摘要:5月20日,在這個愛意滿滿的日子里,心服務·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發布會圓滿召開。
5月20日,在這個愛意滿滿的日子里,心服務·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發布會圓滿召開。恒天財富股份董事長、恒樂匯總會長周斌先生出席并發表主題演講,暢談恒樂匯服務品牌的初心與未來,全方位講解恒天的家族辦公室服務。上海交通大學上海高級金融學院吳飛教授受邀出席,深入探討新發展格局下財富管理新挑戰和家族財富管理新趨勢。此外,還有情景劇展現全球資產配置解決方案,全程精彩不斷,干貨滿滿。
本次發布會是繼恒樂匯財富私享俱樂部發布后的又一重要動作,聚焦于超高凈值客戶群體的定制化需求,結合恒樂匯的核心四大服務與資產配置理念,從家族辦公室的角度出發,展現恒天的家族辦公室服務,以專業的資產配置服務及高品質的財富生活服務,將長情寫入陪伴。
周斌:心服務 新起點
首先,恒天財富股份董事長、恒樂匯總會長周斌表示,中國財富管理大時代已經到來,恒天財富作為業內財富管理轉型啟動最早、執行最為堅定的機構之一,將“以客戶為中心”的服務理念上升到了信仰的高度。回顧過去十年的發展歷程,周斌總結到,我們用十年時間至少做了四件事,即服務了一批客戶、打造了一支隊伍、融入了一個生態、形成了一個布局。同時,更形成了兩個共識,第一是穩中求進、常存敬畏的風險意識,第二是客戶中心、創造價值的變革意識。
展望下一個十年的服務方向,周斌則提出,恒樂匯將成為客戶的資產配置專家,以及家族財富管家。為信任和支持我們的客戶開展源于家辦,但是高于家辦,比家辦更加豐富的家族辦公室的服務。最終財富管理方案的落地方面,將依靠恒天的七大持牌產品專賣店來對接客戶的資產配置方案,從而能為客戶打造一個全品類、全生命周期、全球化的財富管理方案。談及恒樂匯的服務特點,周斌則以“一個平臺、兩個賬戶、三筆錢、四步法”來概括。他強調,未來恒天將進一步加強在投研和科技方面的投入,加速轉型為“以客戶為中心,投顧驅動”的業務模式,持續追求產品、人才、科技三個方面的核心競爭力,打造“好理財、好服務、好體驗”的三好戰略。
吳飛:家族辦公室的服務全貌
談及家族辦公室,近些年,伴隨著中國超高凈值人群體量的激增,家族辦公室已經成為一股不可忽視的市場力量,在數字化時代越來越難真正“低調”起來。對此,上海交通大學上海高級金融學院吳飛圍繞家族辦公室業務,暢談超高凈值人士的財富管理事宜。首先,談及家族辦公室的意義,吳飛闡釋到,家族辦公室是圍繞著超高凈值人士需求而提供各種服務的機構。具有以下服務特點:一、范圍非常廣泛,包含家族企業管理、財富規劃、信托與遺產慈善家族傳承、稅務與財務規劃等方面;二、所遵循的核心服務理念完全站在客戶的角度,為客戶提供量身定制的解決方案。
緊接著,談及恒天的家族辦公室服務,吳飛表示,轉型升級后的“一個平臺、兩個賬戶、三筆錢、四步法”服務流程,既囊括了傳統家族辦公室定制化服務,小而美的特點,又具備了傳統私行平臺,多元化服務產品,標準化服務內容和流程的優勢,形成了中國特色的家族辦公室服務,幫助中國企業家等超高凈值人群,探索新時代背景下,家族財富保全與傳承之路,助力中國民營經濟的繁榮和穩定。
投資賬戶的全球資配解決方案情景劇精彩上演
除了依靠家族辦公室實現客戶資產的保值增值,恒天財富更放眼全球,為客戶尋找優質資產標的,并根據客戶多元化、定制化的需求,開展資產配置,由此,投資賬戶的全球資配解決方案也應運而生,為的便是幫助客戶在風波不平的權益投資時代,穩坐釣魚船。
為了更生動、立體地呈現恒樂匯所提供的全球資產配置服務,一場別出心裁的情景劇壓軸上演,相關的客戶和理財師代表親臨現場,一對一還原服務場景,通過這樣極具代表性的客戶案例,展現了投資賬戶全球資配解決方案的服務過程。
伴隨著情景劇的結束,心服務·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發布會圓滿落下帷幕。站在新周期起點,打開新財富密鑰。未來,恒樂匯將在全球范圍內遴選優質資產,以科學、合理的配置方式,實現客戶資產的保值增值,走出的一條更美、更強的高質量發展之路。
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