10月28日，中國(guó)最大的民辦教育服務(wù)提供商新東方教育科技集團(tuán)（紐交所股份代號(hào)：EDU，以下簡(jiǎn)稱“新東方”或“公司”）宣布啟動(dòng)全球發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行8,510,000股普通股新股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號(hào)為9901。

代表公司普通股的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一股美國(guó)存托股代表一股普通股。在本次發(fā)行中，投資者將只能購(gòu)買普通股而非美國(guó)存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售的510,600 股新發(fā)行股份及7,999,400 股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股份組成，分別占本次發(fā)售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定。根據(jù)香港公開發(fā)售中任何超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售的可發(fā)行總股數(shù)可以調(diào)整至最多2,042,400股新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份24.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司額外發(fā)行最多1,276,500股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份不多于15.0%。

香港公開發(fā)售的股份發(fā)售價(jià)格將不高于每股1,399.00港元。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的價(jià)格有可能定為高于香港公開發(fā)售價(jià)的水平。公司將綜合考慮于紐交所交易的美國(guó)存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價(jià)以及路演過(guò)程中投資者需求等因素后，于香港時(shí)間2020年11月3日或前后確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港公開發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售股份1,399.00港元）的較低者。股份將以每手10股股份為單位進(jìn)行交易。

此外，出于環(huán)保考慮新東方?jīng)Q定在此次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程序，將不提供招股章程及申請(qǐng)表格的印刷本。香港公開發(fā)售的申請(qǐng)人可通過(guò)聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站https://investor.neworiental.org瀏覽公司的招股章程，并通過(guò)www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或中央結(jié)算EIPO服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上申請(qǐng)。本次香港公開發(fā)售將于香港時(shí)間2020年10月29日（星期四）上午九時(shí)開始，于香港時(shí)間2020年11月3日（星期二）中午十二時(shí)結(jié)束。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

“我們十四年前登陸紐交所，現(xiàn)在己經(jīng)準(zhǔn)備好踏入香港資本市場(chǎng)。在香港上市將為全球投資者創(chuàng)造接近全時(shí)段交易公司股票的機(jī)會(huì)，為更廣泛的投資者提供更多切入點(diǎn)及便利性，并使得更多來(lái)自亞洲各地的客戶和持份者能夠投資并參與公司發(fā)展的成果。”新東方創(chuàng)辦人兼董事會(huì)執(zhí)行主席俞敏洪表示:“展望未來(lái)，我們將通過(guò)繼續(xù)開發(fā)線上與線下融合(OMO)的系統(tǒng)，持續(xù)擴(kuò)大教學(xué)內(nèi)容及服務(wù)，投資人才及技術(shù)能力，并選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及伙伴關(guān)系，以進(jìn)一步鞏固我們的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及將增長(zhǎng)最大化。我們期待繼續(xù)通過(guò)新東方獨(dú)特的高質(zhì)量教學(xué)和服務(wù)來(lái)踐行使命，培養(yǎng)學(xué)生的終身競(jìng)爭(zhēng)力、公民素質(zhì)及全球視野。”

公司計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作提升學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及地區(qū)擴(kuò)張、戰(zhàn)略投資及收購(gòu)，以及一般企業(yè)目的及營(yíng)運(yùn)資金需求。

據(jù)最近披露的招股書顯示，新東方是中國(guó)最大的民辦教育服務(wù)提供商，于1993年成立，2006年在美國(guó)紐約證券交易所上市（股份代號(hào)：EDU）。公司致力于為全年齡段學(xué)生群體提供全面而優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括K-12校外輔導(dǎo)、海外及國(guó)內(nèi)備考、成人語(yǔ)言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。

目前，新東方的教育生態(tài)系統(tǒng)整體上已取得可觀規(guī)模。K-12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度約630萬(wàn)人增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度約1060萬(wàn)人，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.7%。總計(jì)凈營(yíng)收由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤(rùn)由截至2018年5月31日止財(cái)政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財(cái)政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國(guó)91個(gè)城市建立了104所學(xué)校、1,361個(gè)學(xué)習(xí)中心及12家書店，自成立以來(lái)已累計(jì)為超過(guò)5540萬(wàn)人次學(xué)生提供服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，新東方成為中國(guó)唯一一家榮獲Brand Finance“2020全球最有價(jià)值的商業(yè)服務(wù)品牌50強(qiáng)”的教育公司。