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“畫線派”老將打造,國投瑞銀比較優勢一年持有期基金3月7日首發

2023-03-07 22:56:15   來源:  作者: 

摘要:在A股市場,震蕩常有,追求穩健回報與絕對收益是大部分投資人的期望。

在A股市場,震蕩常有,追求穩健回報與絕對收益是大部分投資人的期望。2022年以來,A股大起大落,滬指既站上過3600點階段性高點,也曾兩次跌破3000點,投資熱點來回切換,板塊輪動此起彼伏……行情復雜多變之下,投資若選擇與優秀的基金經理同行,更有望收獲較為舒適的投資體驗。(數據來源于Wind,截至2022.12.31。)

 

國投瑞銀綦縛鵬便是這樣一位實力出眾的基金經理。“我追求的投資目標是策略透明,讓基金持有人有相對明確的收益預期,無論是在牛市還是熊市,都不需要太操心。”綦縛鵬表示。3月7日起,擬由綦縛鵬擔綱管理的國投瑞銀比較優勢一年持有期基金(A類017130,C類017131)全新首發,助力投資者布局2023年行情。

 

據悉,國投瑞銀比較優勢的投資目標是在嚴格控制風險的前提下,通過股票與債券等資產的合理配置,精選在市場競爭中具備比較優勢的優質證券,力爭基金資產的持續穩健增值。

 

作為“長跑型選手”,綦縛鵬致力于為持有人提供“減震”的投資體驗,在追求絕對收益的同時兼顧相對收益,并主動管理回撤,打造高性價比基金,與持有人共贏。公開資料顯示,基金經理綦縛鵬為東北財經大學工商管理碩士,擁有20年證券從業經歷,12年公募基金管理經驗。2009年4月,綦縛鵬加入國投瑞銀基金,現任國投瑞銀瑞利、國投瑞銀瑞源、國投瑞銀遠見成長、國投瑞銀行業睿選共4只產品的基金經理。基金定期報告顯示,截至2022年12月31日,綦縛鵬在管總規模62億元。

 

由于綦縛鵬管理時間較久的產品的歷史回撤想對較小,凈值走勢圖“畫”出了穩健曲線,故也被稱作“畫線派”基金經理。其管理時間較長的國投瑞銀瑞利A與國投瑞銀瑞源A兩個產品,回報優異,走勢穩健。Wind數據顯示,截至2022年12月31日,國投瑞銀瑞利A與國投瑞銀瑞源A自成立以來分別為投資者帶來了120.46%與45.21%的超額收益。與此同時,由于綦縛鵬從業時間較長,已經完整經歷過牛熊考驗,故其業績更加有說服力。

 

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數據來源:Wind、基金季報,截至2022年12月31日

 

在行業配置上,綦縛鵬不押注單一行業或公司,而是通過長期前景、短周期景氣、估值確定行業權重。在行業配置權重約束下,兼顧景氣和估值,再以合理價格買入龍頭公司。從國投瑞銀瑞利的配置情況來看,基金定期報告顯示,截至2022年12月31日,國投瑞銀瑞利行業與個股均分散配置,前5大行業占比大部分時間低于40%,前10大個股占比大部分時間低于40%。

 

凈值波動過大,投資者的體驗就會欠佳,所以綦縛鵬非常注重風險管理和回撤。在面臨市場震蕩時,綦縛鵬主要通過兩個方法主動管理回撤,其一是對倉位進行前瞻性調整,其二是對持倉進行結構性調整,力爭實現區間回報與投資者追求的投資回報相匹配。從動態回撤數據來看,綦縛鵬管理的產品回撤表現遠優于中證800。譬如,2021年初至2022年末,中證800最大回撤為-33.96%,同期業績基準為-20.24%,國投瑞銀瑞利A僅為-12.77%,體現了綦縛鵬優秀的回撤控制能力。

 

值得關注的是,國投瑞銀比較優勢是綦縛鵬職業生涯的首只一年持有期產品,能夠更有效規避短期博弈,專注長期投資價值。首先,隨著持有時間的加長,基金的平均收益會隨之提高,能夠減緩權益資產帶來的波動,提升持有者的盈利體驗。其次,一年持有期的設置,既能幫助投資者建立長期投資理念,規避“追漲殺跌”的短期博弈,又有助于基金經理提高資金利用率,專注挖掘長期價值。

 

展望后市,綦縛鵬認為,2022年制約權益市場表現的三個核心因素,疫情、房地產與強勢美元都在2022年四季度出現了邊際變化,2023年出現改善是較為明確的,不確定的只是幅度和節奏,2023年值得期待。

 

風險提示:

1,市場有風險,投資須謹慎,基金投資不保證本金不受損失,不保證一定盈利,投資需謹慎。以上觀點僅代表作者個人意見,不代表基金公司立場,也不構成對閱讀者的投資建議。文章內容僅供研究和學習使用,所涉及的股票、基金等均不構成任何投資建議。

2,基金階段回報中:基金業績數據及業績基準源于2022年4季度報告,排名及同類平均源于銀河證券,截至2022年12月31日。國投瑞銀瑞利A同類基金指銀河證券分類中混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票比例30%-60%)(A類);國投瑞銀瑞源A同類基金指銀河證券分類中混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)(A類)。國投瑞銀瑞利混合(LOF)成立于2015年2月5日,基縛鵬自2016年7月26日起任職,2018年-2022年基金及其準收益率分別為-15.86%/-11.03%,37.71%/17.99%,39.88%/13.50%,28.51%/-1.21%,-4.38%/-10.80%;國投瑞銀瑞源成立于2015年1月22日,該基金自2018年1月23日由保本基金轉型為靈活配置型證券投資基金,基金經理李怡文任職期間為2011/12/20-2019/2/1,基金經理董晗任職期間為2016/1/19-2020/7/17,基縛鵬自2020年7月10日起任職,2018年-2022年基金及基準收益率分別:-4.93%/-22.95%,36.27%/19.75%,54.20%/14.87%,28.16%/-1.58%,-3.99%/-11.90%;國投瑞銀遠見成長混合A/C成立于2020年12月17日,基金經理孫文龍任職期間為2020/12/17-2021/12/30,綦縛鵬自2021年12月23日起任職,2020-2022年A/C基金及基準收益率分別為:0.16%/0.14%/3.57%,-2.74%/-3.12%/-2.81%,-7.07%/-7.45%/-14.67%。國投瑞銀行業睿選成立于2022年9月7日,因成立未滿半年,故不披露業績。評級數據源于銀河證券及海通證券,截至2022年12月31日。國投瑞銀瑞利業績比較基準為滬深300 指數收益率x50%+中債綜合指數收益率x50%;國投瑞銀瑞源業績比較基準為滬深300指數收益率x55%+中債綜合指數收益率x45%。銀河評級、海通評級源于銀河證券和海通證券,截至2022年12日31日。

風險提示:國投瑞銀比較優勢一年持有期混合型證券投資基金的風險等級為中風險(R3)。投資有風險,請謹慎選擇。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映資本市場發展所有階段。請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》及相關公告。請投資者做好風險測評,并根據您的風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級的基金產品。定期定額投資不等于零存整取的儲蓄品種,有損失本金的風險,投資者應充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。本基金由國投瑞銀基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。


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