快狗打車港股上市，四家貨運平臺被約談，貨拉拉全面下線“拒單率”指標及相關規則……近期，城市配送再度引發廣泛關注。不過盡管被聚光燈籠罩，眾包平臺目前深耕的主陣地，依然只是萬億城配的一角——猶如浮在海面上的冰山，被看到只是一小部分。

占城配市場總規模9成左右的，是大B計劃性城配。過往數年，也涌現出了一批試圖掘金于此的企業。但由于城配本身具有區域性特征、服務也多非標化，加之受限于企業模式、經營能力，這一領域市場集中度依然較低，企業規模普遍不高。

不過隨著商流的變化，行業整合的推進，城市配送市場規模在不斷增長的同時，一些頭部企業也開始打破發展“天花板”。

規模已是萬億級，什么在推動城市配送增長？

商流決定物流，城市配送也是如此。當下，城市配送市場規模的增長、需求類型的變化主要受以下四方面因素帶動：

1.業態革新

以往，商超、便利店、夫妻老婆店被視為是支撐城市配送規模增長的傳統要素。凱度零售就曾發布數據稱，中國市場有將近700萬家夫妻店、小便利店，并且貢獻了所有零售渠道40%的出貨量。當下，本地生鮮電商、社區團購、B2B平臺、商圈配送等成為了城市配送增長的新動力。

2.渠道變化

多渠道、多場景經營是近些年零售業變革的主要方向，本地零售的多種渠道本就是品牌商們關注重點。疫情之下，遠距物流面臨著不確定性，而本地零售在履約保障方面又顯現出了一定優勢，這也使得相關方對這一領域的關注度進一步提升，城市配送也成為了受益者。

3.需求驅動

渠道端的變化，也倒逼著供應鏈模式發生變革，城市配送所服務的類型也愈發多樣，如倉到倉、倉到店、統倉共配、集貨統配、傳站等等。與此同時，消費者對便利化、品質化服務的追求，也催生了大量的到家需求。

4.巨頭涌入

隨著電商、外賣等市場增速的放緩，互聯網巨頭們紛紛尋找新的增量市場，有著約30億市場規模的同城零售成為各方關注的焦點。過去一個時期，無論是阿里、京東、拼多多、美團，還是抖音、快手，均在同城領域有所動作。早在2020年，就曾有報道稱阿里將同城零售業務定位為“一號工程”。今年3月，京東同城購業務部也宣告成立。

商流的布局需要物流的支撐。在上述背景下，城市配送自然成為了必爭之地。無論是阿里還是京東，之前已經在城市配送方面有了相應積累。菜鳥方面雖然公開信息不多，但根據阿里發布的財報以及媒體報道的品牌客戶案例，也可以看出菜鳥國內供應鏈業務的成績。而支撐其國內供應鏈業務的關鍵就在于兩張重要網絡：倉配網絡與城配網絡。

至于其他新進入者，也在通過各種方式加速著相關布局，比如美團測試貨運物流業務“卓鹿”，拼多多測試“拼多多同城配”，包括抖音也正在測試配送服務極速達。

謀局必爭之地，新城配需要具備哪些核心能力？

不難看出，無論是緊盯城市配送市場本身的增長潛力，還是謀求支撐未來商業的布局，加碼城配可以說是正當時。不過，之前城配企業的探索，當下外部環境的變化，也給城配企業提出了新啟示與新要求。真正做好城配服務或許需要以下四方面能力：

1.資源

資源是開展城市配送業務的基礎，資源的豐富程度以及對資源的組織掌控力度，一定程度上決定了城配企業的市場拓展空間。

如前文所述，大B計劃性城配占城配市場總規模9成左右，這也是一眾城配企業希望開拓的市場，包括眾包平臺。但就當下表現而言，眾包平臺輸出的多為標準化服務，難以滿足大B計劃性城配差異化服務的需求。而差異化服務提供的基礎，就是豐富且可控的資源，如運力、倉儲。

此外，疫情之下的不確定性，也一再顯現出物流資源自營自控的優勢。當然，自營自控并不意味著完全重資產模式，輕重結合或許是更優選擇。

2.服務

業態的革新、渠道的變化、需求的驅動，雖然為城市配送規模增長提供了動力，但也對城配企業的服務能力提出了考驗。

原因在于，不同供應鏈模型往往需要不同的城配服務。傳統渠道如商超連鎖、夫妻老婆店，新興渠道如社區團購、生鮮電商，它們所需要的城配服務顯然是不同的。哪怕是不同商圈的同一品牌商，所需要的城配服務也有可能不同。此外，在精耕細作的時代，城配企業也面臨著精細化服務的挑戰。

而這一切均考驗著相關企業方案制定、資源組織的能力。

3.規模

資源與服務雖是基礎，但也有些老生常談。事實上，傳統城配企業一直難以在規模與覆蓋上取得突破，很大程度上就是受限于資源投入、服務能力。于是相比于規模與網絡覆蓋，傳統城配企業更關注區域服務能力。

不過，如今規模與網絡覆蓋的價值開始顯現，比如對于頭部KA客戶而言，考慮到溝通成本、管理成本以及規模擴張的需求、對服務一致性的追求，在網絡覆蓋上具有領先優勢的城配企業，無疑有著一定的吸引力。與之對應，一些頭部企業通過收購整合城配相關資源，在規模與網絡覆蓋上也有了突破，具備了相應的服務能力，其中代表如菜鳥。

如業內所知，數年前菜鳥就整合了眾多區域性城配企業。過去數年間，菜鳥也通過種種舉措完善了自身的城配網絡。阿里系在同城領域的商業布局，又為其業務增長提供了支撐。當然，菜鳥的城配服務能力也在增強，外界可以觀察到的如零售通、盒馬、淘菜菜，三者背后的城配服務都有菜鳥的身影，但顯然三者所需要的城配服務是不同的。

單就網絡覆蓋與規模橫向對比，菜鳥B2B城配網絡或許也已是行業頭部。參考運聯智庫發布的《2021年城配行業發展藍皮書》，純三方城配物流業務規模超過10億的企業幾乎沒有，收入排名前十的純三方城配玩家，也多為區域性企業。

4.技術

當然，上述對比的是純三方城配企業，而且更準確的結果也有賴于菜鳥方面披露更多的信息。當下，城配業務的競爭力也不僅體現在網絡覆蓋。

物流行業專家、漢森供應鏈董事長黃剛就曾指出，菜鳥B2B城配的優勢可以歸納為五個方面：訂單優勢、社會化屬性、系統的開源性、數據沉淀、集散能力。其還表示，“為什么很多做城市配送的企業做著做著沒有聲音了呢？原因在于拋開商業、服務、消費大數據，單看配送，城配企業面臨盈利難題。”

由此可見，城配服務的比拼不只聚焦于配送。未來單純提供物流服務的城配企業反而面臨愈發被動的局面。事實上，當下，加速供應鏈數字化升級的品牌商、經銷商們，尤其是頭部企業，已經顯現出了對技術能力的渴求。

近些年，技術給物流行業帶來了翻天覆地的變化。比如在B2C場景中，菜鳥將數智化能力賦能于其快遞伙伴，進而使行業成功應對天量包裹的同時，在提效降本、服務可控等方面也取得了明顯的成績。

在B2B場景中，相關企業對數智化能力的需求同樣迫切。尤其是烏卡時代的背景下，城配企業與其上游客戶需要通過技術，實現鏈路可視、履約可控、服務升級、科學決策。可以說，數智化將是新城配企業必備能力。而這也正是菜鳥這類企業的先天優勢：科技是其基因，既有底層技術，又有豐富數據，同時也在C端耕耘多年。

當然，除上述四方面外，城市配送也面臨著其他因素的影響，比如雙碳、路權等等。總的來說，城市配送依然有著可觀的增長潛力和整合空間。

接下來，這一領域的格局或許可以分為兩個維度，一是眾包類平臺，已有多個成熟企業，如貨拉拉、快狗打車、美團、餓了么；二是將服務、技術與商業結合的新城配企業，目前尚在發育階段，菜鳥是為數不多已經成長起來的代表。前者的優勢體現在標準服務，而后者則會與全渠道商業深度融合，最終形成新城配與新零售你中有我、我中有你的業態。