国产无遮挡色视频免费视频-国产五月色婷婷综合-国产五月婷婷-国产午夜不卡-曰批免费视频播放在线看片二-曰韩一级毛片

更多精彩 >

觀察丨雙料通威入局組件江湖求變:不是“攪局”是格局

2022-10-20 12:15:58   來源:  作者: 

摘要:可觀察到的是,不論任何行業(yè),充分的競爭最終必將優(yōu)化整個產業(yè)鏈格局。

每經研究員 朱成祥

8月底,以58.27億元中標華潤電力第五批光伏組件集采;9月6日,以3.96億元中標廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購(標段一);9月20日,以1.97元/W的單價中標國家電力投資集團有限公司2022年度第四十四批集中招標,采購容量為120MW……隨著中標一連串大單,通威也大舉切入了組件。

可觀察到的是,不論任何行業(yè),充分的競爭最終必將優(yōu)化整個產業(yè)鏈格局。但現(xiàn)階段,通威的切入引發(fā)了一些不同聲音。

不可否認,通威進軍組件將給行業(yè)帶來較大沖擊,這是因為通威作為硅料、電池片雙龍頭,具有很強的上游供應鏈控制能力以及成本優(yōu)勢。但也應該看到硬幣的另一面,下游光伏項目建設需要更低價格的組件,需要更具創(chuàng)新能力的組件技術。是狼來了嗎?并不是。通威入局組件,更可能會從技術和市場價格兩個維度像鯰魚一樣“攪活”市場。

打敗你的,可能不是對手、不是同行,而是固化的思維、落后的觀念。目前,光伏已成為中國新的名片。在“技術為王”的時代,更多樣化的產品、更有創(chuàng)新性的技術、更具競爭力的價格,才是企業(yè)行穩(wěn)致遠的根本之道。

龍頭入場有先后:戰(zhàn)略本質卻相同

近年來,光伏市場最大的變化當屬垂直一體化。幾乎所有的組件龍頭都在進行一體化布局。天合光能、隆基綠能、東方日升、阿特斯紛紛“窺視”硅料業(yè)務,欲自建硅料產能。

在組件廠商轟轟烈烈的一體化布局之后,硅料、電池片雙龍頭通威股份也出手了。8月17日,通威太陽能以第一中標候選人入圍華潤電力第五批光伏組件集采,中標價格為58.27億元,折合1.942元/W(含1000km運費)。這也被業(yè)內人士解讀為通威入局組件的標志。

曾經的光伏市場,晶科能源、隆基樂葉,各大組件品牌揚名中國、海外市場。光伏江湖,留下一個個頂尖組件“劍客”的名姓。這背后,有著通威的貢獻。

image.png

如今,“鑄劍者”通威股份出陣了,組件廠商會面臨怎樣的壓力?組件廠商又是否會趁著通威產能規(guī)模尚未起來,通過技術和價格阻擊通威?

在中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎看來:“封堵通威倒不至于,因為組件端的競爭也非常激烈。就是沒有通威,也會有別的品牌希望擠進來。我們也看到,(組件行業(yè))誕生了一些新的品牌,比如一道(新能源)等。組件端的競爭,主要還是價格和技術。無論是誰進來,都不會改變這個競爭的市場。目前,整個組件市場的技術、規(guī)則都比較清晰和明確。不會因為新的品牌進來,就搞一套新的規(guī)則。”

為何其他品牌廠商進入組件,沒有引起市場震動?本質還是通威對產業(yè)鏈的影響力太大。通威是光伏“鑄劍者”,作為硅料、電池片雙龍頭,有著很強的上游供應鏈控制能力以及成本優(yōu)勢。

人人都說,這是“擁硅為王”的時代。其實,從長周期來看,歸根結底還是“擁技術與產能為王”的時代。中國光伏能夠歷經艱難走到今天,本質上就是堅持不懈的技術研發(fā)以及頂住壓力的逆周期擴張。

從通威的“永祥法”到隆基的金剛線切割,從P型到N型,一代代技術進步帶來的降本增效,一個個工廠擴產帶來的規(guī)模效應,是中國光伏沖向世界的根本原因。

雖說光伏行業(yè)“城頭變幻大王旗”,“組件一哥”的稱號隔幾年就“換人”,曾經的組件龍頭無錫尚德、英利集團也已淡出光伏人的視線。但自2014年以來,晶科能源、晶澳科技、天合光能這三巨頭一直活躍在全球前五廠商中。2018年,隆基樂葉進入前五。從此,“組件四巨頭”的格局正式形成。

image.png

隆基進入組件行業(yè),最大的影響便是示范引導行業(yè),提高單晶滲透率。那么,通威進入組件行業(yè),是否也會掀起新一輪技術革新呢?這值得思考。

從中國光伏行業(yè)發(fā)展,以及碳中和、碳達峰目標的實現(xiàn)來看,組件行業(yè)的良性競爭有利于光伏行業(yè)大發(fā)展。光伏已成為中國新的名片,在光伏大時代,各大組件廠商提升各自的技術實力、降本增效,才是根本之道。

一體化發(fā)展:厚積薄發(fā)下順勢而為

從宏觀角度看,光伏行業(yè)具有強周期性,上下游各領域價格的大起大落都不利于行業(yè)發(fā)展。而一體化發(fā)展,可以更好地協(xié)調上下游健康發(fā)展,同時加強上下游之間的技術融合。

通威集團董事局主席劉漢元曾表示:“社會需要什么,你能在其中貢獻什么,做好什么,這是我們選擇行業(yè)最終的一個落腳點。如果你的選擇和社會的需求相協(xié)調,機會就更多,勝券也就更大。”

時代呼喚一體化。包括通威進入組件領域,也是垂直一體化趨勢下的必由之路。成本方面,作為硅料龍頭,N型組件趨勢下,通威也可以供應高品質N型硅料;技術方面,電池片占組件成本約六成。電池片是產業(yè)鏈科技含量較高的領域,也是當下技術競爭最激烈的行業(yè)。此外,電池片也是與組件技術融合程度最高的行業(yè)。

image.png

可以說,通威硅料、電池片已是行業(yè)巨人。通威組件,無疑是站在兩個“巨人”的肩膀上。

截至2022年三季度末,通威股份為全球第一大多晶硅廠商,全球市場份額近30%。另據PV Infolink數據,2022年上半年,電池片出貨排名前五分別為通威股份、愛旭股份、潤陽股份、中潤光能、捷泰科技。通威股份為第一大電池片廠商。

在中國有色金屬行業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標看來:“通威進軍組件是水到渠成,當時從硅料延伸下游就是收購了賽維的合肥組件廠。通威是多晶硅老廠整合之后,開始了擴張,同步做大電池,有了硅料的利潤空間,電池有定價權,進軍組件并躋身頭部是個必然,去年市場就在預判。通威現(xiàn)在進軍組件是有定價權的,其在技術、品牌和其他差異化競爭方面都沒有什么障礙。

image.png

盡管作為一體化發(fā)展的后來者,通威股份進入組件行業(yè)之勢卻可謂“其疾如風”。繼8月17日入圍華潤電力第五批光伏組件集采中標候選人,通威動作神速。

9月6日,廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購(標段一)中標候選人公示顯示,標段一合計采購量為200MW,交貨時間為今年9月~12月。項目第一中標候選人為通威太陽能(合肥)有限公司,投標報價為39620萬元,投標單價為1.981元/W。

9月20日,國家電力投資集團有限公司2022年度第四十四批集中招標(四川公司甘孜州正斗光伏實證實驗基地項目疊瓦組件設備采購)候選人公示。通威太陽能以1.97元/W的單價成為唯一中標候選人,采購容量為120MW。

9月22日,通威股份發(fā)布公告,公司擬與鹽城經開區(qū)管委會簽署高效光伏組件制造基地項目投資協(xié)議書,擬投建25GW高效光伏組件制造基地項目,建設周期為24個月,預計固定資產投資額約為40億元。

image.png

圖片來源:通威集團官網

9月27日至9月28日,大唐集團陸續(xù)公布2022年四季度P型、N型光伏組件招標采購及陜西2022-2023年組件打捆采購中標候選人名單。通威太陽能也是入圍的6家企業(yè)之一。

東興證券認為,通威入局國內市場,將壓縮組件環(huán)節(jié)新進入者的盈利空間,提升組件行業(yè)的準入門檻,短期利空二三線組件企業(yè),長期也將影響一線的競爭格局。但目前全球能源發(fā)展安全、清潔、低碳、高效的方向已確立,在能源結構向綠色低碳轉型背景下,光伏新增裝機將持續(xù)增長。在組件環(huán)節(jié),通威股份、隆基綠能具有一體化的成本競爭優(yōu)勢,將受益行業(yè)的快速發(fā)展。

垂直一體化:是方向也是龍頭的游戲

垂直一體化是方向也是龍頭的游戲,不是誰都可以推行,曾經的賽維LDK就是一體化發(fā)展失敗的典型。從硅料、硅片、電池片到組件,賽維LDK全都要自產。結果,倉促的一體化只能說一地雞毛。

如今,雙碳背景下需求側增長迅猛;供給側,技術進步、產能擴張之下降本增效顯著。在光伏大時代下,一體化已是趨勢。

垂直一體化的好處在于,采取這種戰(zhàn)略后,企業(yè)將外部市場活動內部化,可以獲得內部控制和協(xié)調的經濟性以及節(jié)約交易成本。

因此,內部管理能力,是決定垂直一體化成敗的關鍵因素。只有管理能力強,才能讓內部化成本低于交易成本。否則,一體化戰(zhàn)略下,公司內部交易反而效率更低,并拖累公司其他業(yè)務,使得公司有限的資源沒有用在刀刃上。

通威的管理之出眾,在行業(yè)內尤為知名。2013年,通威并購賽維LDK合肥工廠,僅2個月后,第一條生產線便調試成功。正式投產后,團隊立下了3個月為限的“軍令狀”,帶著電池片樣品往返于各地幾大中游廠家之間,一家一家征求意見并反饋給技術和生產部門。通常上午在一個城市談業(yè)務,下午出現(xiàn)在另一座城市,最頻繁的時候一天跑4個城市,業(yè)績就這樣一點一點跑了出來。2014年,通威太陽能重組后首年實現(xiàn)盈利;2015年成為國內電池環(huán)節(jié)盈利能力最強的公司。

此外,垂直一體化,更是“有錢人”的游戲,一體化意味著公司在多個細分領域同步出擊。若公司資金實力不夠雄厚,有限的資源、資金多路出擊,只會在各個方向上受阻。只有擁有足夠的資金、足夠的人才、足夠的資源,才有資格談垂直一體化。

image.png

可以說,垂直一體化,就是巨頭的游戲。“擁硅為王”,通威的資金實力和融資能力毋庸置疑。

image.png

彭澎認為:“過去三年,通威在硅料端積累了非常高的現(xiàn)金利潤,這些利潤都是現(xiàn)金,都是已經兌現(xiàn)了的。那么通威如今在進入組件之后,有足夠的‘子彈’來推這個市場,也能承受比較長周期的市場培育階段。這個市場培育階段就是通威從一個組件新品牌,到客戶接受的這段時間。”

十余年來,中國光伏篳路藍縷,終成制造、裝機、發(fā)電世界第一。期間有人一路成長,也有人黯然退場。打敗你的,可能不是對手、不是同行,而是固化的思維、落后的觀念。通威入局組件,有人認為是“狼來亂市場”,也有人認為是“鯰魚活水塘”。觀點有分歧是正常的,但可預見的是,行業(yè)將形成新的格局,中國乃至全球的綠色能源發(fā)展也將因此受益。

編輯|蒙錦濤

 


原創(chuàng)

新時代文化強國提倡者——解熠 再次聯(lián)手多國 推動國際藝術品文化領域

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)解熠

解熠 出生于革命家庭,收藏世家,紅色基因深深融入血脈。自小,父輩投身革命、保家衛(wèi)國的事跡與愛國情懷,...

2025-05-06

AI醫(yī)療時代來臨,邁瑞醫(yī)療以高研發(fā)撐起數智化

上市公司邁瑞醫(yī)療

DeepSeek橫空出世,AI醫(yī)療的時代也將到來。

2025-05-05

將用戶放在C位,數禾科技以科技向善守護金融消費者權益

金融科技數禾科技

在金融市場蓬勃發(fā)展、數字化浪潮席卷各行業(yè)的當下,金融服務高質量發(fā)展和金融消費者權益保護已成為衡量行業(yè)...

2025-05-04

科技賦能發(fā)展,Z·Pilot AI黑科技體驗店登上新聞聯(lián)播

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)Z·Pilot AI

日前,Z·Pilot 旗下的“人工智能產品體驗店”憑借前言的技術和趣味性極強的一系列展品吸引了社會各...

2025-05-04

2025上海車展:克蒂山川MH7以奢華定制,引領商務出行新潮流

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)克蒂山川

在2025年上海國際車展的豪華展臺上,克蒂山川MH7以其獨特的品牌魅力與前瞻性的設計理念,成為了商務...

2025-05-01

中科星圖:一季度收入、利潤雙增長,接連斬獲四城低空項目

上市公司中科星圖

4月29日晚,中科星圖(688568.SH)一季報出爐。

2025-05-01

原創(chuàng)

1900億!董明珠賺大發(fā)了

董明珠格力空調

格力大紅包,超168億元!

2025-05-01

原創(chuàng)

退網超4400家,汽車4S店集體崩盤

汽車新能源汽車

兩大4S集團“爆雷”,5家4S經銷商巨虧43億背后

2025-05-01

原創(chuàng)

數字交通與物流論壇舉辦,神州控股簽約北京交大

神州控股

北京交大和神州控股舉行了合作協(xié)議簽約儀式,并共同發(fā)起綠色供應鏈倡議。

2025-04-30

中國車企加速擁抱公有云,阿里云連續(xù)四年穩(wěn)居第一

阿里云智能+

今日,國際數據公司IDC發(fā)布《中國汽車云市場(2024下半年)跟蹤》。

2025-04-30

投資家網(m.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業(yè)創(chuàng)新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、地方政府等提供專業(yè)的第三方信息服務,包括行業(yè)媒體、智庫服務、會議服務及生態(tài)服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。

分化浪潮中的堅守與突破 | 第19屆中國投資年會,即將啟幕

分化浪潮中的堅守與突破 | 第19屆中國投資年會,即將啟幕

在時代的浩渺長河中,“分化”宛如一條隱匿的脈絡,貫穿于萬物的生長、發(fā)展與變遷。從生命的進化到文明的演...

第二屆中匈可再生能源、新材料商業(yè)投資峰會將盛大啟幕

第二屆中匈可再生能源、新材料商業(yè)投資峰會將盛大啟幕

第二屆中匈可再生能源、新材料商業(yè)投資峰會于2025年4月9日在匈牙利布達佩斯盛大啟幕。

雕刻耐心|第18屆中國投資年會·有限合伙人峰會在滬召開

雕刻耐心|第18屆中國投資年會·有限合伙人峰會在滬召開

“中國投資年會”作為私募股權行業(yè)的年度盛會,已成功舉辦了18屆,吸引了全國VC/PE領域從業(yè)者的廣泛...

主站蜘蛛池模板: 久久精品操 | 欧美日韩精品高清一区二区 | 欧美精品人爱a欧美精品 | 一区二区三区四区在线免费观看 | www亚洲免费 | 成人午夜视频在线播放 | 日本三级成人中文字幕乱码 | 麻豆国产96在线 | 中国 | 手机在线一区二区三区 | 99久久精品久久久久久清纯 | 国产黄色一级网站 | 成人免费毛片网站 | 亚洲国产韩国一区二区 | 一级网站在线观看 | 国产精品一级毛片不收费 | 成人a在线| 综合久久久久久久 | 一级片欧美| 亚洲成a人片在线播放 | 特级aaaaaaaaa毛片免费视频 | 国产毛片一区二区三区精品 | 欧美日韩在线永久免费播放 | 成人影院免费看 | 欧美jlzz18性欧美 | 国产精品漂亮美女在线观看 | 午夜亚洲国产成人不卡在线 | 99久久一区二区精品 | 99精品久久久久久久免费看蜜月 | 宅女深夜福利视频在线 | 国产视频自拍一区 | 日韩字幕| 国产精品免费_区二区三区观看 | re久久 | 色精品一区二区三区 | 美女免费黄网站 | 最近日本免费观看视频 | 高清精品女厕在线观看 | 在线播放精品 | 精品爱爱| 亚洲一区 在线播放 | 色樱桃影院亚洲精品影院 |