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多彩配置啟新十年|李稻葵:2021兩會政策解讀—中國經濟與投資影響

2021-03-15 14:21:06   來源:  作者: 

摘要:轉瞬間,讓人難忘的2020年已過去2個多月,對廣大投資者而言過去的一年五味雜陳,所幸年末的成果令人欣喜,進入2021年,我們再次處在一個新的關鍵時刻,這是世界經歷百年未有之大變局后的“整修”之年,也是中國“十四五”規劃的開局之年,更是財富管理行業黃金新十年的開端之年。

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轉瞬間,讓人難忘的2020年已過去2個多月,對廣大投資者而言過去的一年五味雜陳,所幸年末的成果令人欣喜,進入2021年,我們再次處在一個新的關鍵時刻,這是世界經歷百年未有之大變局后的“整修”之年,也是中國“十四五”規劃的開局之年,更是財富管理行業黃金新十年的開端之年。新格局下,宏觀政策對經濟、對資本市場的影響已經悄然起風,新的投資機會也已經若隱若現。

為了更好地幫助投資者科學配置資產,穩中求進走好財富管理每一步,3月司慶之際,恒天財富特別舉辦客戶資產配置服務季活動,通過資產配置理念的輸出、資產配置專業方案的提供,給客戶提供更多優質而專業的服務。3月12日,全國政協常委、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵教授做客恒樂匯直播間,就2021年“兩會政策”為在線觀眾做深度解讀,并對中國經濟發展與投資機遇進行深度分析,直播全程精彩紛呈、觀點鮮明,為廣大投資者獻上了一場精辟的投資分享。

“十四五”政策全面解讀 聚焦四大關鍵領域

剛剛落下帷幕的“兩會”對經濟金融發展及政策影響值得廣大投資者細細品味,李稻葵指出,今年的“兩會”相較往屆有所不同,除批準了“十四五”規劃綱要之外,還對2035年長遠發展目標提出規劃。這意味著“兩會”不局限于五年規劃,而是將目光放到了此后的15年,“兩會”涉及了大量的經濟發展及金融市場信息,更與個人理財、工作、擇業、事業發展,密切相關。概括來講,有四大關鍵領域值得廣大投資者關注。

關鍵詞一:科技創新

“‘十四五’規劃和2035長遠發展目標,把科技創新放到了最重要的位置,并使用‘國家科技創新戰略力量’這樣的字眼,‘戰略’二字體現國家的重視程度。”李稻葵如是說。對于科技創新,國家著力點何在?又會怎樣影響經濟和金融發展?

李稻葵委員為廣大投資者進行了細致梳理。

首先,國家明確提出要解決經濟運行中重大的“卡脖子”問題。譬如量子通訊、量子計算,這類技術因為華為這樣優秀企業的存在,中國是領先的,并不是“卡脖子”問題。“卡脖子”問題主要集中在以下幾個方面:1、需要長時間積累的領域,如某些核心原材料、零部件的生產,例如飛機發動機的扇葉、三極管及晶體管等。2、起步晚的領域,如工程設計,通俗來講就是我們日常生活中用的手機、電腦的操作系統。這些“卡脖子”領域,中國其實也早有布局,所以科技創新在“十四五”期間,延續到2035年,國家一定會在這些領域下大力氣。相關的企業技術實驗室、科技人員,都會得到高度重視。而這與經濟金融、投資領域密切相關,值得廣大投資者細細研究。

關鍵詞二:安全

關于安全問題,李稻葵委員指出,“安全”是“十四五”規劃綱要及2035長遠發展目標非常重要的著力點。安全問題包括糧食安全、能源安全、產業鏈安全及運輸安全等。

“十四五”規劃高度強調糧食安全,包括基本耕地保護、高質量農田開發以及提高糧食儲備能力,尤其強調種子安全問題,所以未來與種子相關的科技企業,一定會被高度重視。

“十四五”規劃中關于能源安全特別提到能源生產保障能力,今后儲油、儲天然氣以及跨地區天然氣調度,都將成為重要的投資領域。

產業鏈安全強調的是保障各個環節的安全,保障各個環節的正常運作,作為投資者來說可以重點關注那些在相關產業里面扮演重要角色的企業。

運輸安全方面,主要是外貿進出口領域,包括原油、大豆等運輸,尤其是海上運輸安全的保障很重要。

關鍵詞三:生態文明建設

生態文明建設是一個非常廣泛的議題,在“十四五”規劃以及2035遠景發展目標里面都被特別強調。這次的主題是“碳達峰”,關鍵點又在“電氣化”和“綠色發電”,也就是去年特別熱的新能源和光伏、風力發電行業,新能源汽車,這些領域投資者可以繼續長期關注。

關鍵詞四:可持續發展

中國經濟總體運行情況是產能過剩,其中很重要的原因是內需不足,消費增長緩慢,所以解決內需問題是可持續發展的關鍵。尤其在2020年,以零售為標志的消費是負增長,背后的主要原因是收入問題,這其中又主要涉及深層次的城鎮化和醫療保障問題。

關于房地產市場,“十四五”規劃還有政府工作報告中的提法較之前沒有大的變化。但不變的背后有一個變化,就是人口流入地房價仍然有上漲的壓力,人口流出地的房價是穩定的,有可能還會有一定下降。

中國經濟與投資影響

“十四五”規劃是長期的發展規劃,對短期經濟會產生哪些影響?又有哪些領域值得投資者關注?李稻葵委員提出以下幾方面觀點。

各個行業恢復腳步不同步

“今年是大年,經濟會恢復,但是苦樂不均。”李稻葵如是說。2021年是經濟恢復之年,投資者可以重點關注那些在此次疫情中尚未完全修復的行業,如服務業中的酒店、航空等,但上半年疫情的影響應該還會存在,要注意風險。

世界經濟恢復進程

2020年中國經濟復蘇腳步領先全球,隨著海外疫情逐步好轉,世界經濟恢復進程也會加快,預計美國經濟恢復程度將走在前列。這會涉及到兩個風險,一方面是通貨膨脹,美國的通脹將帶動其國債市場利率上升,進而引發其他國債之外的市場利率上升,最終引發資金回流,這對中國的資本市場尤其股市是個利空風險。另一方面,因為疫情,歐美國家開始考慮產業鏈保留問題,對沖疫情黑天鵝事件的發生風險,這對中國的出口會有一定的沖擊。

金融市場形勢變化

與世界經濟恢復進程相關的還有金融市場形勢變化,其中財政政策和貨幣政策是最大的影響因素。去年的美股,因為美聯儲政策寬松,道指、納指都創了新高,可謂一路高歌猛進。但2021年,大概率將有所調整。對此,李稻葵委員特別強調:“不要全部配置股權類資產,各種類型的資產都要有,如固收類、股權類、現金理財,都得要有。做好均衡的資產配置才是投資的長久之道。”

最后,李稻葵指出:未來的五年是中國經濟調整的五年,猶如航行在風雨漂泊的大海上,國際形勢復雜,美國和西方對中國的猜疑增加。漂泊之中,運行的速度可能會進行調整。中國能做的就是解決好發展中的問題,如上述提及的安全、科技、創新等問題,通過不斷努力,讓國際社會逐步放下對中國的猜疑。對于中國投資者而言,在調整過程中,一定要積極分析判斷中國的經濟結構變化,根據變化,調整自己的資產配置,從某種意義上講,只有居民將自己寶貴的金融資源配置到中國經濟最需要的方向,才能實現中國經濟的良好可持續發展,為中國經濟健康發展做出投資者自己的貢獻。


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