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恒天卓越基金峰會(huì)|恒天財(cái)富周斌:財(cái)富管理行業(yè)正處于新周期的起點(diǎn)時(shí)刻

2022-01-29 15:52:30   來源:  作者: 

摘要:近日,三陽(yáng)開泰,穩(wěn)中求進(jìn)——卓越基金峰會(huì)在上海圓滿收官。

近日,三陽(yáng)開泰,穩(wěn)中求進(jìn)——卓越基金峰會(huì)在上海圓滿收官。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、上游機(jī)構(gòu)合作伙伴、中植基金領(lǐng)導(dǎo)與恒天財(cái)富高管團(tuán)隊(duì)共聚一堂,共議2022年宏觀經(jīng)濟(jì)與權(quán)益市場(chǎng)趨勢(shì),一同展望投資新機(jī)遇,攜手共啟新財(cái)富管理時(shí)代。

恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、中植基金聯(lián)席董事長(zhǎng)周斌先生以《穩(wěn)中求進(jìn),向光而行》為主題帶來峰會(huì)的開場(chǎng)演講。在演講中,周斌指出,財(cái)富管理行業(yè)正處于新周期的起點(diǎn)時(shí)刻,關(guān)鍵詞是專業(yè)服務(wù)、智慧財(cái)富、人本主義。他表示,在服務(wù)中,要以誠(chéng)心、用心,換客戶的安心、放心;要不斷延伸服務(wù)邊界,將服務(wù)觸點(diǎn)的顆粒度做細(xì),發(fā)自內(nèi)心地尊重客戶。

恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、中植基金聯(lián)席董事長(zhǎng)周斌先生

財(cái)富管理進(jìn)入新時(shí)代

周斌首先與大家分享了他作為一個(gè)長(zhǎng)期從業(yè)者對(duì)財(cái)富管理行業(yè)的觀察。“這兩年財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)生了巨大的、轉(zhuǎn)折性的變化。”他如此說道。

這些變化主要表現(xiàn)在四個(gè)方面:

一、市場(chǎng)總規(guī)模持續(xù)攀升,權(quán)益資產(chǎn)未來可期。

中國(guó)資管市場(chǎng)總規(guī)模在近十年的時(shí)間內(nèi)幾乎翻了一倍,同時(shí)在結(jié)構(gòu)上不斷發(fā)生變化。這期間,資金的擠出效應(yīng)非常明顯,從信托到房地產(chǎn),再到公募基金、私募證券,社會(huì)資金正在向權(quán)益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。如果說權(quán)益資產(chǎn)的規(guī)模總量是一座山峰,現(xiàn)在我們是在山腳之下,未來有較大增長(zhǎng)空間。

二、財(cái)富管理賽道百花齊放,機(jī)構(gòu)開啟轉(zhuǎn)型之爭(zhēng)。

財(cái)富管理賽道百舸爭(zhēng)流,各類機(jī)構(gòu)紛紛從產(chǎn)品、服務(wù)、人才入手,積極轉(zhuǎn)型,同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。“躺贏”時(shí)代結(jié)束,證券、銀行、信托、三方等專業(yè)機(jī)構(gòu)開始真正走向市場(chǎng)化發(fā)展道路。

三、金融供給側(cè)加大改革,基金向高質(zhì)量發(fā)展。

從監(jiān)管層面看,國(guó)家一直在深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,積極支持?jǐn)U大直接融資。近日,證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示,2022年證監(jiān)會(huì)工作將圍繞“穩(wěn)字當(dāng)頭”開展,將把穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革放到更加突出的位置,找準(zhǔn)定位,科學(xué)把握“穩(wěn)”與“進(jìn)”的關(guān)系,全面深化改革開放,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),努力實(shí)現(xiàn)“三穩(wěn)三進(jìn)”,為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)積極貢獻(xiàn)力量。

四、居民財(cái)富結(jié)構(gòu)變化明顯,金融資產(chǎn)配置趨勢(shì)加大。

居民財(cái)富結(jié)構(gòu)正在發(fā)生快速變化,家庭資產(chǎn)從住房資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,而金融資產(chǎn)中的權(quán)益類資產(chǎn)占比在快速提升,未來有進(jìn)一步加大趨勢(shì)。

吳曉波老師在2021年的年終秀上曾講:在商業(yè)世界中,如果有所謂的“天地人”的話,“人”指的就是我們自身,我們每個(gè)人的個(gè)人成長(zhǎng);“地”應(yīng)該就是我們所從事的大大小小的事業(yè),我們所有的產(chǎn)業(yè);而“天”就是周期,周期是天,浩浩湯湯,順之者昌,逆之者亡。同時(shí),他提到2021年影響我們的六大周期,即百年現(xiàn)代化周期、互聯(lián)網(wǎng)周期、房地產(chǎn)周期、新國(guó)貨周期、產(chǎn)業(yè)智能周期、新能源周期。

從周期角度出發(fā),綜合財(cái)富管理行業(yè)近年來的變化,周斌表示,財(cái)富管理行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期,將進(jìn)入穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展的新階段,關(guān)鍵詞是專業(yè)服務(wù)、智慧財(cái)富、人本主義。

三大寶貴資源,助力恒天從“心”出發(fā)

行業(yè)進(jìn)入新發(fā)展階段,恒天財(cái)富也進(jìn)入了嶄新階段。恒天財(cái)富一路走來,經(jīng)歷了行業(yè)繁榮、發(fā)展、整頓、調(diào)整等各個(gè)時(shí)段,能夠不斷發(fā)展壯大,在于有積累,同樣也有堅(jiān)守。

周斌提到,在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中恒天財(cái)富始終堅(jiān)持“兩個(gè)意識(shí)”:1、穩(wěn)中求進(jìn)、常存敬畏的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);2、客戶中心、創(chuàng)造價(jià)值的變革意識(shí)。而這兩個(gè)意識(shí)在公司日常工作中,從高管到員工,都會(huì)去真正貫徹落實(shí)。

經(jīng)過十余年的積淀,恒天財(cái)富在團(tuán)隊(duì)、客戶、恒天親友圈三大維度積累了巨大優(yōu)勢(shì)。

團(tuán)隊(duì)方面,目前總?cè)肆σ?guī)模超過6600人,這其中有近10%的員工已經(jīng)成為恒天財(cái)富合伙人,且員工持股比例之高在業(yè)內(nèi)罕見。專業(yè)理財(cái)師隊(duì)伍近4800人,在新引進(jìn)的專業(yè)人才中,超過80%是具備銀行理財(cái)、證券公司、投資顧問等經(jīng)驗(yàn)的人才精英。周斌說道:“擁有共同價(jià)值觀的團(tuán)隊(duì)是一家企業(yè)能夠走得更遠(yuǎn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。團(tuán)隊(duì)是我們最寶貴的財(cái)富之一,經(jīng)過近兩年的努力,大家已經(jīng)形成了一致的轉(zhuǎn)型共識(shí)。”

客戶方面,恒天財(cái)富擁有深厚廣博的客戶積累。“我們的客戶非常可親、可敬!在很多個(gè)時(shí)刻給予了我們溫暖和前行的力量,助力公司快速克服挑戰(zhàn)、取得階段成功。”他說,我們會(huì)將“相信客戶,依靠團(tuán)隊(duì)”作為公司轉(zhuǎn)型道路上的堅(jiān)守,一以貫之下去。

親友圈方面,有強(qiáng)大的股東支持,有優(yōu)秀的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)合作伙伴,有市場(chǎng)對(duì)公司的認(rèn)可……這些都形成了恒天財(cái)富寶貴的資源和財(cái)富,伴隨公司一路走得更加堅(jiān)定。

從2019年開始,恒天財(cái)富主動(dòng)開啟轉(zhuǎn)型之路。2020年,繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型,從以銷售為導(dǎo)向的“賣方理顧”經(jīng)營(yíng)模式向“以客戶為中心,投顧驅(qū)動(dòng)”模式全面轉(zhuǎn)型。2021年,與普華永道加強(qiáng)合作,開展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地。

“在轉(zhuǎn)型方面,我們有一顆強(qiáng)烈的、堅(jiān)決的、登頂?shù)男摹!鞭D(zhuǎn)型以來,恒天財(cái)富持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,尤其是權(quán)益資產(chǎn)提升上,成績(jī)突出。“站在新財(cái)富管理周期的起點(diǎn)時(shí)刻,我們已經(jīng)做好了全面轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備!”周斌說。

在新財(cái)富管理周期,恒天財(cái)富將從“心”出發(fā),在產(chǎn)品、人才、科技三個(gè)維度持續(xù)創(chuàng)新,以“穩(wěn)中求進(jìn),成功轉(zhuǎn)型”為目標(biāo),為客戶傾全力打造好理財(cái)、好服務(wù)、好體驗(yàn)的“三好”財(cái)富管理服務(wù),最終在客戶心中建立起“閉著眼睛點(diǎn),道道都好吃”的良好服務(wù)口碑。

最后,周斌說到,2022年將是恒天財(cái)富的創(chuàng)新之年、改變之年、成長(zhǎng)之年,但“通過專業(yè)能力與金融科技的融合創(chuàng)新,定位買方投資顧問,提供資產(chǎn)配置服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值,實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想”的初心和使命將始終不變,這是恒天財(cái)富存在的意義和價(jià)值。

免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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