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磷酸鐵鋰火爆:特斯拉加碼,A股龍頭公司兩年上漲8倍!

2021-07-13 16:32:34   來源:投資家網(wǎng)專欄  作者:財(cái)經(jīng)銳眼 

摘要:年少不知鋰電香,錯(cuò)把消費(fèi)加滿倉。當(dāng)下,鋰電池已經(jīng)成為A股“最靚的仔”!

年少不知鋰電香,錯(cuò)把消費(fèi)加滿倉。當(dāng)下,鋰電池已經(jīng)成為A股“最靚的仔”!

周末國家釋放降準(zhǔn)這一超預(yù)期利好之后,今天A股大漲,鋰電池概念繼續(xù)高歌猛進(jìn),龍頭寧德時(shí)代繼續(xù)創(chuàng)新高,市值最高已經(jīng)觸及1.33萬億

近期,在A股鋰電池股一路狂飆猛進(jìn)的情況下,又有特斯拉、LG化學(xué)以及豐田等巨頭加注鋰電池技術(shù)。

特斯拉決定國產(chǎn)Model Y搭載磷酸鐵鋰電池,寧德時(shí)代為其供應(yīng)商。LG化學(xué)則宣布,將投資15萬億韓元加注動(dòng)力電池領(lǐng)域。豐田則稱,在東京奧運(yùn)會(huì)的時(shí)候?qū)⑼瞥龃钶d新型固態(tài)電池的新能源汽車。

鋰電池行業(yè)利好不斷,國內(nèi)新能源汽車銷量也很猛。據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的6月新能源乘用車銷售數(shù)據(jù),銷量22.7萬輛,環(huán)比增長14.7%,同比增長165.7%。

銷量數(shù)據(jù)這么猛,又有巨頭的加持,鋰電池能不火嗎?

這輪鋰電池產(chǎn)業(yè)趨勢下,磷酸鐵鋰廠商受益不小,而國內(nèi)磷酸鐵鋰龍頭德方納米(300769.sz)股價(jià)自4月初以來早已翻倍,不過公司的賺錢能力始終受人詬病。

巨頭加注,磷酸鐵鋰要火

很有意思,全球動(dòng)力電池巨頭LG化學(xué)、新能源汽車巨頭特斯拉都在上周四突然放大招,力挺鋰電池。

7月8日,據(jù)TheElec報(bào)道,韓國LG化學(xué)計(jì)劃在10年內(nèi)投入15萬億韓元到動(dòng)力電池領(lǐng)域,計(jì)劃將在韓國的電池正極產(chǎn)量提高到13萬噸/年,而當(dāng)前產(chǎn)能僅有4萬噸。

與此同時(shí),韓國另一家電池巨頭SK創(chuàng)新也宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,擬將公司到2025年的電池產(chǎn)量提高到200GWh/年。還有三星SDI也計(jì)劃投資3萬億韓元在美國建廠生產(chǎn)動(dòng)力電池。

按照定義,動(dòng)力電池是指為電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車等提供電能的化學(xué)電源,主要包括鉛酸電池、鎳氫電池、鋰離子電池等。而目前電動(dòng)汽車主要使用的為鋰離子電池,主流的為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池

(數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、銳眼哥整理)

由于磷酸鐵鋰電池能量密度較三元鋰電池低,具有更高的安全性能,有逐步替代三元鋰電池的趨勢。

也是在7月8日,特斯拉突放大招,在其中國官網(wǎng)上線的國產(chǎn)Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版較之前的國產(chǎn)Model Y四驅(qū)長續(xù)航版降價(jià)7.19萬元。有消息稱,特斯拉國產(chǎn)Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版使用的是磷酸鐵鋰電池,供應(yīng)商為寧德時(shí)代

既然巨頭特斯拉最終選擇了磷酸鐵鋰電池,那么可以引出今天文章的主角、寧德時(shí)代磷酸鐵鋰供應(yīng)商、國內(nèi)磷酸鐵鋰龍頭德方納米了。

綁定寧德時(shí)代、億緯鋰能

德方納米的主營業(yè)務(wù)為納米磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要用于制造鋰離子電池,公司是國內(nèi)磷酸鐵鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)

2020年,德方納米營收9.42億,其中納米磷酸鐵鋰收入9.07億、銷量3.07萬噸。據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年德方納米在國內(nèi)磷酸鐵鋰材料行業(yè)以20%的份額位居首位

(數(shù)據(jù)來源:中泰證券研報(bào))

雖然公司以20%的市場份額領(lǐng)先對手,但主要還是依賴寧德時(shí)代和億緯鋰能兩大電池巨頭。2020年,德方納米前5大客戶收入占比為90.04%,其中第一大客戶銷售收入占比65.28%、第二名為17.01%。

根據(jù)公司創(chuàng)業(yè)板上市招股書披露,第一大客戶始終為寧德時(shí)代,2015年-2017年來自寧德時(shí)代的銷售收入占比分別為50.35%、63.17%、66.73%。第二大客戶為湖北金泉,是億緯鋰能(300014.sz)全資子公司。

在銷售上嚴(yán)重依賴寧德時(shí)代和億緯鋰能,因此,公司先后與寧德時(shí)代、億緯鋰能成立合資公司進(jìn)行深度綁定。

2019年5月12日與寧德時(shí)代合資成立曲靖磷鐵,2021年3月23日與億緯鋰能合資成立德方億緯。

因此,就在7月8日消息傳出特斯拉國產(chǎn)Model Y采用的是寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池之后,德方納米股價(jià)在7月8日、9日連續(xù)上漲,今天股價(jià)再創(chuàng)歷史新高!

(德方納米股價(jià)走勢截圖)

德方納米股價(jià)自今年4月初以來最大漲幅145%,自2019年4月上市以來漲幅更是超過8.5倍。

磷酸鐵鋰生意不好做

可見,德方納米在做磷酸鐵鋰這門生意上還是有很多優(yōu)勢的,綁定寧德時(shí)代、億緯鋰能,國內(nèi)市占率遙遙領(lǐng)先。然而,即便這樣公司還是不賺錢!

2020年,公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤虧損2840.16萬、同比下降128.36%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤虧損6282.20萬、同比下降204.77%。

(數(shù)據(jù)來源:同花順網(wǎng)站)

為什么會(huì)這樣?公司的解釋是受磷酸鐵鋰價(jià)格持續(xù)低位以及原材料鋰資源漲價(jià)影響,但恐怕還不止這樣。

國內(nèi)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中,上游鋰資源和下游電池廠商比較集中。80%以上的鋰資源掌握在贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)手中,而磷酸鐵鋰產(chǎn)品又主要銷售給寧德時(shí)代、億緯鋰能兩大電池巨頭,導(dǎo)致中游磷酸鐵鋰生產(chǎn)商在上下游上都毫無議價(jià)權(quán)!

而國內(nèi)生產(chǎn)磷酸鐵鋰的廠商本來也挺多的,競爭激烈。行業(yè)主要經(jīng)營策略為“薄利多銷”模式,而自上市以來德方納米的盈利能力就持續(xù)下降。

不過,好消息是,隨著新能源汽車銷量持續(xù)增長帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求增長,磷酸鐵鋰價(jià)格在經(jīng)過前幾年的大幅下跌后出現(xiàn)反彈,對磷酸鐵鋰廠商來說算是利好。

今年一季度德方納米業(yè)績強(qiáng)勢反彈,營收5.1億、同比大漲224.07%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5068.72萬同比大漲678.57%。

因此,隨著磷酸鐵鋰價(jià)格的持續(xù)反彈,德方納米的業(yè)績或許會(huì)有所改善,但受制于商業(yè)模式的限制,公司盈利能力則很難出現(xiàn)較大改善!


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