摘要:在上海科創(chuàng)中心建設(shè)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)的背景下,“科創(chuàng)金融”成為重要交匯點(diǎn)。上海科創(chuàng)集團(tuán)與浦東科創(chuàng)集團(tuán)組建成新上??苿?chuàng)集團(tuán),管理規(guī)模達(dá)1200億元,培育科創(chuàng)板上市企業(yè)54家,是上??苿?chuàng)金融生態(tài)建設(shè)的主力軍。
在上海科創(chuàng)中心建設(shè)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)的背景下,“科創(chuàng)金融”成為重要交匯點(diǎn)。上海科創(chuàng)集團(tuán)與浦東科創(chuàng)集團(tuán)組建成新上??苿?chuàng)集團(tuán),管理規(guī)模達(dá)1200億元,培育科創(chuàng)板上市企業(yè)54家,是上??苿?chuàng)金融生態(tài)建設(shè)的主力軍。
上海科創(chuàng)集團(tuán)黨委書記、總經(jīng)理傅紅巖表示,伴隨著中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資生態(tài)從無(wú)到有,上??苿?chuàng)集團(tuán)始終堅(jiān)守硬科技投資。科創(chuàng)板的推出帶來(lái)了“及時(shí)雨”,也證明了國(guó)有創(chuàng)投投資布局的眼光。未來(lái)上??苿?chuàng)集團(tuán)將發(fā)力市場(chǎng)化母基金,進(jìn)一步撬動(dòng)社會(huì)資本力量,搭建科創(chuàng)金融生態(tài),進(jìn)行市場(chǎng)化機(jī)制改革創(chuàng)新,探索職業(yè)經(jīng)理人制度,培養(yǎng)專業(yè)化投資團(tuán)隊(duì),進(jìn)一步釋放國(guó)資活力和動(dòng)力,助力實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)國(guó)。
架起“科創(chuàng)金融”流通橋梁
資本市場(chǎng)發(fā)展至今已有30年,創(chuàng)業(yè)投資生態(tài)也逐漸建成并豐富。作為行業(yè)發(fā)展見(jiàn)證人和建設(shè)者,上??苿?chuàng)集團(tuán)黨委書記、總經(jīng)理傅紅巖感慨道,中國(guó)創(chuàng)投生態(tài)體系經(jīng)歷了長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程,伴隨著資本市場(chǎng)改革開(kāi)放,“募投管退”環(huán)節(jié)加速流通,創(chuàng)投資金體系越來(lái)越活躍,市場(chǎng)投資主體和創(chuàng)新主體不斷涌現(xiàn)。
對(duì)于上??苿?chuàng)集團(tuán)而言,科創(chuàng)板的推出帶來(lái)了希望和激勵(lì)。那些尚未盈利、長(zhǎng)期投資的硬科技企業(yè)通過(guò)上市、再融資等方式獲得補(bǔ)血機(jī)會(huì),陪伴企業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的國(guó)資也獲得退出之門。
截至當(dāng)前,重組合并后的新上海科創(chuàng)集團(tuán)資本管理規(guī)模將超過(guò)1200億元,累計(jì)直接投資項(xiàng)目超過(guò)360家,參股創(chuàng)投基金超過(guò)160家,參股基金投資項(xiàng)目超過(guò)1800家,培育科創(chuàng)板上市企業(yè)54家,包括中芯國(guó)際、中微公司、芯原微、安路科技、翱捷科技、泰坦科技等科創(chuàng)板標(biāo)桿企業(yè)。
“當(dāng)前芯片半導(dǎo)體投資尤為火熱,資金涌向芯片賽道,終歸利于行業(yè)發(fā)展。”上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(上海科創(chuàng)集團(tuán)牽頭組建并管理)總經(jīng)理陳剛表示,芯片半導(dǎo)體曾在2004年至2014年間“很冷”,不受資本追捧,行業(yè)發(fā)展也緩慢,國(guó)資在冷板凳上長(zhǎng)期堅(jiān)守很是艱辛??苿?chuàng)板為投資資金提供退出渠道,形成良性循環(huán)。
調(diào)動(dòng)國(guó)資力量精心培育
剛剛登陸科創(chuàng)板的南模生物,是上海科創(chuàng)集團(tuán)堅(jiān)守“投早、投小、投硬科技”理念的典型案例,集團(tuán)早在2001年對(duì)南模生物進(jìn)行投資,至今仍是其背后第一大機(jī)構(gòu)股東。20年陪伴過(guò)程中,集團(tuán)結(jié)合自身資源優(yōu)勢(shì),針對(duì)企業(yè)不同發(fā)展階段,提供全方位的助力支持。
據(jù)介紹,投資南模生物后,集團(tuán)利用自身的資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),積極為其導(dǎo)入資源和提供增值服務(wù)。在南模生物的模式動(dòng)物產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)后,集團(tuán)積極為其引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作方和新投資方,助力形成產(chǎn)業(yè)鏈間的良性互動(dòng)。南模生物科創(chuàng)板上市前,集團(tuán)深度參與上市方案設(shè)計(jì),從國(guó)資確權(quán)、專利技術(shù)歸屬、券商推薦、輔導(dǎo)備案到過(guò)會(huì)注冊(cè)階段提供全程支持,助力其不斷成長(zhǎng)為具有上市潛力的優(yōu)質(zhì)公司,并成功在科創(chuàng)板上市。
除了股權(quán)投資,上海科創(chuàng)集團(tuán)形成了“投貸孵保引合”一體化業(yè)務(wù)發(fā)展模式(“投”是指投資,“貸”是指貸款,“孵”是指孵化,“?!笔侵笓?dān)保,“引”是引進(jìn)人才、資金、技術(shù),“合”是合資、合作、合營(yíng)),根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段的不同特點(diǎn),運(yùn)用金融產(chǎn)品進(jìn)行精準(zhǔn)扶持,依托物業(yè)空間進(jìn)行投孵聯(lián)動(dòng)與投招聯(lián)動(dòng),旨在為小微企業(yè)提供覆蓋全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的科創(chuàng)金融服務(wù)。
國(guó)資要發(fā)揮好自身熱量,需要成體系的“打法”。為了進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)有創(chuàng)投資源的集中度,2021年12月23日,上海市委市政府決定,整合市區(qū)兩級(jí)資源,將上海科創(chuàng)集團(tuán)與浦東科創(chuàng)集團(tuán)進(jìn)行聯(lián)合重組,組建成新上??苿?chuàng)集團(tuán),構(gòu)建市區(qū)聯(lián)動(dòng)、重塑生態(tài)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展的上海創(chuàng)投新版圖。
如何理解重組后新版圖的含義?傅紅巖認(rèn)為,發(fā)揮市區(qū)聯(lián)動(dòng)功能,實(shí)現(xiàn)共享互動(dòng),發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì);圍繞“重塑生態(tài)”調(diào)整今后主攻方向,堅(jiān)守國(guó)資投資陣地;把握浦東前沿優(yōu)勢(shì),借助市科創(chuàng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì),補(bǔ)齊招商引資短板;關(guān)注兩家投資項(xiàng)目特色,發(fā)揮“海望資本”賽道優(yōu)勢(shì),形成錯(cuò)位發(fā)展格局。
據(jù)悉,重組后的上??苿?chuàng)集團(tuán)將整體打造 “一體兩翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展新格局。“一體”指的是,以產(chǎn)業(yè)投資為主體,打造集天使基金、產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金、母基金、S基金、美元基金于一體的科創(chuàng)基金群,聚焦硬科技產(chǎn)業(yè),按“產(chǎn)業(yè)×地域”模式,從上海向全國(guó)矩陣式發(fā)展?!皟梢怼敝傅氖?,以科技金融和創(chuàng)新綜合體為兩翼,構(gòu)建全生命周期、全鏈條,投資、貸款、擔(dān)保聯(lián)動(dòng)發(fā)展的投資生態(tài)圈。
“資本+機(jī)制+人才”壯大能量
科創(chuàng)金融是上??苿?chuàng)中心建設(shè)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)的交匯點(diǎn),上海科創(chuàng)集團(tuán)將進(jìn)一步做大科創(chuàng)金融,努力成為創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)、創(chuàng)業(yè)的孵化器、科創(chuàng)金融生態(tài)的建設(shè)者,甚至是生態(tài)鏈、生態(tài)圈的鏈長(zhǎng)和圈長(zhǎng)。
上??苿?chuàng)集團(tuán)承擔(dān)政府功能,又要參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。如何釋放國(guó)資活力?上海科創(chuàng)集團(tuán)下一個(gè)重大動(dòng)作就是積極推動(dòng)實(shí)施市場(chǎng)化改革,加快市場(chǎng)化投資平臺(tái)的做大做強(qiáng),進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)內(nèi)生活力動(dòng)力。上海科創(chuàng)集團(tuán)提出“2+2”生態(tài)戰(zhàn)略,提高上??苿?chuàng)和浦東科創(chuàng)合并效率,并重點(diǎn)推出海興資本和海望資本。作為市場(chǎng)化機(jī)制創(chuàng)新載體,海望資本已“先行一步”,短短一年內(nèi)已成功發(fā)起組建7家基金。
“上海科創(chuàng)集團(tuán)承接政府和市場(chǎng)之間的橋梁,堅(jiān)持投資硬科技賽道的基因,發(fā)揮市場(chǎng)敏感性,做政府沒(méi)法做、市場(chǎng)沒(méi)能力做的事情?!睋?jù)傅紅巖透露,資本無(wú)法做“無(wú)米之炊”,提升產(chǎn)業(yè)集聚度還是要做大盤子、做大平臺(tái)、做大生態(tài)圈,上海科創(chuàng)集團(tuán)將來(lái)要發(fā)起組建體現(xiàn)上海能級(jí)和水平的市場(chǎng)化母基金,基于對(duì)政府戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)生態(tài)深刻的理解,通過(guò)吸引撬動(dòng)社會(huì)資本,培育搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài),提高科技成果轉(zhuǎn)化率,釋放科技生產(chǎn)力。
結(jié)合國(guó)資“高信任度”“資金量大”等特點(diǎn),傅紅巖還總結(jié)出“微笑曲線”投資策略,致力于創(chuàng)新生態(tài)培育和產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升。我國(guó)早期階段投資制度還不夠健全,市場(chǎng)投資人理性決策有限;在偏后期階段,企業(yè)發(fā)展有整合重組需求。因此,國(guó)資可以在這兩端發(fā)揮獨(dú)特力量,彌補(bǔ)市場(chǎng)不足。
傅紅巖強(qiáng)調(diào),上??苿?chuàng)集團(tuán)肩負(fù)國(guó)家戰(zhàn)略,“咬定”硬科技投資,瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈的最上游、價(jià)值鏈的最頂端、技術(shù)體系的最底層,發(fā)揮投招聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),以集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),進(jìn)一步增強(qiáng)上海先導(dǎo)及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的集聚度。上海是長(zhǎng)三角一體化的龍頭,上海科創(chuàng)集團(tuán)立足點(diǎn)要更大更高,推動(dòng)長(zhǎng)三角一體化建設(shè)進(jìn)而引領(lǐng)輻射全國(guó)。
在引進(jìn)人才方面,傅紅巖認(rèn)為優(yōu)秀的投資人必定“身經(jīng)百戰(zhàn)”,對(duì)產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目的敏銳度也是基于其在投資一線的長(zhǎng)期積累。上??苿?chuàng)集團(tuán)將探索職業(yè)經(jīng)理人制度,打通職業(yè)上升通道,創(chuàng)新人才激勵(lì)機(jī)制,塑造企業(yè)文化,造就一批真正能在市場(chǎng)上打勝仗的人才。
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