1月11日晚間,諾德股份(600110.SH)發布公告稱,公司與貴溪市人民政府簽訂合作協議,合作推進開展分布式光伏發電項目開發工作,該項目由諾德股份子公司諾德晟世新能源有限公司(以下簡稱“諾德晟世”)負責具體實施。

根據去年的公告,可以看到諾德股份跨界光伏已經謀劃了近半年。9月21日,公司公告變更營業范圍,增加了太陽能發電技術服務和儲能技術服務等;7月7日和7月18日,公司相繼成立了諾德晟世新能源有限公司和深圳市諾德光伏新能源有限公司兩家公司,這兩家公司皆以光伏為主要經營范圍。

近期,光伏行業的硅料瓶頸得以緩解,光伏中下游利潤回歸和新增裝機需求釋放的預期重新回到了市場的討論焦點。InfoLink公布的2023年首周光伏產品價格顯示,多晶硅致密料的價格均價已跌至每公斤190元,環比下跌20.8%,而去年硅料價格最高時每公斤達到330元。

光伏“擁硅為王”的時代已經過去,去年四季度《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》、《關于促進光伏產業鏈健康發展有關事項的通知》相繼印發,把對光伏行業上游價格的控制提到了新高度,價格回歸的理性將帶動光伏產業鏈各環節利潤的重新分配。下游利潤修復的確定性下,市場普遍認為,硅料價格下降后,會刺激終端需求,進一步利好中下游的組件出貨以及電站裝機,此前因裝機成本過高以及收益率過低而擱置的光伏電站裝機將迎來復蘇的機會,2023年光伏裝機規模有望提升。

當前階段下,諾德股份進軍光伏發電領域開拓新局,擁抱行業新一輪周期,是一個不可多得的機遇,將為公司帶來新形勢下的新價值。根據公告,諾德股份將通過光伏子公司諾德晟世實施分布式光伏發電項目,諾德晟世主營業務為太陽能光伏發電、風力發電、儲能電站及智慧能源等各類新能源項目的投資建設與運營,其中光伏發電項目主要投資工商業分布式和集中式光伏電站項目,主要的合作客戶為全國各大型高耗能生產型企業。

在光伏市場政策的引導和驅動下,國內光伏發電裝機容量顯著增長,中國光伏行業協會預測,“十四五”期間,中國光伏年均新增裝機或將超過75GW。諾德股份通過與貴溪市人民政府合作實施分布式光伏發電項目,可以有效地挖掘和提升公司在光伏發電領域的資源優勢和運營能力,日后進一步在光伏發電領域發力,享受巨大的市場紅利,提升公司綜合競爭力和行業影響力。

值得一提的是,電費是鋰電銅箔重要的加工成本,因此電力是產能布局的重要考慮。去年5月13日,諾德股份公告稱,將在貴溪市投資建設年產能10萬噸超薄鋰電銅箔生產基地。可見,此次公司投資光伏發電同樣選址貴溪市,是公司產能建設的合理延伸,有利于保障公司的產能穩定,形成行業中獨特的優勢。

二十大后,推動上市公司ESG實踐進入了新階段,未來對于ESG理念的踐行將構成上市公司發展的長期價值。在國家“雙碳”目標和全面推進“鄉村振興”的戰略背景下,諾德股份積極響應國家加快綠色電力開發利用的號召,在貴溪市開展分布式光伏發電項目,就是公司對于ESG理念的最佳踐行。公司公告稱,該項目的成功實施,將有效促進貴溪地區的工業產業的節能降耗,降低生產企業的生產用電成本,提高經濟效益,從而為貴溪地區節約大量的能耗指標和碳排放指標,有效助力貴溪乃至整個鷹潭地區的整體產業升級。

光伏仍是高成長的行業,在碳中和的不斷推進中高速增長,未來行業利潤結構將會隨著硅料降價而再分配,下游光伏發電裝機迎來增量機遇。深耕鋰電銅箔的諾德股份大力度布局光伏,投資建設光伏電站,助力“雙碳”目標和“鄉村振興”戰略,為行業樹立起新的標桿。未來,諾德股份將從鋰電銅箔賽道升維到新能源賽道,守住作為鋰電銅箔龍頭的基本盤,解鎖空間廣闊的光伏新市場,邁入新能源行業綜合競爭新階段。