5月20日，在這個愛意滿滿的日子里，心服務·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發布會圓滿召開。恒天財富股份董事長、恒樂匯總會長周斌先生出席并發表主題演講，暢談恒樂匯服務品牌的初心與未來，全方位講解恒天的家族辦公室服務。上海交通大學上海高級金融學院吳飛教授受邀出席，深入探討新發展格局下財富管理新挑戰和家族財富管理新趨勢。此外，還有情景劇展現全球資產配置解決方案，全程精彩不斷，干貨滿滿。

本次發布會是繼恒樂匯財富私享俱樂部發布后的又一重要動作，聚焦于超高凈值客戶群體的定制化需求，結合恒樂匯的核心四大服務與資產配置理念，從家族辦公室的角度出發，展現恒天的家族辦公室服務，以專業的資產配置服務及高品質的財富生活服務，將長情寫入陪伴。

周斌：心服務 新起點

首先，恒天財富股份董事長、恒樂匯總會長周斌表示，中國財富管理大時代已經到來，恒天財富作為業內財富管理轉型啟動最早、執行最為堅定的機構之一，將“以客戶為中心”的服務理念上升到了信仰的高度。回顧過去十年的發展歷程，周斌總結到，我們用十年時間至少做了四件事，即服務了一批客戶、打造了一支隊伍、融入了一個生態、形成了一個布局。同時，更形成了兩個共識，第一是穩中求進、常存敬畏的風險意識，第二是客戶中心、創造價值的變革意識。

展望下一個十年的服務方向，周斌則提出，恒樂匯將成為客戶的資產配置專家，以及家族財富管家。為信任和支持我們的客戶開展源于家辦，但是高于家辦，比家辦更加豐富的家族辦公室的服務。最終財富管理方案的落地方面，將依靠恒天的七大持牌產品專賣店來對接客戶的資產配置方案，從而能為客戶打造一個全品類、全生命周期、全球化的財富管理方案。談及恒樂匯的服務特點，周斌則以“一個平臺、兩個賬戶、三筆錢、四步法”來概括。他強調，未來恒天將進一步加強在投研和科技方面的投入，加速轉型為“以客戶為中心，投顧驅動”的業務模式，持續追求產品、人才、科技三個方面的核心競爭力，打造“好理財、好服務、好體驗”的三好戰略。

吳飛：家族辦公室的服務全貌

談及家族辦公室，近些年，伴隨著中國超高凈值人群體量的激增，家族辦公室已經成為一股不可忽視的市場力量，在數字化時代越來越難真正“低調”起來。對此，上海交通大學上海高級金融學院吳飛圍繞家族辦公室業務，暢談超高凈值人士的財富管理事宜。首先，談及家族辦公室的意義，吳飛闡釋到，家族辦公室是圍繞著超高凈值人士需求而提供各種服務的機構。具有以下服務特點：一、范圍非常廣泛，包含家族企業管理、財富規劃、信托與遺產慈善家族傳承、稅務與財務規劃等方面；二、所遵循的核心服務理念完全站在客戶的角度，為客戶提供量身定制的解決方案。

緊接著，談及恒天的家族辦公室服務，吳飛表示，轉型升級后的“一個平臺、兩個賬戶、三筆錢、四步法”服務流程，既囊括了傳統家族辦公室定制化服務，小而美的特點，又具備了傳統私行平臺，多元化服務產品，標準化服務內容和流程的優勢，形成了中國特色的家族辦公室服務，幫助中國企業家等超高凈值人群，探索新時代背景下，家族財富保全與傳承之路，助力中國民營經濟的繁榮和穩定。

投資賬戶的全球資配解決方案情景劇精彩上演

除了依靠家族辦公室實現客戶資產的保值增值，恒天財富更放眼全球，為客戶尋找優質資產標的，并根據客戶多元化、定制化的需求，開展資產配置，由此，投資賬戶的全球資配解決方案也應運而生，為的便是幫助客戶在風波不平的權益投資時代，穩坐釣魚船。

為了更生動、立體地呈現恒樂匯所提供的全球資產配置服務，一場別出心裁的情景劇壓軸上演，相關的客戶和理財師代表親臨現場，一對一還原服務場景，通過這樣極具代表性的客戶案例，展現了投資賬戶全球資配解決方案的服務過程。

伴隨著情景劇的結束，心服務·新起點-恒天財富·恒樂匯品牌發布會圓滿落下帷幕。站在新周期起點，打開新財富密鑰。未來，恒樂匯將在全球范圍內遴選優質資產，以科學、合理的配置方式，實現客戶資產的保值增值，走出的一條更美、更強的高質量發展之路。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。