摘要:8月30日,樂享集團(tuán)(06988.HK)發(fā)布了2021年中期業(yè)績報(bào)告。
8月30日,樂享集團(tuán)(06988.HK)發(fā)布了2021年中期業(yè)績報(bào)告。在這份亮眼的成績單中,樂享集團(tuán)的短視頻電商營銷業(yè)務(wù)尤其表現(xiàn)突出。
中報(bào)顯示,2019年就開始試水抖音短視頻電商營銷的樂享集團(tuán),在今年上半年,電商產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)營收達(dá)到了1.29億港元,占總營收的比例提升20.70%。電商產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利6528萬港元,同比增長143.31%,對(duì)集團(tuán)毛利潤的貢獻(xiàn)比例也增長至30.49%。簡單算一下,樂享集團(tuán)的短視頻電商營銷毛利為50%,毛利對(duì)交易流水的占比在10%以上,幾乎和阿里、京東等電商平臺(tái)相當(dāng)。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,隨著抖音興趣電商的迅速崛起,短視頻電商營銷業(yè)務(wù)已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)樂享集團(tuán)營收和利潤高速增長的核心動(dòng)力。
在電商產(chǎn)品營銷成為樂享集團(tuán)新增長引擎的情況下,互娛營銷科技股的估值邏輯已不太適用,更能反映公司未來成長價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)電商市值體系,將是更符合樂享集團(tuán)的新估值邏輯,有利于市場(chǎng)更準(zhǔn)確的判斷公司的股價(jià)走勢(shì)。
樂享集團(tuán)估值邏輯的重構(gòu),可以從三個(gè)價(jià)值錨點(diǎn)進(jìn)行透視。
第一個(gè)是海外興趣電商的布局。樂享集團(tuán)將基于短視頻內(nèi)容的海外興趣電商營銷業(yè)務(wù)作為未來戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)之一。目前,樂享集團(tuán)已經(jīng)下了“兩步棋”,一是成立子公司“海南樂享互動(dòng)國際科技有限公司”,將東南亞市場(chǎng)作為電商出海的第一站。二是在瑞典成立了算法工作室,將為海外的業(yè)務(wù)模型算法,包括數(shù)據(jù)分析提供專業(yè)化支撐。
第二個(gè)是1P流量的開拓。在8月初,樂享集團(tuán)宣布將公司名稱由“樂享互動(dòng)有限公司”變更為“樂享集團(tuán)有限公司”時(shí),就曾提到1P內(nèi)容商業(yè)化運(yùn)營。樂享集團(tuán)將1P流量視為流量金字塔的“王冠塔尖”,將持續(xù)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資、孵化等途徑,培育與集團(tuán)深入合作的新媒體號(hào)、1P內(nèi)容和流量,為客戶的VIP產(chǎn)品提供量身定制的新媒體內(nèi)容,以提高內(nèi)容背后營銷點(diǎn)位的消費(fèi)轉(zhuǎn)化,幫助客戶進(jìn)一步提高銷售額。
第三個(gè)是跨平臺(tái)生態(tài)的構(gòu)建??缙脚_(tái)、跨場(chǎng)景服務(wù)是樂享集團(tuán)的基本功,也是優(yōu)勢(shì)。工信部要求,9月17日各平臺(tái)必須按標(biāo)準(zhǔn)解除屏蔽網(wǎng)址鏈接,這對(duì)樂享集團(tuán)來說是重大利好。拆除互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)間的“圍墻”有望重塑互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài),將能進(jìn)一步降低樂享集團(tuán)流量運(yùn)營成本,打通不同平臺(tái)間的數(shù)據(jù)壁壘,不斷提高算法推薦的準(zhǔn)確性,開拓新的消費(fèi)場(chǎng)景和新的變現(xiàn)路徑。
巴菲特說過,所謂的績優(yōu)股注定是擁抱變化,不斷調(diào)整自身發(fā)展節(jié)奏的企業(yè)。無論是布局海外興趣電商、1P流量,還是跨平臺(tái)生態(tài),三個(gè)價(jià)值錨點(diǎn)是樂享集團(tuán)不斷尋找增長新動(dòng)能的例證,也讓市場(chǎng)進(jìn)一步看到了公司的長期成長價(jià)值。
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