上個月左暉的去世讓國內(nèi)大小媒體自媒體又科普了一把肺癌。

肺癌是全球腫瘤發(fā)病率和死亡率最高的癌種。肺癌主要分為非小細胞肺癌（NSCLC）和小細胞肺癌，NSCLC約占肺癌的85%。在中國，肺癌是致死率最高、患病人數(shù)最多的癌種。

但隨著醫(yī)療技術的進步，業(yè)內(nèi)早已認識到，隨著醫(yī)療技術和治療研究的進步，為適應目前臨床診治的需求，肺癌的分類日益詳細。例如NSCLC，基于對晚期NSCLC基因分子層面的理解，把它又細分成了至少十多種不同亞型。目前肺癌的治療逐漸在免疫治療的基礎上，又進入了精準治療的時代。

發(fā)病率和致死率高的癌種，自然成為創(chuàng)新藥企業(yè)兵家必爭之地。此前無論跨國藥企和本土藥企都已入局，有的旗開得勝，有的鎩羽而歸，但筆者觀察發(fā)現(xiàn)，有一家創(chuàng)新藥企業(yè)在今年內(nèi)或獲批或新立項的4、5款新藥中，有3款和肺癌有關，其眼光之準，推進之快，覆蓋之廣，令人驚嘆。

這家創(chuàng)新藥企就是基石藥業(yè)，今年是其創(chuàng)立的第五個年頭。

大癌種創(chuàng)新藥必爭 手握“最優(yōu)PD-L1”打頭陣

肺癌難治，原因之一在于早期癥狀輕，難察覺，一查出來就已經(jīng)到了晚期，也就是III期或者IV期。原因之二在于治療手段有限，在免疫治療出現(xiàn)前，肺癌的治療以放化療為主，肺癌IV期患者的5年生存率連2%都不到。

因此，當7月12日基石藥業(yè)公布了其PD-L1舒格利單抗用于一線治療IV期非小細胞肺癌（NSCLC）的臨床研究最新結果呈現(xiàn)出了更長久的無進展生存期，遠高于去年8月公布的期中分析結果，又結合兩個月前該藥物III期NSCLC臨床也宣布大獲成功時，圈內(nèi)人驚呼超出預期。

此前，基石藥業(yè)已提交舒格利單抗針對IV期NSCLC適應癥的上市申請，如果兩項適應癥均獲批，舒格利單抗有望成為全球首個同時覆蓋III期、IV期NSCLC的PD-L1單抗。

據(jù)WHO下屬國際癌癥研究機構（IARC）數(shù)據(jù)，目前每年肺癌新發(fā)患者超過80萬，其中NSCLC患者占比約85%，NSCLC患者中，有80%處于晚期（III期、IV期）。

也就是說，假如按III、IV期NSCLC患者群體測算，舒格利單抗可能做到以上約55萬患者全人群覆蓋，按PD-(L)1目前5萬一年藥費測算，潛在市場規(guī)模275億元。

而且，舒格利單抗還是針對序貫放化療后未發(fā)生疾病進展的三期NSCLC患者的唯一PD-L1。國內(nèi)三期肺癌患者中70%是序貫放化療，每年大概新增20萬患者，僅這一市場規(guī)模就能達到50億元以上。

從PD-L1同賽道競爭對手來說，目前國內(nèi)獲批的有阿斯利康的度伐利由單抗、羅氏的阿替利珠單抗，度伐利由單抗的適應癥是“同步放化療后未進展的不可切除的III期非小細胞肺癌”。

阿替利珠單抗則用于“一線單藥治療PD-L1高表達野生型晚期非小細胞肺癌”，主要針對IV期NSCLC的適應癥，其正在開展的針對III期不可手術的NSCLC的臨床試驗預計將于2024年得到主要數(shù)據(jù)。

其余國內(nèi)藥企如恒瑞、康寧杰瑞同樣布局了PD-L1的NSCLC適應癥，但目前都還在臨床試驗階段。

由此，考慮到先布局、先獲批的市場先發(fā)優(yōu)勢，以及作為國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)可能先進入醫(yī)保的優(yōu)勢，基石藥業(yè)的舒格利單抗的商業(yè)化空間值得想象，而從其目前商業(yè)化布局來看，公司的策略和外界的信心都值得肯定。

去年9月底，基石藥業(yè)宣布將舒格利單抗的國內(nèi)商業(yè)化授權賣給輝瑞，舒格利單抗的海外商業(yè)化授權則給了美國EQRx公司。這個策略的玄妙之處在于，基石藥業(yè)高層考慮到了國內(nèi)國外產(chǎn)品推廣階段的差異化情況，打出一盤好棋。

當然了，前提條件在于，較外企同類單抗，舒格利單抗質(zhì)優(yōu)價廉，因此在國外首先價格贏面就大，EQRx能通過聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈玩家，以更低的價格提供高質(zhì)量產(chǎn)品，快速切入海外市場。

而國內(nèi)藥品商業(yè)化基本上銷售為王，輝瑞中國腫瘤銷售團隊規(guī)模超1000人，覆蓋超330個城市和3100多家醫(yī)院，能很好地彌補基石藥業(yè)作為新興創(chuàng)新藥企業(yè)在商業(yè)化團隊上的短板。

綜合來看，基石藥業(yè)的舒格利單抗在研發(fā)，上市，商業(yè)化方面都是先手，NSCLC全人群適應癥上未來優(yōu)勢明顯。

普吉華、勞拉替尼針對兩大靶點精準突破

如果說舒格利單抗作為基石藥業(yè)覆蓋NSCLC全人群患者的拳頭產(chǎn)品打主陣，那精準治療藥物普吉華、勞拉替尼，則是精準突破的“尖兵”。

這么說是因為，對中國非小細胞肺癌患者來說，最有臨床價值的靶點有三個：EGFR，ALK和ROS1。這三個靶點代表了超過半數(shù)肺腺癌的情況，其中EGFR靶點占48%，ALK靶點占6%，ROS1占3%。

不僅如此，這三個靶點也表現(xiàn)出了強勁的市場價值，說這個三個靶點有臨床價值，是因為它們不僅有著效果良好的對應新藥，而且在國內(nèi)能買到而且在國內(nèi)市場可及。但成也蕭何敗也蕭何，也正因為在國內(nèi)能買到，在EGFR敏感突變的肺癌、ALK融合突變肺癌亞型上，ROS1融合突變亞型上，已經(jīng)都有賢者捷足先登。

其中，競爭最激烈的是EGFR靶點，這一賽道上已經(jīng)密布了一代、二代、三代靶向藥，想要插一腳都很難，而立在ALK和ROS1靶點上的靶向藥，正是基石藥業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴輝瑞生產(chǎn)的克唑替尼和勞拉替尼。

這大概就是基石藥業(yè)與輝瑞合作開發(fā)勞拉替尼的原因——勞拉替尼正是ALK/ROS1靶向藥。基石藥業(yè)與輝瑞在6月15日宣布合作開發(fā)勞拉替尼雙方合作開發(fā)的臨床研究將針對ROS1靶點。目前國內(nèi)這一市場的需求遠未得到滿足，基石藥業(yè)聯(lián)手輝瑞有望為患者帶來抗擊癌癥的新希望。

勞拉替尼是一種具中樞神經(jīng)系統(tǒng)穿透力的第三代ALK/ROS1酪氨酸激酶抑制劑（TKI），在一項ROS1陽性晚期NSCLC的概念驗證性研究中，勞拉替尼亦展現(xiàn)出初步的療效和良好的安全性。

作為肺癌領域重要的驅(qū)動因素之一，ROS1基因重排患者群體規(guī)模不小，大約2%-3%的非小細胞癌患者是由ROS1基因重排致病。按照IRAC最新中國癌癥負擔數(shù)據(jù)計算，國內(nèi)每年ROS1基因重排患者規(guī)模在2萬人左右。

當前國內(nèi)獲批用于ROS1基因重排的治療藥物，僅輝瑞的克唑替尼一款。雖然療效確切，但大部分患者在現(xiàn)有藥物治療一段時間后會產(chǎn)生耐藥性。作為第三代ALK/ROS1酪氨酸激酶抑制劑，勞拉替尼大概率能夠克服這個問題。

那我們參照克唑替尼價格進行市場規(guī)模估算勞拉替尼的未來市場規(guī)模。進入醫(yī)保前，克唑替尼年用藥費用約為18萬元，進入醫(yī)保后年用藥費用約5萬元。即便以5萬元/年計算，該適應癥市場規(guī)模仍在10億元左右。考慮到勞拉替尼尚無仿制藥，未來市場規(guī)模大概率會高于10億元。

更重要的是，這邊要搞定ROS1靶點，那邊ALK靶點也不遠了。此前勞拉替尼已經(jīng)獲得了美國食品藥品監(jiān)督管理（FDA）批準，用于ALK陽性轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌成人患者。在中國，其針對ALK陽性晚期NSCLC的新藥上市申請已于2021年3月遞交。

基石藥業(yè)合作輝瑞搶灘靶向ROS1新藥的中國市場的節(jié)奏，現(xiàn)在的創(chuàng)新藥市場速度就是王道，而從舒格利單抗研發(fā)獲批的速度來看，基石速度毋庸置疑。

前兩天，基石藥業(yè)還公布了普吉華一線治療RET融合陽性NSCLC的研究數(shù)據(jù)，并計劃提交擴展適應癥申請。如果說勞拉替尼還在準備研發(fā)階段，普吉華作為基石藥業(yè)首個商業(yè)化產(chǎn)品，目前已經(jīng)打了前鋒。

普吉華是國內(nèi)首個獲批上市的RET抑制劑，目前中國國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）批準的普吉華適應癥是RET融合陽性NSCLC患者的二線治療。RET基因位于10號染色體，雖然其在非小細胞肺癌中的發(fā)病率只有2%，但是國內(nèi)患者基數(shù)非常大，臨床治療中這類患者并不少見，而RET融合在年輕患者中更為常見，特別是年輕的非吸煙肺腺癌患者，發(fā)生率高達7%-17%，說個具體數(shù)字：在中國，每年新增RET突變癌癥患者超過8萬例。

再重申一次，普吉華是現(xiàn)在國內(nèi)唯一的RET抑制劑，除了普吉華，國內(nèi)同賽道進展較快的有禮來的Selpercatinib，目前進入國內(nèi)III期臨床，此外還有科倫藥業(yè)的KL590586，目前尚處于臨床早期。

普吉華的先發(fā)優(yōu)勢不言而喻，而基石藥業(yè)6月24日宣布的適應癥計劃申請“上新”，指的是計劃向NMPA遞交一線治療RET融合陽性NSCLC患者的新適應癥上市申請，從目前基石藥業(yè)對外披露的良好數(shù)據(jù)來看，新適應癥獲批可能性挺大，一旦獲批，普吉華可一線、二線治療RET融合陽性NSCLC患者，其商業(yè)化前景將更添重籌。

臨床推進能力突出 基石故事剛剛上演

一般來說，看一家創(chuàng)新藥企業(yè)是否優(yōu)秀，主要從四個維度判斷：是否手握主流靶點、是否擁有優(yōu)秀團隊、是否有好的臨床數(shù)據(jù)，以及總的發(fā)展策略如何。可以說，基石藥業(yè)精準地踩到了以上每一個維度。

是否手握主流靶點？這個自不用再多說，目前腫瘤醫(yī)藥界提及最多的一個詞是精準治療，如果在肺癌領域藥企的爭奪是一場戰(zhàn)爭的話，目前來看，基石藥業(yè)已經(jīng)筑起了其在NSCLC領域全人群+精準治療的作戰(zhàn)防線：手握或覆蓋NSCLC三期、四期全人群的“同類最優(yōu)”PD-L1舒格利單抗，精準治療方面擁有已經(jīng)商業(yè)化的普吉華，并將和輝瑞合作開發(fā)新靶點ROS1陽性肺癌新藥勞拉替尼。

不僅如此，這些產(chǎn)品也有望在其他的癌種展現(xiàn)出更大的市場潛力。以已經(jīng)全面商業(yè)化的普吉華為例，除了在NSCLC領域占到行業(yè)重要地位，該產(chǎn)品突變甲狀腺髓樣癌(MTC)也展現(xiàn)出強勢潛力。近日，該產(chǎn)品在晚期或轉(zhuǎn)移性轉(zhuǎn)染重排（RET）突變甲狀腺髓樣癌(MTC)中國患者中顯示出了優(yōu)越和持久的抗腫瘤活性。并且，除了非小細胞肺癌、甲狀腺癌，基石藥業(yè)正通過籃式試驗，積極開發(fā)其他多種適應癥的可能性。相信隨著新適應癥的廣泛布局，該產(chǎn)品憑借優(yōu)越的有效性和首創(chuàng)價值，將體現(xiàn)出更大的市場潛力。

這只是一個縮影。天下武功，唯快不破，不管是PD-(L)1市場還是NSCLC市場，一家公司的創(chuàng)新藥獲批越早，市場確定性越高。而核心團隊對研發(fā)、臨床和準入環(huán)節(jié)的理解，使得基石藥業(yè)在藥品商業(yè)化上快人一步。

以另一款產(chǎn)品舒格利單抗為例，臨床試驗的設計上采納了廣東省人民醫(yī)院副院長，廣東省肺癌研究所所長吳一龍教授的建議，除入組了同步放化療患者外，還入組了序貫放化療患者，更加符合真實世界臨床實踐，覆蓋人群更廣。

同時，臨床速度也沒有落下，舒格利單抗臨床從2018年8月開始，至今不到3年時間。新藥申請去年11月已經(jīng)遞交，預計今年下半年獲批。普吉華、泰吉華已經(jīng)先后獲得NMPA批準，普吉華從授權引進到獲批新藥上市申請，用時僅僅兩年零九個月。

這一切有賴于背后團隊。基石藥業(yè)掌舵人——董事長兼首席執(zhí)行官江寧軍博士，曾在賽諾菲任全球副總裁、亞太研發(fā)總部總裁，打造了1400余人的亞太研發(fā)總部，先后領導了近80項臨床試驗，并在亞太地區(qū)獲得30項新藥上市批準。

同時組建了百濟神州臨床團隊的首席醫(yī)學官楊建新博士，在充分理解國內(nèi)法規(guī)和政策的前提下，優(yōu)化設計方案，減少臨床試驗的患者數(shù)及入組時間，使得臨床試驗既高效又高速，從而大大縮短試驗周期。

產(chǎn)能方面，基石藥業(yè)也毫不遜色，基石藥業(yè)在蘇州的產(chǎn)業(yè)化基地預計年底土建竣工，預計產(chǎn)能將達到26000L大分子制劑和10億片小分子片劑及小分子膠囊。

商業(yè)化方面，基石藥業(yè)除了上文中提到的與輝瑞、EQRx合作推廣外，自身銷售團隊建設也沒落下。基石藥業(yè)的銷售團隊規(guī)模在2020年底已經(jīng)達到200余人，今年年底預計達到300余人，將負責普吉華、泰吉華和艾伏尼布的商業(yè)化推廣。

根據(jù)年報，今年內(nèi)基石藥業(yè)計劃實現(xiàn)4款新藥獲批上市，作為國內(nèi)唯一一家同時擁有PD-1、PD-L1和CTLA-4三款腫瘤免疫治療骨架藥物的創(chuàng)新藥企，而其NSCLC的產(chǎn)品矩陣已經(jīng)建立。基石藥業(yè)本就重速度，臨床推進能力突出，隨著商業(yè)化的到來，基石藥業(yè)的故事才剛剛上演，值得期待。