文|智能相對論（aixdlun）

作者|青月

花數(shù)千元買一臺掃拖地機(jī)器人和自己每天擦地2小時(shí)，你怎么選？

或許你仍對此搖擺不定，可數(shù)據(jù)證明前者已成為更多懶癌星人的選擇。據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，掃地機(jī)器人年累計(jì)銷售量同比增長超10%，銷售額同比增長25.28%。

反映在廠商一側(cè)，是在資本市場中兇過茅臺的股價(jià)漲勢。其中，行業(yè)龍頭科沃斯去年的漲幅超330%；小米生態(tài)鏈的石頭科技去年則上漲超280%。

去年開始，掃地機(jī)器人躍升為股市“財(cái)富密碼”。2020年公共衛(wèi)生事件，讓其熱度重新提高，也對其提出新的需求，再次加速了產(chǎn)品的升級迭代。

站在更高視野向下看，掃地機(jī)器人的強(qiáng)勢其實(shí)代表著清潔電器市場全面爆發(fā)的需求。自拖洗機(jī)器人、洗地機(jī)、電動拖把已經(jīng)登堂入室，“拖地”、“自清洗”成為亮眼的創(chuàng)新元素。

科技感愈加濃烈、匹配消費(fèi)者需求，單一清掃功能的電器仿佛已是過去。

清潔電器市場為何迎來新一輪爆發(fā)？此去回首，“拖地創(chuàng)新”元年從2020年伊始。

供需共振， 催生智能清潔市場需求大周期

回顧2020年，清潔電器市場恢復(fù)高增長。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，清潔電器市場規(guī)模達(dá)到240億元，同比增長20%，一改過去疲軟的增長態(tài)勢。

（資料來源：AVC，智能相對論整理）

細(xì)分品類來看，機(jī)器人和吸塵器的銷售額分別為94.1億元和91.8億元。對應(yīng)增速為22%、15%，保持穩(wěn)健增長。而洗地機(jī)和電動拖把分別實(shí)現(xiàn)了13.8億元和12.5億元的規(guī)模，對應(yīng)取得了1970%、260%的爆發(fā)性增長。

計(jì)算品類份額，機(jī)器人、吸塵器分別占比達(dá)39.2%和38.2%，位列第一、二名；而洗地機(jī)和電動拖把兩者份額提升至11.0%，從個(gè)位數(shù)快速崛起，成為去年清潔電器的吸睛點(diǎn)。

從數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，各個(gè)品類均實(shí)現(xiàn)較高的增長，其中“拖地”功能的分量越來越重。

去年民眾居家隔離減少外出，由此健康意識增強(qiáng)，對居住環(huán)境衛(wèi)生的要求越來越高。因此，一定程度刺激了清潔電器的增長。

可清潔電器市場占據(jù)“天時(shí)”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，至少無法合理解釋為何拖地產(chǎn)品會在去年成為新生力量?！爸悄芟鄬φ摗闭J(rèn)為，“地利”、“人和”同樣不可或缺，更具象地看是供需兩端發(fā)生了本質(zhì)改變，從而加速“拖地創(chuàng)新”元年的到來。

在供給端，廠商們大幅創(chuàng)新了掃拖產(chǎn)品，重點(diǎn)恰好在“拖地”，使得掃拖地一體產(chǎn)品更具“清潔效果”。

過去，掃拖一體產(chǎn)品中拖地功能的定位僅停留在輔助層級，實(shí)用性弱。2019年擦地白皮書指出，相關(guān)產(chǎn)品在實(shí)際使用過程中，接近半數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品的擦地功能使用體驗(yàn)不佳。

現(xiàn)在廠商們將拖地模塊由輔助補(bǔ)充變?yōu)楹诵墓δ?，“便捷性”得以提升。這一關(guān)鍵詞恰好象征“拖地元年”已經(jīng)至，因?yàn)槠涫请娖鞔嫒斯さ尿?qū)動力所在，能真正意義上解決需求痛點(diǎn)。

另外在需求端，家庭的地面也需要“拖地”這一概念。

擦地白皮書指出，中國家庭的地面材質(zhì)以瓷磚和木質(zhì)地板為主，而地毯僅占1%。所以，除了地板灰塵和污物的清潔外，還需要使用濕拖、干拖的方式對地面進(jìn)行清潔。

有91%的調(diào)查者認(rèn)為，掃地后必要進(jìn)行擦地。其中有48%家庭要進(jìn)行1-3次的擦地工作，而每天擦地的家庭占據(jù)21%。對于中國家庭來說，“拖地”的重要性明確，“掃+拖”成為常事。這樣的背景下，家庭開始逐漸尋找拖地勞動替代。

總的來說，“供需共振”再次打開了清潔電器市場巨大的潛在空間。而在賽道中的玩家，順應(yīng)趨勢，正在積極豐富掃拖一體產(chǎn)品，爭取瓜分到更多行業(yè)紅利。

科沃斯、戴森霸屏、云鯨發(fā)力， 自清潔市場進(jìn)入百家爭鳴時(shí)代

清潔電器市場在去年重拾爆發(fā)式增長，而品牌方面，集中度繼續(xù)提高，資源向頭部聚攏。

數(shù)據(jù)顯示，線上吸塵器Top10品牌集中度達(dá)到了71.45%，線下TOP10品牌集中度達(dá)到了97.48%。掃地機(jī)器人線上Top10品牌集中度也達(dá)到93.3%。

與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)品牌數(shù)量在快速增加。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)線上在銷品牌共146家，較去年同期增長40%。品牌集中度的提高與品牌數(shù)量的增加必然導(dǎo)致市場競爭進(jìn)一步加劇，廠商需要技術(shù)創(chuàng)新令核心競爭力邁上新臺階。

順應(yīng)趨勢，更好的清潔效果和便攜性，會是品牌提高競爭力不變的旋律。圍繞“掃拖皆優(yōu)”，賽道中的廠商們開啟了新一輪的廝殺。

目前，行業(yè)頭部玩家科沃斯和戴森格局穩(wěn)定。以科沃斯為例，形成了“科沃斯+添可”的自主品牌矩陣，以更好地姿態(tài)迎接“拖地創(chuàng)新”元年。

具體到科沃斯品牌，經(jīng)過2019年的戰(zhàn)略調(diào)整，年內(nèi)推出了掃地機(jī)器人高端旗艦新品T8系列，在避障及導(dǎo)航性能上有著明顯提升；今年2月3日更是推出地寶N9+正式布局自拖洗機(jī)器人品類，將“拖地”、“自清洗”兩個(gè)創(chuàng)新模塊融入其中。

（圖：科沃斯地寶N9+）

至于“添可”品牌，主要憑借吸塵器和吸拖洗一體的洗地機(jī)等進(jìn)行品牌培育。數(shù)據(jù)顯示，2020年添可品牌在包括618、雙12在內(nèi)的大促活動中，累計(jì)銷售額超8.6億元。

從近期動作可以發(fā)現(xiàn)，科沃斯利用研發(fā)和資金優(yōu)勢在持續(xù)打造創(chuàng)新產(chǎn)品以搶先在高端市場站穩(wěn)腳跟。

“智能相對論”還發(fā)現(xiàn)，科沃斯同時(shí)在對兼具掃拖功能的機(jī)器人采取降價(jià)促銷策略，開拓更大的中低端市場。

加上由于智能清潔電器市場具備較高技術(shù)壁壘，源源不斷進(jìn)入的新品牌集中定位也在中低端。行業(yè)競爭壓力因此轉(zhuǎn)移至現(xiàn)有的腰尾部中小品牌，腰部品牌生存空間被大幅壓縮。

在這樣的行業(yè)格局下，依然有著一些新興品牌沖出突圍，在細(xì)分賽道上表現(xiàn)出色。譬如早在2019年4月，依賴技術(shù)創(chuàng)新帶來的拖地能力突破，云鯨推出了能自動回洗拖布的掃拖一體機(jī)“小白鯨”，成為單品爆品。基本解決了機(jī)器人拖地需要親自洗滌拖布的痛點(diǎn)，在3000元以上的價(jià)格段占據(jù)一席之地。

（圖：云鯨小白鯨）

云鯨的成功關(guān)鍵正是在于解決了自清潔的便捷性問題，從而契合高頻拖地和無人操作的使用場景。

不過云鯨雖然在自清潔領(lǐng)域入局較早，積累的相對較多的經(jīng)驗(yàn)與先發(fā)優(yōu)勢，但云鯨技術(shù)層級仍有缺口，而自清潔本身技術(shù)壁壘并不高，容易被龍頭迅速補(bǔ)足。

客觀而言，智能清潔市場中具備高壁壘的技術(shù)模塊在于導(dǎo)航或算法，云鯨目前避障采用激光雷達(dá)+雙tof傳感器，領(lǐng)先行業(yè)內(nèi)大多數(shù)品牌，但美中不足在于僅能支持1張地圖。反觀科沃斯，2019年推出的DEEBOT T5支持記憶3張地圖，并可長期保存其中的2張地圖，對于住在復(fù)式大戶型房間、別墅的用戶比較友好。

回顧總結(jié)“拖地創(chuàng)新”元年的開啟，行業(yè)龍頭科沃斯、新興企業(yè)云鯨為代表的兩方扮演著重要的角色。它們在洗地機(jī)、自拖洗機(jī)器人為代表的拖地類產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)更好清潔效果，帶來“自清洗”創(chuàng)新。

這最終提升了產(chǎn)品便捷性，也補(bǔ)齊了供給端產(chǎn)品在拖地環(huán)節(jié)的最后一塊拼圖。站在整個(gè)行業(yè)來看，這或許還是一個(gè)具有里程碑意義的“節(jié)點(diǎn)”，將國內(nèi)清潔電器賽道與更龐大的市場前景相互連接。

技術(shù)壁壘鑄就差異化護(hù)城河， 借美日之鑒國內(nèi)品牌該如何破局？

對于美、日成熟的清潔電器市場，吸塵器作為必選消費(fèi)品存在。由于美國地毯文化、日本草席文化在清潔方面是極難通過簡單的表面清掃去除，這一家居環(huán)境為吸塵器產(chǎn)品普及帶來了剛性需求。

而回看國內(nèi)市場，早期存在過度借鑒，而使用吸塵器作為清潔電器。但中式硬質(zhì)地面帶來的易揚(yáng)塵特點(diǎn)，反而使拖地成為常事。過去中國市場中，單一清掃功能的產(chǎn)品在普及速度上遠(yuǎn)低于美日。

以美日市場作為參考，加上“拖地”功能分量變重，“智能相對論”認(rèn)為，國內(nèi)市場將繼續(xù)走出差異化路線。具體而言，更多廠商憑借洗地機(jī)、自拖洗產(chǎn)品，推動國內(nèi)市場加速追趕美日。

分開來看，洗地機(jī)作為一條由“添可”率先走出的新賽道，后續(xù)多品牌加入后有望協(xié)同教育市場。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年，洗地機(jī)成為炙手可熱的品類，迅速增長的市場也將吸引更多新晉品牌加入，全年線上市場洗地機(jī)銷售規(guī)?；蜻_(dá)到8億元~10億元。到2021年，洗地機(jī)市場規(guī)模有望突破40億元。

“智能相對論”了解到，這條賽道已經(jīng)吸引了美的、海爾、倍科卡赫、灑哇地咔、必勝等諸多企業(yè)的重視，并推出了相應(yīng)的產(chǎn)品。這些品牌在體量、知名度、渠道推廣等方面的優(yōu)勢更為明顯，將進(jìn)一步加速市場競爭。

（圖：海爾免手洗洗地機(jī)）

“洗地機(jī)市場尚未成熟，各家都在積極研發(fā)產(chǎn)品，產(chǎn)品還將不斷迭代”，業(yè)內(nèi)人士告訴“智能相對論”，“誰先占領(lǐng)市場，誰就贏得第一回合的比賽”。

而在自拖洗機(jī)器人這條新賽道，同樣會吸引龍頭品牌，以及實(shí)力雄厚的傳統(tǒng)電器廠商跟進(jìn)。“自清洗”技術(shù)門檻低的特性則決定了這一模塊會成為產(chǎn)品標(biāo)配。

在這樣的趨勢下，洗地機(jī)、自拖洗機(jī)器人的清潔效果、智能性、便攜性提升。接著，兩類產(chǎn)品的技術(shù)歸于完善、清潔場景歸于契合，產(chǎn)品長期則可能在遠(yuǎn)端相互融合、協(xié)同滿足消費(fèi)者需求。這樣的話，中型產(chǎn)品而非小型，將逐漸登上舞臺。

總的來看，清潔電器賽道在去年供需共振下迎來新一輪增長，產(chǎn)品技術(shù)驅(qū)動、品牌規(guī)模效應(yīng)等價(jià)值屬性尤為凸顯。伴隨著眾多品牌迅速布局清潔電器各細(xì)分品類，市場將在激烈競爭下加速成長。而不變的是，品牌們一直圍繞“技術(shù)創(chuàng)新”深挖到底。未來，這一市場的持續(xù)成長值得期待。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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