電視面板龍頭地位。

AIGC技術(shù)將驅(qū)動(dòng)數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)新方式,圖像視頻生成,語音合成將極大滿足用戶的獵奇需求,增強(qiáng)互動(dòng)的娛樂性,同時(shí)降低內(nèi)容生產(chǎn)的門檻,未來人人都能成為創(chuàng)作家。而內(nèi)容消費(fèi)體驗(yàn)的提升又反過來驅(qū)動(dòng)內(nèi)容生產(chǎn)總量增長(zhǎng),使得兩者呈“螺旋式”上升。交互需求爆發(fā)的同時(shí)也將促使顯示的各細(xì)分應(yīng)用硬件的升級(jí)與技術(shù)迭代。

在鞏固大屏市場(chǎng)的領(lǐng)先地位后,TCL科技最近幾年開始大幅度發(fā)力中、小尺寸面板市場(chǎng),積極開拓新場(chǎng)景和新產(chǎn)線。在IT和車載等新場(chǎng)景領(lǐng)域,華星光電正在快速完善產(chǎn)能布局,打造業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新動(dòng)能,其定位于IT產(chǎn)品的氧化物半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線t9已在廣州投產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了在IT高端市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),目前TCL華星在電競(jìng)顯示器市場(chǎng)份額全球第一,LTPS筆電全球第二,LTPS平板全球第一,車載實(shí)現(xiàn)多家國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)客戶突破,出貨量和收入規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。6代LTPS產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn),公司LTPS整體產(chǎn)能規(guī)模及綜合競(jìng)爭(zhēng)力將實(shí)現(xiàn)全球第一。 

與此同時(shí),TCL科技最近幾年還圍繞印刷OLED、QLED 以及 Micro-LED 等新型顯示技術(shù)加大研發(fā)投入,在柔性顯示、近眼顯示及基礎(chǔ)化學(xué)品等關(guān)鍵技術(shù)和材料方面取得突破;量子點(diǎn)電致發(fā)光技術(shù)和材料專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)2244件,位居全球第二。

市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),得益于在技術(shù)迭代和場(chǎng)景探索方面“雙管齊下”的努力,TCL科技在未來AI+產(chǎn)業(yè)大變革中將有望進(jìn)一步夯實(shí)其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的龍頭地位,推動(dòng)其長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的持續(xù)釋放。