5月31日，智能穿戴、虛擬現實、蘋果產業鏈概念板塊多股上漲。截至收盤，長盈精密、水晶光電、華興源創等封板，藍思科技、藍特光學等漲超8%。

蘋果AR眼鏡最早或于2023年發布

消息面上，蘋果一年一度的線上開發者大會將于北京時間6月7日凌晨一點召開，蘋果發布的活動海報顯示，開發者還佩戴了一副眼鏡，外界紛紛推測蘋果會推出一款AR眼鏡。

天風證券蘋果分析師郭明錤31日下午發布推文表示，距離蘋果AR/MR頭顯進入量產還需要一段時間，認為蘋果不會在蘋果全球開發者大會發布AR/MR頭顯及realityOS系統。

此前有業內人士預測，蘋果將會在2023年對外發布AR眼鏡，其定價可能在1000到3000美元之間。

毫無疑問的是，AR/VR頭顯如果問世，將是蘋果2015年Apple Watch問世以來，又一個超級新品類。依據郭明琪研報，AR/VR是蘋果公司非常重要的戰略產品，蘋果CEO庫克希望AR在10年后徹底取代iPhone。按照目前iPhone全球超過10億活躍用戶來計算，蘋果至少能在10年內售出10億臺AR設備。

隨著蘋果、小米、索尼、三星等消費電子品牌爭相布局AR新賽道，AR硬件有望迎來爆發式增長，國內華為、OPPO、TCL等巨頭已經推出了相關產品，谷歌也在積極推進AR眼鏡領域。行業機構IDC預測，AR頭戴設備出貨量將從2020年的約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。

藍思科技等多家消費電子產業鏈公司早早布局

市場普遍認為，蘋果VR/AR設備將有望引領VR/AR行業的發展，并推動VR/AR領域進入到新一輪的增長周期，產業鏈迎來機會。

在VR/AR領域，A股上市公司早有布局。日前藍思科技擬將“長沙（二）園智能穿戴和觸控功能面板建設項目”投資總額由原來的15.15億元增加至54.06億元，該項目預計2024年底全部建成達產，將實現年產智能穿戴設備零組件8139萬件。

對于39億元大手筆加碼智能穿戴業務，藍思科技在公告中回應稱，“預計現有產能將不能滿足客戶需求，智能穿戴業務有望成為公司未來重要的業務增長點。”

藍思科技5年前就開啟了AR/VR產品領域技術、產品等方面的研發和拓展，是行業內最早開始對光學、結構件及功能件模組開展研發、創新的企業之一，已有量產產品落地，具有豐富的技術儲備和全球優質客戶資源。

據業內人士反饋，藍思科技已組建了AR/VR研究和業務部門，強化聲學、光學領域研究和功能件模組方案設計，并獲得了核心客戶的支持。

目前，藍思科技在智能可穿戴設備業務領域的主要產品有：玻璃保護蓋板、藍寶石保護蓋板、藍寶石及陶瓷傳感器組件、陶瓷機殼與組件、觸控顯示模組，金屬組件及塑膠組件等，并可提供部件貼合和組裝等配套服務。

今年2月披露的投資者關系活動記錄表顯示，藍思科技已提前幾年前置與客戶協同創新開發各類智能可穿戴設備，包括手表、AR/VR項目等；在AR/VR產品技術方面，結構件的門檻很高，產品難度和挑戰較大，價值也更高；在智能手表方面的需求會有所增長，公司需要提前布局擴大產能。藍思科技預計，2022年智能穿戴業務可以實現較快速增長。

中泰證券認為，蘋果WWDC召開在即，催化板塊大漲。蘋果WWDC召開在即，有望釋放AR/VR產品信息：AR/VR作為消費電子未來最重要的創新產品之一，蘋果的參與無疑將極大推動行業發展，開啟消費電子新一輪的創新周期。

隨著各地消費刺激政策紛紛出臺，疊加6-7月迎來新機密集發布重要窗口，需求端有望逐漸好轉。此外，2-4月渠道庫存壓力正在逐步消化，加上618大促等節日的到來，下游有望重新補庫存帶動銷量回升。悲觀預期充分體現，需求好轉將有效提振市場信心，隨著下游需求回暖，疊加多類利好信息刺激，市場信心將得到有效提振，帶動板塊向上反彈。