“互聯(lián)網(wǎng)七巨頭的新戰(zhàn)場(chǎng) ”

來源 | 投資家（ID：touzijias）

作者 | 王北川

一

新能源造車，決勝2021

2020年就要過去了，回首望去，今年最大的贏家，可能并不是一開始大家所預(yù)料的在線教育或者在線辦公，而是去年最慘的新能源汽車行業(yè)。

剛剛過去的2020年，新能源車可能是最大的贏家。蔚來李斌如此表示：“有的人講今年是中國(guó)電動(dòng)汽車的元年，我覺得也是非常有道理的，它背后主要的驅(qū)動(dòng)因素變了，變成了消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，我覺得這是整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。”

再經(jīng)歷前兩年被質(zhì)疑、被嘲諷的低谷之后， 新能源汽車銷量從2020年下半年開始呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。車聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月新能源乘用車批發(fā)銷量18.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128.6%。

但各個(gè)值得注意的是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生的巨大變化，新能源汽車私人消費(fèi)的比例已提升至70%，這也就是李斌的話中之意——行業(yè)發(fā)展正式由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)（消費(fèi)）驅(qū)動(dòng)。

資本市場(chǎng)上也對(duì)新能源造車給予了高度的關(guān)注與熱情。國(guó)內(nèi)三大巨頭，蔚來，理想、小鵬陸續(xù)登陸美股，勝利會(huì)師美國(guó)資本市場(chǎng)。在此之后，三巨頭的股價(jià)一路暴漲。蔚來自年初股價(jià)暴漲約900%；理想約90%；小鵬漲幅約120%。

特斯拉的表現(xiàn)更是一騎絕塵，市值從2020年初千億美元迅速躥升到7000億美元，漲幅超700%。這也讓馬斯克一年之內(nèi)財(cái)富增長(zhǎng)六倍，1月8日時(shí)身家正式超過亞馬遜CEO貝索斯的1853億美元，成為全球第一大富豪。

與此形成鮮明對(duì)比的是，而特斯拉的同行，全球最大的傳統(tǒng)汽車制造商豐田汽車，市值僅1959億美元，不到特斯拉的三分之一。

但從經(jīng)營(yíng)角度觀察，2019年豐田汽車的全球銷量超過1000萬(wàn)輛，特斯拉則銷售了37萬(wàn)輛，銷量不到豐田的4%。

盡管銷量還不到傳統(tǒng)車企的零頭，且連年虧損，為啥卻能在股市上實(shí)現(xiàn)夢(mèng)幻般的千億、百億美金市值？為何資本市場(chǎng)能對(duì)新能源汽車有這么高的熱情？

因?yàn)樵谶@背后，一個(gè)顛覆性的敘事正在發(fā)生，正如喬布斯重新定義手機(jī)一樣，新能源也重新定義了汽車。

首先，新能源汽車顛覆了傳統(tǒng)汽車的最核心的護(hù)城河——發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤和變速箱，切換成新的壁壘，電池和電動(dòng)機(jī)。

寶馬的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱可以做的很好，沒關(guān)系，咱們不玩這個(gè)，到了新能源時(shí)代，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱用不上了吧？你電池和電動(dòng)機(jī)做的不如特斯拉了吧？

更進(jìn)一步講，是對(duì)汽車商業(yè)模式的變革，汽車售出從價(jià)值變現(xiàn)的終點(diǎn)變?yōu)樾碌钠瘘c(diǎn)。

汽車行業(yè)此前的商業(yè)模式是，賣一輛車就收一輛車的錢。要算清楚一家汽車公司能賺多少錢，只要知道它賣了多少輛車以及車的售價(jià)即可。

但是新能源汽車，各種各樣的軟件與增值功能，讓服務(wù)取代產(chǎn)品，成為了汽車新的變現(xiàn)方式，一個(gè)軟件驅(qū)動(dòng)的時(shí)代將要來臨。

最深層次來看，是對(duì)汽車行業(yè)本身的變革——未來的汽車或許不再是“沙發(fā)加四個(gè)輪子”，而是“帶四個(gè)輪子的電腦”。汽車工業(yè)即將開始轉(zhuǎn)向基于ICT和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的經(jīng)濟(jì)范式，有業(yè)內(nèi)人士甚至預(yù)言，2030年后內(nèi)燃機(jī)車將成為歷史。

所以，理解了背后的深層邏輯，你才會(huì)理解造車新勢(shì)力們的夢(mèng)幻估值原因——，它們已不是單純的汽車公司，而是新型科技公司，尤其是引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前沿公司。

繼2020年的爆發(fā)之后，2021年這個(gè)賽道必將擁有更高的熱度、更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。一場(chǎng)決戰(zhàn)，一觸即發(fā)。

二

手機(jī)之后，下一個(gè)數(shù)字世界的船票

在這波滾滾而來的變革浪潮之中，毫不意外的，我們看到了各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的身影。無論是阿里、騰訊、百度，還是華為、小米，均傳來了布局新能源的消息。而且各大巨頭的布局，正從單純投資、提供技術(shù)，走向聯(lián)合造車的階段。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭下場(chǎng)，首先自然是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)紅利日益式微的當(dāng)下，尋找新流量入口的戰(zhàn)略需要。而放眼全球，能和手機(jī)市場(chǎng)在規(guī)模和潛力上可以相提并論的也只有汽車市場(chǎng)。

尤其是2020年“新基建”的提出，5G步伐的加快，汽車“四化”進(jìn)程將大大提速。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到接近萬(wàn)億人民幣級(jí)別。

這也就意味著，未來汽車空間將很快發(fā)展成為我們工作、家庭之外的第三空間，汽車將成為構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)世界的重要一環(huán)。這將成為新時(shí)代的船票，就像當(dāng)年的手機(jī)之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一樣，成為各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的兵家必爭(zhēng)之地。

其實(shí)從各大巨頭的戰(zhàn)略布局中，我們已經(jīng)可以非常清晰地看到這一點(diǎn)，從新流量入口的開辟到新用戶生態(tài)的營(yíng)造：

騰訊將微信賬號(hào)作為SuperID，打通車企生態(tài)和自身社交、娛樂和游戲生態(tài)，車企可以通過TAI接口，共享騰訊的生態(tài)服務(wù)。

阿里以支付寶賬號(hào)作為SuperID，將車企和阿里系生態(tài)打通，圍繞“人生活”、“車服務(wù)”、“路感知”三個(gè)維度打造新商業(yè)生態(tài)。

字節(jié)跳動(dòng)也計(jì)劃推出自己的車輛信息娛樂系統(tǒng)方案，實(shí)現(xiàn)旗下抖音、今日頭條等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在汽車終端落地。

與此同時(shí)，來自市場(chǎng)需求的井噴也為巨頭們帶來了前所未有的機(jī)遇。經(jīng)歷了這兩年的汽車寒冬之后，傳統(tǒng)車企也開始被迫放下身架，主動(dòng)擁抱變革，進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

智能化重要性遠(yuǎn)大于電動(dòng)化。擒賊先擒王，車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛背后的智能化就是這關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)七寸。過去，汽車軟件是服務(wù)于硬件，將來，硬件要聽命于軟件。

傳統(tǒng)車企擅長(zhǎng)硬件，也就是整車制造，他們?nèi)狈浖嚓P(guān)技術(shù)、人員、開發(fā)、算法，軟件于他們而言就是待開發(fā)的處女地。

而這，恰恰是互聯(lián)網(wǎng)公司的長(zhǎng)板所在。正如博泰車聯(lián)網(wǎng)CEO應(yīng)宜倫所言，1萬(wàn)人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)加上50億的研發(fā)費(fèi)用是較為理想的研發(fā)陣容，但單靠車聯(lián)網(wǎng)公司或者主機(jī)廠都很難實(shí)現(xiàn)，未來聯(lián)合研發(fā)，抱團(tuán)發(fā)展是必然趨勢(shì)。

基于海量的流量和數(shù)據(jù)，不斷錘煉自身的云計(jì)算大數(shù)據(jù)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上展開對(duì)人工智能技術(shù)的探索，并且利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)對(duì)人工智能進(jìn)行更有效的訓(xùn)練，最后以AI芯片為切入口，徹底打通硬件入口。這樣的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化“創(chuàng)新套路”同樣適用于汽車領(lǐng)域——

比如華為，就是通過提供的芯片+操作系統(tǒng)+算法系統(tǒng)+傳感器等一整套方案，來幫助傳統(tǒng)車企實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，降低了研發(fā)成本和縮短了新車的開發(fā)周期，成為他們加入智能汽車的一條捷徑。

還有阿里，與上汽成立的斑馬網(wǎng)絡(luò)，就曾一度憑借出色的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)讓上汽榮威獲得了強(qiáng)烈的市場(chǎng)反響。

而對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司來說，通過和傳統(tǒng)車企的合作可以充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，大幅攤薄研發(fā)成本，從這一點(diǎn)來看特斯拉也相形見絀，它只能靠多賣自己的車來覆蓋自動(dòng)駕駛的范圍，擴(kuò)張和降本速度還沒有人家快。

三

從技術(shù)賦能到親自造車，巨頭們的新戰(zhàn)場(chǎng)

你有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我有信息技術(shù)；你有車，我有網(wǎng)；看上去是個(gè)1+1>2的完美聯(lián)姻。但在度過短暫的蜜月期之后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)車企的合作問題，也開始凸顯——

與他人聯(lián)合，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，始終無法深入產(chǎn)業(yè)腹地。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們想要成為新能源汽車行業(yè)內(nèi)的底層技術(shù)供應(yīng)商，從底層芯片到操作系統(tǒng)，從硬件到軟件無所不包，但車企們卻始終防著互聯(lián)網(wǎng)巨頭們一手，給車換個(gè)零件可以，神經(jīng)中樞不行。

比如華為和車企的合作中，合作商(參數(shù)|圖片)基本使用的是華為的5G模塊，并沒有接受華為CC架構(gòu)級(jí)別的系統(tǒng)產(chǎn)品。比如比亞迪，與華為的合作就不涉及車內(nèi)架構(gòu)和智能駕駛。

尤其是蔚來、理想為代表的造車新勢(shì)力們就更不配合了。因?yàn)樗麄兊母吖乐担旧砭褪墙⒃?" 硬件制造 軟件研發(fā) " 上，一旦在軟件自研方面落后，估值就會(huì)大打折扣，所以它們并不能與互聯(lián)網(wǎng)巨頭們有太多技術(shù)上的交集。即便是在前兩年造車新勢(shì)力資金吃緊的時(shí)候，也從未有動(dòng)搖過" 全棧自研 " 的發(fā)展路線。

所以，我們看到，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)巨頭在新能源造車領(lǐng)域的布局，正在從資金扶持、技術(shù)賦能走向親自下場(chǎng)，聯(lián)合甚至是自主造車。

日前有報(bào)道稱，蘋果計(jì)劃在明年 9 月發(fā)布首款 Apple Car，比原先規(guī)劃至少提前了兩年時(shí)間。據(jù)悉 Apple Car 原型車已經(jīng)在美國(guó)加州 上路測(cè)試，和大、貿(mào)聯(lián)等大廠因?yàn)?Apple Car 備貨需求，已經(jīng)全面爆單。

2020年12月，百度 Apollo 平臺(tái)聯(lián)合威馬汽車共同打造的全新 SUV 車型正式亮相，新車有望被命名為威馬 EVOLVE(參數(shù)|圖片)，并于2021年正式上市。這款車采用了全新的電子電氣架構(gòu)，并會(huì)搭載 " 云端智能無人泊車系統(tǒng) "（Cloud AVP），在特定場(chǎng)景下可以實(shí)現(xiàn) L4級(jí)別的有條件自動(dòng)駕駛。

同樣在12月，由上汽集團(tuán)、張江高科、阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合打造的智己汽車科技有限公司（簡(jiǎn)稱：智己汽車）在浦東新區(qū)完成注冊(cè)。據(jù)悉智己汽車將于2021年1月13日正式舉行品牌發(fā)布會(huì)，到時(shí)會(huì)有兩款車型進(jìn)行全球首秀，一款為轎車，一款為 SUV。2021年4月份的上海車展上，還會(huì)亮相3-4款車型。

阿里、騰訊、百度、華為、字節(jié)、滴滴、小米、.......數(shù)得上名的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛加入了這條賽道。不過在這個(gè)過程中，最有趣的是華為的態(tài)度。

針對(duì)華為造車的傳聞，官方發(fā)表了一條聲明：以后誰(shuí)再建言造車，干擾公司，可調(diào)離崗位，另外尋找崗位。

但大家是有記憶的。回想數(shù)年之前，任正非也曾在內(nèi)部會(huì)議上，怒斥道 " 華為公司不做手機(jī)這個(gè)事，已早有定論，誰(shuí)又在胡說八道！誰(shuí)再胡說，誰(shuí)下崗！"

后來的結(jié)果大家也看到了。不過或許是為了避免之前打臉的尷尬。華為聲明的文末還有一行小字 " 本文從發(fā)文之日起生效，有效期為 3 年 "。

四

結(jié)語(yǔ)

若是從當(dāng)下的投入產(chǎn)出比來看，造車顯然是一門不劃算的生意。高投入、重資產(chǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)，看看這個(gè)行業(yè)倒下的先烈就知道了，比如樂視老賈，比如漢能李河君。

但成大事者，無不講求順勢(shì)而為。尤其對(duì)于這些巨頭們而言，錯(cuò)過即意味著落后、意味著淘汰。從產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)來看，下場(chǎng)造車是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的必經(jīng)之路。

那么，在這波浪潮之中，誰(shuí)會(huì)成為先驅(qū)？誰(shuí)有會(huì)成為先烈？

讓我們，拭目以待。