在“得零售者得天下”的共識下,銀行在尋找場景、生態(tài)的結(jié)合點。在汽車金融領域,消費升級的現(xiàn)象越來越明顯,能否成為商業(yè)銀行發(fā)展個人消費金融業(yè)務的新突破點?從公開資料來看,仍有不少銀行看好汽車金融業(yè)務,記者梳理上市銀行的年報,從大型銀行到中小行,多家銀行均表示未來將重點發(fā)展汽車金融業(yè)務。

　　4月,百信銀行正式對外宣布進軍汽車金融;截止2021年5月12日,平安銀行汽車消費貸款累計投放已突破10000億元。

　　商業(yè)銀行在汽車金融領域起步較早,大約在1995年前后,農(nóng)行、建行等大行率先開展汽車零售信貸業(yè)務,但后續(xù)此項業(yè)務逐漸收縮。目前,在汽車金融市場,形成商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等多方參與的市場。

　　在分析人士看來,汽車金融市場是未來發(fā)展的紅海。華泰證券銀行分析師蔣昭鵬在《搶灘汽車金融,掘金萬億市場》中表示,汽車金融行業(yè)有望在刺激消費背景下迎接新一輪政策紅利期。

　　蔣昭鵬認為,汽車消費目前正成為越來越多銀行零售轉(zhuǎn)型的重要布局方向;在金融創(chuàng)新審慎監(jiān)管趨勢下,預計銀行、汽車金融公司等持牌機構(gòu)有望持續(xù)獲得政策傾斜,迎來更為穩(wěn)健且廣闊的增長前景。

　　銀行競爭的新賽道

　　從各家上市銀行的公開信息來看,汽車消費金融成為部分銀行在個人消費金融新領域的新布局。

　　幾家國有大行在年報、季報等公開財務報告中,提及汽車金融業(yè)務的發(fā)展。其中,工商銀行在2020年報中的個人消費金融業(yè)務中提到,“圍繞養(yǎng)老、汽車、租賃、教育、家裝等重點消費市場加強貸款業(yè)務創(chuàng)新,做好消費金融服務。”

　　農(nóng)行表示,圍繞居民六大幸福產(chǎn)業(yè)和汽車、裝修、在線消費等領域加快線上場景布局,批量營銷優(yōu)質(zhì)集團客戶員工,個人消費貸款市場競爭力位居前列,線上消費貸款余額突破 1000 億元。

　　中國銀行稱,完善中銀數(shù)字信用卡產(chǎn)品功能,上線“中銀汽車”專區(qū),通過加強互聯(lián)網(wǎng)平臺建設,優(yōu)化場景客戶的線上體驗,促進客戶活躍度提升。

　　郵儲銀行則在“交易銀行業(yè)務”中表示,“推出新一代汽車供應鏈金融業(yè)務系統(tǒng),不斷提升汽車產(chǎn)業(yè)鏈金融線上化水平。”

　　相比國有大行,股份行在汽車金融方面的業(yè)務明顯更受“重視”,其中,有的股份行如平安銀行、中信銀行以專門的板塊對汽車金融業(yè)務進行了介紹。

　　股份行加速推進

　　民生銀行早在2007年就已經(jīng)在汽車金融領域布局,當時在國內(nèi)主要商業(yè)銀行里率先嘗試做事業(yè)部改革,成立了交通金融事業(yè)部,但后來較少提及。在2020年報中,僅在消費金融板塊中表示“持續(xù)優(yōu)化調(diào)整業(yè)務模式,加速推進汽車金融業(yè)務。”

　　中信銀行的汽車金融業(yè)務作為單獨板塊在年報中進行了闡述,成為中信重點發(fā)展的重點領域業(yè)務之一。

　　興業(yè)銀行在年報中稱,汽車金融領域,加快汽融專屬產(chǎn)品升級運用,推進“興車融”平臺升級完善。

　　浦發(fā)銀行公布的數(shù)據(jù)顯示,截止2020年末汽車金融上下游客戶數(shù)達1871戶;光大銀行汽車“全程通”經(jīng)銷商客戶數(shù)3707戶。

　　上述幾家銀行公布的汽車金融業(yè)務主要集中在對公業(yè)務方面,未對零售業(yè)務的汽車金融做出具體闡述。招商銀行有汽車貸款業(yè)務,但是將此項業(yè)務歸到零售貸款中除小微貸款、按揭和信用卡之外的“其他貸款”中,這類“其他貸款”包括綜合消費貸款、商用房貸款、汽車貸款、住房裝修貸款、教育貸款及以貨幣資產(chǎn)質(zhì)押的其他個人貸款,沒有公布在汽車貸款方面的數(shù)據(jù)。

　　平安銀行則在個人消費貸款板塊公布了汽車金融貸款的相關數(shù)據(jù):“2020 年,本行汽車金融貸款新發(fā)放 2210.98 億元,同比增長 41.1%;2020 年末,汽車金融貸款余額 2464.16 億元,較上年末增長 37.5%。”

　　37.5%的增速,也在平安銀行的消費金融的各類別中增速最快。對此,平安銀行汽車消費金融中心總裁傅忠強對記者表示,汽車金融業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定的增長得益于三點:擁抱集團、發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢,汽融與汽車之家的打通、與產(chǎn)險壽險的聯(lián)動;持續(xù)創(chuàng)新、多點開花,是業(yè)內(nèi)較早布局汽車金融業(yè)務的參與者,自2002年開展新車業(yè)務起,后又作為商業(yè)銀行的首家于2013年涉足二手車貸款領域;科技賦能、流程創(chuàng)新,例如汽車金融可以支持APP、公眾號、小程序等多樣化的申請通道。“2021年是建黨100周年,也是‘十四五’開局之年,平安銀行汽車消費金融也迎來零售轉(zhuǎn)型發(fā)展新三年的攻堅之年。平安銀行汽車消費金融中心將繼續(xù)做好汽車金融服務工作,助力實體經(jīng)濟發(fā)展,服務國計民生。”傅忠強提到。

　　汽車金融在平安銀行處于比較關鍵的戰(zhàn)略位置,汽車消費金融業(yè)務是平安銀行零售業(yè)務的三大尖兵之一,在中高端客戶的獲取、業(yè)務規(guī)模、營收和利潤方面都是重要的貢獻者。據(jù)悉,平安銀行汽車消費金融中心在平安銀行零售轉(zhuǎn)型發(fā)展新三年的攻堅之年,結(jié)合開放銀行、AI Bank+遠程銀行+智能網(wǎng)點銀行、綜合化銀行“五位一體”的作戰(zhàn)模式下,不斷鞏固既有優(yōu)勢,使業(yè)務持續(xù)升級,為客戶提供有溫度的車金融服務,做汽車消費金融行業(yè)的領先者。

　　另外,“汽車生態(tài)圈”是平安集團的重要業(yè)務發(fā)展場景,平安銀行汽車消費金融中心在汽車客戶的獲取與經(jīng)營上是重要的一環(huán)。“我們與銀行內(nèi)部的汽車生態(tài)事業(yè)部(對公)、信用卡中心(車主卡客戶)、集團內(nèi)部的平安產(chǎn)險、壽險、平安租賃和汽車之家等兄弟單位都建立了良好和緊密的合作關系,充分發(fā)揮各自在有車客戶的專業(yè)優(yōu)勢,協(xié)同服務和經(jīng)營客戶,為有車客戶提供全方面的綜合金融服務。”傅忠強表示。

　　商業(yè)銀行的優(yōu)劣勢

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在2020年發(fā)布的《中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示,汽車消費信貸的模式有三種:以銀行為主體的直客式、經(jīng)銷商為主體的間客式和非銀行金融機構(gòu)為主體的間客式。

　　目前在汽車金融市場,包括商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺等主要參與方。

　　2003年,原銀監(jiān)會頒布實施《汽車金融公司管理辦法》打破了由國內(nèi)商業(yè)銀行壟斷汽車金融業(yè)務的格局,形成汽車金融市場多角色競爭的局面。

　　其中,汽車金融公司自成立后,發(fā)展迅速,目前,國內(nèi)共成立25家汽車金融公司。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019年末我國汽車金融公司零售貸款余額達7193.8億元,占貸款總額的比重為86.0%,比重自2014年以來不斷提升。

　　據(jù)華泰證券分析,在汽車金融領域,銀行的主要優(yōu)勢在于資金實力足、產(chǎn)品利率低、金融專業(yè)能力強等;銀行的主要劣勢在于場景及客戶渠道有限、汽車專業(yè)能力不足、審批門檻較高等。

　　銀行的汽車金融業(yè)務要如何揚長避短,發(fā)揮優(yōu)勢,彌補銀行在汽車金融領域中的先天不足?對此,平安銀行汽車消費金融中心總裁傅忠強表示,平安銀行在汽車金融領域已深耕近20年,并于2019年獲得銀行業(yè)首張汽車消費金融專營牌照,領先行業(yè)布局汽車消費生態(tài);平安銀行汽車消費金融中心始終為客戶和合作商提供專業(yè)的汽車消費金融服務,積累了廣泛的客戶數(shù)據(jù)、專業(yè)人才和科技系統(tǒng)等方面的專業(yè)基礎、在產(chǎn)品創(chuàng)新與服務創(chuàng)新上都有很強的專業(yè)優(yōu)勢。平安銀行目前與全國五十多家主流汽車品牌都建立合作關系,合作經(jīng)銷商占全國經(jīng)銷商數(shù)量一半以上。

　　根據(jù)前瞻研究院的數(shù)據(jù),2020年1-10月,汽車產(chǎn)銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛,同比分別下降4.6%和4.7%。汽車銷量的下滑,將會對汽車金融公司帶來壓力,迫使它們重新審視自身業(yè)務結(jié)構(gòu)并尋求新的業(yè)績增長點。一些汽車金融公司開始考慮為非集團下屬企業(yè)生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品和二手車提供貸款,以實現(xiàn)業(yè)務的多元化。

　　不過,行業(yè)仍然看好汽車金融業(yè)務未來的發(fā)展機遇。蔣昭鵬從供給端和需求端兩段進行分析。其中,從供給端看,40%的汽車金融滲透率相較海外成熟市場仍有較大提升空間。

　　從需求端看,蔣昭鵬認為,全球最大汽車銷售市場為汽車金融行業(yè)提供扎實的基本盤,同時需求結(jié)構(gòu)、客群結(jié)構(gòu)的變化有望驅(qū)動汽車金融迎來高階發(fā)展,二手車、新能源汽車、網(wǎng)約車、商用車均為未來新看點;從政策端看,國內(nèi)大循環(huán)背景下鼓勵汽車消費,汽車金融正迎來紅利期,政策逐步向持牌機構(gòu)傾斜,銀行與汽融公司有望夯實競爭優(yōu)勢。