摘要:任職基金經(jīng)理近五年、為持有人實現(xiàn)盈利超百億。
任職基金經(jīng)理近五年、為持有人實現(xiàn)盈利超百億。作為一位公募基金界的“寶藏男孩“,周應波依托穩(wěn)健的投資風格和優(yōu)秀的歷史實戰(zhàn)業(yè)績獲得市場廣泛認可,如今由他團隊帶領的新發(fā)基金中歐創(chuàng)新未來即將遠航。
9月25日,中歐旗下新基金“中歐創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金”正式發(fā)售。該基金將以不超過10%基金資產(chǎn)參與戰(zhàn)略配售螞蟻新股,其余資產(chǎn)將重點投向科技領域新興產(chǎn)業(yè)。
掌舵近五年 為持有人賺百億
包括中歐創(chuàng)新未來在內(nèi),本次共將有五家基金公司的新發(fā)基金參與螞蟻集團IPO的戰(zhàn)略配售。在支付寶的公開頁面上,羅列了本次擬任新發(fā)基金的五位基金經(jīng)理和他們過往的業(yè)績收益。據(jù)支付寶統(tǒng)計,這五位基金經(jīng)理管理規(guī)模合計超1500億,共計為用戶實現(xiàn)盈利超200億,并累計獲得6座金牛獎。
值得一提的是,根據(jù)中歐基金統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,周應波自2015年11月?lián)位鸾?jīng)理以來,近五年間已累計為用戶實現(xiàn)盈利107億。(來源:周應波管理各基金定期報告,截至2020/6/30)
同時,憑借優(yōu)異的長期業(yè)績,在近5年的基金管理過程中,周應波已經(jīng)攬獲7座行業(yè)大獎。今年,中歐時代先鋒再度將金牛獎、金基金獎、明星基金獎悉數(shù)收入囊中,且均為三年期獎項,業(yè)內(nèi)認可度極高。
科技圈出身的寶藏男孩
周應波碩士畢業(yè)于北京大學控制理論與控制工程專業(yè),并曾榮獲世界特種機器人大賽特等獎。碩士畢業(yè)后他曾在騰訊核心部門擔任產(chǎn)品經(jīng)理一職。進入金融圈后,周應波先后擔任平安證券研究員及華夏基金研究員,并于2014年10月加入中歐基金,現(xiàn)任中歐基金成長策略組組長、投資總監(jiān)及基金經(jīng)理,至今已有10年證券從業(yè)經(jīng)驗和5年投資管理經(jīng)驗。
作為一位擁有科技背景的基金經(jīng)理,周應波的履歷在金融圈中非常獨特,但正是這一段理工科的求學、從業(yè)經(jīng)驗讓他能夠立足行業(yè)、從企業(yè)的經(jīng)營模式和戰(zhàn)略規(guī)劃考量,發(fā)現(xiàn)科技領域未來的發(fā)展機遇,并從中挖掘可靠的投資機會。
在他看來,注冊制開通以后,中國各個行業(yè)領先的科技公司在加速回歸,從供給側(cè)改革來看,未來十年會看到很多優(yōu)質(zhì)的科技公司上市。同時,經(jīng)過數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、數(shù)字化社會,科技創(chuàng)新即將進入數(shù)字化生存的新時代。周應波指出,“從長期看,科技行業(yè)即將迎來黃金十年。”
懂科技也更懂投資
作為一位優(yōu)秀的基金經(jīng)理,不僅要懂行業(yè),也要懂投資。在這一點上,從過往業(yè)績來看,周應波為廣大投資者交出了一份優(yōu)異的答卷。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,由周應波管理的中歐時代先鋒自2015年11月成立以來,任職回報達217.74%,年化收益率26.63%;中歐明睿新常態(tài)任職回報127.86%,年化收益率19.77%。(來源:中歐基金,根據(jù)經(jīng)托管行復核的凈值計算,截至2020/9/23)
更為難得的是,在風格迥異的市場環(huán)境下,周應波始終保持著領先于同類的業(yè)績表現(xiàn)。在2016年至2019年四個自然年度中,中歐時代先鋒分別取得15.03%、34.79%、-11.79%和65.53%的年度回報。(來源:中歐基金基金年報)
能漲抗跌的過往業(yè)績,得益于周應波穩(wěn)健的投資風格和他持續(xù)演化精進的投資框架。經(jīng)過五年的歷練,如今他在作投資決策時會依據(jù)“好生意、好團隊、好估值”的標準進行篩選:首先,著眼“好生意”從行業(yè)壁壘、抗風險能力等角度篩選具備穩(wěn)定成長和爆發(fā)式成長的賽道;其次,通過對企業(yè)經(jīng)營模式和管理層考察篩選“好團隊”;最后選擇合適的“好估值”做出投資決策。
值得一提的是,基金投資并非基金經(jīng)理一人的單兵作戰(zhàn)。在談及投資風格、能力圈和方法論框架時,周應波多次提及團隊協(xié)同。正如他所說,提高管理規(guī)模邊界的核心是依靠團隊的力量,因為個人的能力圈是相對有限而且短期難以有效擴展的,而團隊作戰(zhàn)不僅能有效地“擴圈”,對提升投資者盈利體驗也有益處。
周應波介紹,在支持他投資工作的核心團隊中,就有擅長互聯(lián)網(wǎng)、傳媒行業(yè)的資深分析師王穎;2位“成長組核心成員+基金經(jīng)理”中,邵潔擅長TMT和新能源領域,劉金輝則專注科技領域。經(jīng)過多年的積累,中歐基金沉淀積累出了一個堅實的研究中臺團隊,其中權益研究部近40人的團隊,平均從業(yè)年限超過6年。
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