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透視平安健康半年報,互聯網醫療健康的煥新時刻

2021-08-25 23:46:36   來源:  作者: 

摘要:8月24日,平安健康(股票簡稱“平安好醫生”,1833.HK)發布2021年中報,各項業績穩步增長。實現總收入38.18億元,同比增長39%。

8月24日,平安健康(股票簡稱“平安好醫生”,1833.HK)發布2021年中報,各項業績穩步增長。實現總收入38.18億元,同比增長39%。其中,核心業務醫療服務持續高速增長,貢獻收入達10.67億元,同比增長50.6%,遠高于公司整體增速。


作為中國領先的互聯網醫療健康服務平臺,平安健康是流量最大的互聯網醫療平臺之一。截至今年6月底,平安健康累計注冊用戶數達4億人,較2020年同期增長5500萬人,同比增長15.7%,累計付費用戶數達3210萬人,同比增長69.6%,用戶付費意愿顯著提升。


透視今年中報,流量是平安健康的優勢,給公司業績帶來了可觀的業績增長。但在業績之外,平安健康作為平安醫療生態圈的重要成員,扮演著流量入口與線上醫療服務提供者的重要角色。


2020年中報,平安健康制定全面戰略升級,如今已經取得一定的效果,付費用戶數的大幅增長就是最好的證明。


這份財報,顯示這家互聯網醫療龍頭正處在煥新時刻。除了向市場證明了平安健康持續增長的業績,更傳達了平安健康與集團高度協同的戰略意義。


就好像忒休斯之船那樣,雖然平安健康業務主體未發生變化,但在與平臺深度協同后,實則公司業務的核心競爭力已經發生改變。


01.業績增速爆發,平安健康全面提速


在疫情反復的背景下,平安健康交出了一份可圈可點的財報。


得益于全面戰略升級帶來的競爭力提升,平安健康總營收重新恢復高速增長。具體來看,2021年上半年,平安健康總營收31.18億元,同比增長39%,這一增速遠高于去年同期20.9%的增長。


對于平安健康這樣營收規模突破30億元的巨無霸而言,營收加速增長是很難的。今年上半年翻倍的營收增長率意味著,平安健康的底層業務競爭力在發生蛻變,并且這種蛻變式增長暫時讓我們難以看到盡頭。



進一步聚焦,平安健康的核心業務醫療服務營收10.67億元,增速達50.6%,雖然較去年同期106.8%有所放緩,但這項業務在總營收中的占比卻由去年的25.3%提升至27.9%。


縱觀整個健康生態,在線醫療服務主要聚焦C端,承擔整個生態流量入口的功能。


憑借 AI 輔助+自有醫療團隊的核心優勢,平安健康為用戶提供更及時、更便捷的診療體驗。如遇到有其他健康服務需求的用戶,會導流至其他業務版塊。憑借優異的用戶體驗,用戶粘性與付費意愿都在顯著增強。


截至6月底,平安健康自有醫療團隊人員固定,繼續維持在2000+水平。 AI輔助診療系統的服務能力持續加強,已經能夠覆蓋3000種疾病診斷,大幅提升了整個平臺的問診效率和精確度。此外,平安健康還簽約合作外部醫生3.8萬人,較去年同期數量翻倍。


線下醫療生態建設方面,截至6月底,平安健康已有合作醫院3000家,其中三甲醫院占比超過50%,并通過自身流量,賦能線下藥房完成履約,激發整個供應量的效率。目前公司已經合作藥店16.3萬家,遠高于去年年底的15.1萬家。


消費型醫療業務是今年財報的另一個亮點,錄得營收7.14億元,同比增速由去年的12.2%提升至66.1%。通過以健康體檢為切入點,拓展至B端形成交叉銷售,獲得了大量企業用戶的青睞,同時通過連接醫療機構供應商,滿足用戶醫美、基因檢測等多元化需求。


另一方面,健康商城業務為客戶提供醫療健康產品的全方位供給,實現醫療健康全流程的服務閉環。


由于健康商城是平安健康營收占比最大的業務,占比接近50%,所以投資者很容易就把平安健康當成是傳統醫藥電商平臺。但健康商城業務建立在平安健康整個生態體系上,大幅優化用戶體驗,節省用戶的時間,其戰略意義遠大于盈利能力。


健康管理業務則是平安健康針對未來的布局,專注于用戶的日常健康管理。無論用戶是健康、亞健康還是慢病,健康管理業務都能針對性的提供服務。雖然這項業務的占比不高,但卻將平安健康的營收由醫療延伸至健康領域,對于客戶的服務也從低頻走向高頻。


在此之前,平安健康就推出了創新戰略產品“藥診付”,以在線醫療服務為核心,以服務系列、實物系列、保險系列、系統及數據四大產品為基礎,以商業保險為助力,實現醫、藥、險融合的創新合作模式,為藥店、藥企強勢賦能,解決用戶診療、購藥、支付三大問題。


能夠實現“醫、藥、險”的全面融合,就需要平安健康走出舒適區,由專注低頻的醫療服務到放眼高頻的醫療健康服務。在控費基礎上,為用戶提供有溫度、差異化的產品及優質專業的服務,讓用戶“看好醫、用好藥、少花錢、更健康”。


無論是累計注冊用戶數,還是累計付費用戶數,今年上半年平安健康的增速都顯著提升。由此來看,平安健康過去一年的轉型是成功的。


02.財報背后,平安健康煥新的價值


當然平安健康這份財報也并非十全十美。


為了持續堅定戰略升級,平安健康在渠道、服務和能力方面都進行了大筆投入,因此導致公司凈虧損8.79億元,較去年同期進一步擴大。


或許很多投資者會吐槽平安健康虧損的加劇,但在一家業務全面煥新的公司面前,未來的成長價值遠比當下的虧損更加重要。


尤其是平安健康的虧損并非肆意“燒錢”,而是有針對性的聚焦于包含渠道升級在內的戰略升級,加強與平安集團的協同。


醫療健康服務與金融、保險的協同,本身就是平安健康始終探索的方向,毫無疑問與平安集團的合作則是平安健康最顯著的護城河。平安集團體系內有2億多的金融客戶,能夠有效的將他們轉化為平安健康的用戶,這實則就是很大的一塊業務增量。


今年開始,平安健康全面開展與平安壽險的渠道升級,在重疾險保單中增加了“臻享RUN”服務,投保用戶可以享受到包括私家醫生、小病有陪護、術后護理等一系列增值服務。


同時,自有醫療團隊化身為專業的“醫療客戶經理”,通過細心的講解,讓用戶能夠準確理解平安健康的價值,享受更溫暖的服務。


實際上,平安集團的金融客戶粘性都很強,對于平安健康服務的接受度也更高。在深度融合平安健康的服務后,無疑會促使這些用戶的價值進一步提升。


在企業用戶方面,平安集團各條業務線的B端企業用戶依然能夠為平安健康持續導流。截至目前,平安健康已經累計服務3800多家企業,覆蓋近百萬員工。


平安健康以體檢為切入點,為企業用戶量身定做專屬產品,同時加速推進員工體檢報告的解讀能力,并對健康檔案和健康管理服務進行了全面升級。


為了能讓企業用戶有更好的體驗,平安健康為其量身打造了“口袋健康APP”,能夠覆蓋健康檔案、便捷就醫、健康管理、消費醫療等全部業務品類。


作為平安集團醫療生態圈的旗艦產品,除了從集團獲得賦能外,實際上平安健康本身也給集團和大眾帶來了價值。對集團而言,為集團高價值客戶提供全生命周期服務,打造“有溫度的金融”;對大眾而言,連接商保與醫藥,解決支付難題,為用戶提供更有溫度、無感化的服務。


從財報中,投資者只看到了平安健康賬面的虧損,但卻沒有注意到,這些投入并非“虧損”而是一種投資。實際上,平安健康未來的投資邏輯很簡單,只要能夠將平安集團的用戶成功導流,并服務好他們,那么平安健康的投資價值將成數量級提升。


03.未來的戰略延伸:做深、做透、做大


盡管平安健康的這份財報有顯著改變,但公司更大的價值則在未來。


隨著平安健康進一步向集團金融端客戶延伸,彼此之間的協同將進一步加深。金融端用戶粘性高、購買力強,對于平安品牌極為認可。縱觀財報,平安健康未來的戰略規劃可以歸結為三點:“做深、做透、做大”。


“做深”方面,主要指的是進一步深化對渠道用戶的服務,繼續豐富會員產品品類,從而滲透到平安集團更多渠道的優質客戶。例如在平安健康險渠道推出“E生保”門診包,在平安產險推出“藥疹卡”服務,他們的目的都是為了進一步“做深”渠道的用戶。


未來,平安健康將繼續探索融合平安集團綜合金融渠道的方式,積極獲取集團的高質量用戶,并打造具有更強協同性、更高價值的“醫療+健康”服務。


“做透”方面,平安健康將進一步提升B端企業員工在線問診的體驗,讓這些得來不易的優質用戶真切的體驗到平安健康的優質服務。通過進一步完善線上線下全場景的服務流程,進一步緩解看病難、看病貴、屬地醫療資源緊張的問題。


具體而言,平安健康計劃為數萬家大型企業客戶打造創新健康方案,為千萬企業用戶定制真正有溫度的企業渠道服務產品。


“做大”則是聚焦未來,目前平安健康已經在日本打造一站式互聯網醫療健康生態,并且獲得日本各級政府認可的核酸檢測和疫苗服務供應商。整個上半年,平安健康在日本的業務超額完成5倍業績目標,發展勢頭迅猛。


未來,國際市場將會成為平安健康的“新藍海”,公司預計將會進一步擴大服務范圍,復制更多類似日本市場這樣的成功。


“做深”、“做透”、“做大”也正是平安健康去年聚焦渠道、服務、能力三大方向升級戰略的進一步深化。


04.趨于完整的閉合生態


集團賦能是平安健康的核心優勢,但打鐵還需自身硬,如果平安健康無法提供優質的服務,那么即使有再多的流量支持也難以讓其走向成功。


聚焦平安健康業務層面,在經過多年的沉淀后,平安健康已經形成了趨于完整的閉合生態。


目前,平安健康已經形成在線醫療、消費型醫療、健康商城、健康管理及互動四大核心版塊,覆蓋用戶的所有健康需求,打通“社保-商保-用戶-醫療-醫院”全通路,貫通整個健康產業上下游。


從問診,到體檢、醫美,再到商品采購、健康管理,無論用戶有怎樣的需求,平安健康都能完美滿足。尤其隨著健康管理業務的夯實,有病看病,無病預防,平安健康的生態體系已經延伸至整個健康領域。


對于平安健康的投資,不應該聚焦于短期盈虧,而應該放在整個平臺生態價值的建設上。在服務建設過程中,平安健康勢必會進行大規模的投入,但隨著集團的客戶資源導入,平安健康的業績將迎來爆發。


據財報后電話會議透露,這一盈虧平衡點有望在2024年達到。也就是說,隨著平安健康與集團協同度的不斷加深,業務已經全面“煥新”的平安健康,其業績有望隨著規模效應的提升而增長。

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