2022年4月15日，英屬維爾京群島的商業公司East Stone Acquisition Corporation（"East Stone"）簽訂了一份業務合并協議（"業務合并協議"），約定East Stone和ICONIQ Holding Limited（一家注冊在開曼的智能電動汽車公司）在一家名為NWTN Inc.的新控股公司下進行業務合并（"業務合并"）。本次交易中，合并前ICONIQ Holding Limited估值為25億美元。

2022年4月21日，East Stone和NWTN Inc.與一位投資者（"四月PIPE投資者"）簽訂了一份認購協議（"四月PIPE認購協議"），根據該協議， NWTN Inc.同意發行和出售給四月PIPE投資者特定數量的普通股，購買價格為（i）10.26美元或(ii)相當于East Stone每股普通股贖回或轉換后的價格("每股價格")，總認購金額為2億美元 （“四月PIPE")。

2022年6月15日，East Stone和NWTN Inc.與第二個投資者（"6月PIPE投資者"）簽訂了一份認購協議（"6月PIPE認購協議"），該協議條款與4月PIPE認購協議基本相同，根據該協議，NWTN Inc.同意發行并出售給6月PIPE投資者特定數量的普通股，認購金額為2億美元（"6月PIPE"）。

6月PIPE認購協議的目的是為了籌集額外的資金，以便在業務合并（"成交"）結束后供合并后的公司使用。6月PIPE認購協議包含了East Stone, NWTN Inc.和6月PIPE投資者各自的常規陳述和保證，以及常規的成交條件，包括East Stone 和公司之間業務合并的完成。

關于NWTN

NWTN總部位于阿聯酋迪拜，是一家綠色出行技術公司，旨在將前衛的設計、個性化生活方式、物聯網和自動駕駛技術整合到“以乘客為中心的全球綠色高端出行解決方案”中，這是其創始人兼董事長吳楠的愿景。他為全球汽車行業定義了“智能乘用車”（Smart Passenger Vehicle，簡稱SPV）的概念。

關于East Stone

East Stone Acquisition Corporation （Nasdaq股票代碼：ESSC）是一家成立于英屬維爾京群島的特殊目的收購公司，成立的目的是收購一個或多個企業或實體，與其進行股份交換、股份重組、合并、收購其全部或大部分資產、與其訂立合同安排或進行任何其他類似的業務合并。

額外信息

上市主體計劃向SEC提交F-4登記表格的注冊文件（且可能經修訂；簡稱注冊文件），其中將包括East Stone的初步委托投票書和關于涉及East Stone、Navy Sail International Limited、上市主體、Muse Merge Sub I Limited、Muse Merge Sub II Limited和NWTN根據業務合并協議的擬議業務合并的招股說明書。正式委托投票書和其他相關文件將在就East Stone與NWTN的擬議業務合并進行投票而設定的登記日期郵寄給East Stone的股東。East Stone和其他利益相關方的股東被要求在可行時閱讀初步委托投票書（及其修訂內容），以及關于East Stone為批準業務合并而征集委托投票以召開股東特別會議的正式委托投票書，因為這些文件將包含有關East Stone、NWTN、上市主體和業務合并的重要信息。股東亦可在SEC網站（www.sec.gov）上免費獲取注冊文件和委托投票書/招股說明書的副本（一旦該等文件可用），或者直接聯系East Stone首席財務官要求獲取該等文件，聯系方式為：Chunyi (Charlie) Hao, c/o East Stone Acquisition Corporation, 25 Mall Road, Suite 330, Burlington, MA 01803，電話：(781) 202-9128或電子郵件：hao@estonecapital.com。

無要約或招攬

本新聞稿內容僅供參考，不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，且若在某一司法管轄區，依照其證券法律要求，在進行相關登記或取得相關資格之前，在該司法管轄區內關于證券的此類要約、招攬或銷售屬于違法行為，則不得在該司法管轄區銷售此類證券。此外，除非通過符合經修訂的1933年證券法第10條要求的招股說明書的方式，否則不得進行證券發行。

不保證

擬議的業務合并無法保證將被完成。同時，即使業務合并完成，也無法保證合并兩家公司的潛在利益能夠得到實現。本文包含的業務合并描述僅為總結，其全部內容均以業務合并相關的正式協議為準，該等正式協議的副本將由East Stone作為8-K登記表格現狀報告的附件提交給SEC。

投票代理權征集的參與者

上市主體、East Stone及其各自的董事和行政高管可被視為就業務合并向East Stone的股東征集投票代理權的參與者。關于East Stone高管和董事的信息載于East Stone于2022 年4月15日向SEC提交的10-K登記表格年度報告中。有關此類潛在參與者利益的其他信息也將包含在F-4登記表格的注冊文件（并將包含在業務合并的正式委托投票書/招股說明書中）以及向SEC提交的其他相關文件中。

前瞻性陳述

本新聞稿中的信息包括1995年美國《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。要識別前瞻性陳述，可通過是否使用諸如“估計”、“計劃”、“預計”、“推想”、“打算”、“可能”、“將”、“期望”、“繼續”、“應該”、“應會”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標在”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“未來”、“展望”或其他類似的表達方式預測或指示未來事件、趨勢或非歷史事件的陳述，但沒有這些詞并不意味著某一陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限于（1）關于財務和業績指標的估計和預測的陳述，以及關于市場機會和市場份額預測的陳述；（2）提及擬議業務合并的預期收益以及在擬議業務合并后East Stone和NWTN的運營公司的預計未來財務業績；（3）關于NWTN的產品、服務、擴張計劃和機會的市場變化；（4）NWTN的單位經濟效益；（5）擬議業務合并的現金來源和用途；（6）擬議業務合并完成后合并公司的預期資本化狀況和企業價值；（7）NWTN及其競爭對手的預計技術發展；（8）預期的短期和長期客戶利益；（9）當前和未來潛在的商業和客戶關系；（10）大規模高效生產的能力；（11）對研發的預期投資和這些投資的影響，以及與商業產品發布相關的時間；和（12）與擬議業務合并的條款和時間相關的預期。這些陳述以各種假設情況（無論是否在本新聞稿中確定）和NWTN和East Stone管理層的當前預期為基礎，不得視為對實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅為說明之目的，并非作為（且任何投資者也不得將其作為）擔保、保證、預測或對某一事實或概率的確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能進行預測，并且與假設情況有所差異。許多實際事件和情況也超出了NWTN和East Stone的控制范圍。并且，這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括可能導致終止業務合并協議的任何事件、變化或其他情況的發生；由于本文所述的交易的公告和推進，業務合并擾亂當前計劃和運營的風險；無法識別業務合并的預期收益；在確定是否進行擬議業務合并時缺乏第三方公允意見；在業務合并后使得或維持上市主體證券在納斯達克股票市場上市的能力，包括擁有所必需數量的股東；與業務合并相關的成本；國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；與NWTN的特定預測財務信息的不確定性有關的風險；NWTN成功且及時地開發、制造、銷售和擴展其技術和產品的能力，包括實施其增長戰略；NWTN妥當管理任何供應鏈風險的能力，包括采購足夠量的產品供應所需的關鍵組件；與NWTN的運營和業務相關的風險，包括信息技術和網絡安全風險、未能充分預測供需、失去關鍵客戶以及NWTN與其員工之間的關系惡化；NWTN與商業伙伴成功合作的能力；對NWTN當前和未來產品的需求；已就NWTN產品下的訂單被取消或修改的風險；與競爭加劇有關的風險；與運輸和航運基礎設施的潛在中斷相關的風險，包括貿易政策和出口管制；NWTN無法獲得或保護其知識產權的風險；與NWTN的產品和服務相關的產品責任或監管訴訟風險；合并后公司在管理其增長和業務擴展方面遇到困難的風險；COVID-19流行疫情以及特定地緣政治發展的不確定影響；雙方無法成功或及時完成擬議業務合并，包括任何必要的股東或監管機構批準未能取得、延遲取得或受制于可能對合并后公司或擬議業務合并的預期收益產生不利影響的未曾預料的條件；可能針對NWTN、East Stone或上市主體或其他擬議業務合并的后續公告和擬議交易而提起的任何法律訴訟的結果；NWTN執行其商業模式的能力，包括市場對其計劃產品和服務的接受度，以及能否以可接受的質量水平和價格實現足夠的產量；NWTN的同行和競爭對手的技術改進；以及在上市主體和East Stone向SEC提交或將要提交的文件中提及的風險因素。如果任何這些風險成為現實，或我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所指的結果會明顯不同。此外，還可能存在East Stone和NWTN目前均不知悉或目前認為無關緊要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述所涵蓋的結果不同。另外，前瞻性陳述反映了East Stone、上市主體和NWTN截至本新聞稿發布之日對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。East Stone、上市主體和NWTN預計，后續的事件和發展將導致East Stone、上市主體和NWTN的評估發生變化。然而，雖然East Stone、上市主體和NWTN可能會選擇在未來某一時點更新這些前瞻性陳述，但East Stone、上市主體和NWTN特此表示無此義務。讀者應參閱East Stone向SEC提交的最新報告。同時，特此提示讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表作出之日的情況，我們不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務（無論是由于新信息、未來的事件或其他原因）。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。