2021年3月11日，中國領(lǐng)先的基金銷售與理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)恒天基金再度攜手中國私人銀行業(yè)教父級(jí)人物楊誠信聯(lián)合打造的《成熟投資人資產(chǎn)配置進(jìn)階課》正式上線。該系列課程以投資人教育為核心目的，覆蓋資產(chǎn)配置、投資理念、投資行為、證券、股權(quán)、海外資產(chǎn)、組合動(dòng)態(tài)調(diào)整等主題，旨在向成熟投資人傳遞資產(chǎn)配置的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，以及建立財(cái)富保值增值和有效傳承的方法體系。即日起，投資人可通過下載“恒天基金APP”觀看該套課程。

“保障財(cái)富安全”成為成熟投資人關(guān)注首選

2020年對于中國成熟投資人而言，是個(gè)有意義特別的年份。國內(nèi)外投資環(huán)境發(fā)生巨變，在詭譎激蕩的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對于擁有大量資產(chǎn)性收入，尋求財(cái)富安全的成熟投資人而言，積極尋求財(cái)富安全避風(fēng)港，健康、安全的投資規(guī)劃成為最迫切的現(xiàn)實(shí)需求。福布斯400大富豪榜上的富豪之中，能夠連續(xù)20年登上這個(gè)排名榜的人只有8%，由于資產(chǎn)過分集中、財(cái)務(wù)杠桿過高、支出和訴訟等風(fēng)險(xiǎn)因素而導(dǎo)致落榜的人，占《福布斯》400大富豪榜全部落榜人士的55%以上。

全新升級(jí)，震撼來襲！務(wù)實(shí)推進(jìn)投資人教育工作

在金融改革開放40余年的大背景下，中國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境和用戶需求都發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。隨著中國成熟投資人對財(cái)富管理多樣性和全球化訴求與日俱增，財(cái)富管理行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。

但是在新時(shí)代，傳統(tǒng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要建立全產(chǎn)品類別綜合配置能力、建立權(quán)益類資產(chǎn)管理能力、建立強(qiáng)大的投資人教育能力以及用科技賦能提升效率才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。其中，特別重要的就是投資人教育。

一直以來，恒天基金積極開展投資人教育工作，不斷打造高標(biāo)準(zhǔn)的投資人教育體系，致力于把投資人教育工作作為履行社會(huì)責(zé)任的有效形式，為維護(hù)資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

再次攜手楊誠信，為投資人提供精品投教課程

2021年，作為恒天基金品牌的升級(jí)之年，投資人教育被提升為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。為此，恒天基金再度攜手“中國私人銀行業(yè)教父級(jí)人物”楊誠信老師，向全國投資人分享他過去數(shù)十年服務(wù)近萬名國內(nèi)外成熟投資人的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。并以系列課程的方式，幫助廣大成熟投資人提升財(cái)富管理能力、通過財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美好幸福生活。

楊誠信是公認(rèn)的“中國私人銀行業(yè)教父級(jí)人物”，90年代在匯豐、花旗銀行擔(dān)任投資顧問，并先后在中國信托銀行和臺(tái)新銀行擔(dān)任重要職位。2008年以后，楊誠信先后任職于招商銀行、工商銀行，任私人銀行部副總經(jīng)理?？梢哉f，中國的私行業(yè)從無到有，再到迅猛發(fā)展，楊老師不僅是見證者、親歷者，更是創(chuàng)建者、推動(dòng)者。

作為恒天基金首席投教顧問，結(jié)合恒天基金服務(wù)客戶的經(jīng)驗(yàn)，楊誠信開發(fā)的《成熟投資人資產(chǎn)配置進(jìn)階課》課程，希望將其從業(yè)30余年沉淀下來的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)傳遞給廣大投資人，幫助成熟投資人投資理財(cái)、資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值和有效傳承。

課程亮點(diǎn)

1、專業(yè)中立

集合授課專家及恒天多年資產(chǎn)配置服務(wù)經(jīng)驗(yàn)沉淀：懂客戶+專業(yè)服務(wù)+豐富多樣涵蓋全市場的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

2、解決痛點(diǎn)

高凈值人士首先關(guān)注資產(chǎn)安全問題，其次是資產(chǎn)的保值增值;課程重點(diǎn)解決高凈值人士關(guān)注的“保障財(cái)富安全”問題。

4、品類齊全

成熟投資人應(yīng)該涉及的配置品類包括：公募和私募基金、私募股權(quán)、固收類資產(chǎn)、海外資產(chǎn)、高端醫(yī)療等，課程內(nèi)容主要聚焦這些品類，講透配置理念和方法。

5、專屬服務(wù)

聽課學(xué)員可聯(lián)系您的恒天理財(cái)師獲取一份專屬資產(chǎn)配置方案，有專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)支持定期檢視和動(dòng)態(tài)調(diào)整，并提供長期陪伴服務(wù)

專家聯(lián)袂推薦，凸顯課程與品牌價(jià)值

此次恒天基金與楊誠信老師的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，不僅獲得了社會(huì)輿論和眾多投資人的關(guān)注，更引起了廣大專家學(xué)者的重視。

其中，北京大學(xué)講席教授，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)部副主任， 北京大學(xué)國家金融研究中心主任金李表示：“財(cái)富管理是長跑，而不是短跑，是整體的戰(zhàn)役，而不是局部的戰(zhàn)斗。對投資人進(jìn)行的深度教育，將可能從根本上改變目前中國資本市場上短期的浮躁情緒。資管新規(guī)之后，財(cái)富客戶必須要應(yīng)對的不光是收益性，還包括風(fēng)險(xiǎn)性，未來還將增加流動(dòng)性和期限錯(cuò)配”。

現(xiàn)任交通銀行總行私人銀行部首席財(cái)富管理顧問陳伯憲看過課程后表示：“資產(chǎn)配置是一個(gè)非常精深的課程，它不是雞蛋不要放在一個(gè)籃子里這么簡單。隆重推薦楊誠信老師針對成熟投資人的專屬資產(chǎn)配置課程，只要好好研讀，一定對自己資產(chǎn)的穩(wěn)健增值有所幫助”。

對于恒天基金而言，能夠讓投資人形成正確的財(cái)富管理理念并在管理資產(chǎn)時(shí)將理念貫徹始終，是恒天基金作為中國領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)身負(fù)的使命與責(zé)任。未來，恒天基金還將進(jìn)一步深化投資人教育工作，持續(xù)加大在投資人教育方面的投入，為投資人提供更多精品課程，深入推進(jìn)資產(chǎn)配置理念在中國落地生根。