極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年后疫情時(shí)代跑腿行業(yè)研究報(bào)告》,從疫情后跑腿行業(yè)概況、疫情前后跑腿行業(yè)運(yùn)營(yíng)變化、頭部跑腿平臺(tái)用戶畫像等方面洞察疫情時(shí)代跑腿行業(yè)現(xiàn)狀,展望跑腿行業(yè)發(fā)展前景。

極光觀點(diǎn)

跑腿業(yè)務(wù)依然是同城服務(wù)行業(yè)增速最快的新興賽道之一,后疫情時(shí)代跑腿行業(yè)客戶需求在爆發(fā)中逐步分化,平臺(tái)數(shù)字化水平升級(jí),服務(wù)更趨多元化和專業(yè)化。

疫情短期沖擊后,跑腿行業(yè)逆勢(shì)高速增長(zhǎng),滲透率反超疫情前水平,行業(yè)活躍度整體增長(zhǎng)顯著,更多用戶使用跑腿app,且使用更為頻繁。

大部分頭部跑腿平臺(tái)目前用戶活躍度已超過疫情前水平,特別是UU跑腿增長(zhǎng)速度顯著,其月均DAU從今年2月底的9.10萬增長(zhǎng)至目前的17.19萬。

目前UU跑腿平臺(tái)在月均DAU和30天留存率上,均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),領(lǐng)跑全行業(yè),且維持上升趨勢(shì),預(yù)估未來仍維持領(lǐng)先地位。

使用場(chǎng)景多元化和新零售趨勢(shì)下的同城生鮮零售配送的崛起,將帶動(dòng)跑腿行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)。

疫情后跑腿行業(yè)概況

整體市場(chǎng)狀況

跑腿業(yè)務(wù)依然是同城服務(wù)行業(yè)增速最快的新興賽道之一,在應(yīng)對(duì)多元化消費(fèi)需求中迭代發(fā)展

· 隨著社會(huì)消費(fèi)水平不斷提升以及受疫情影響,跑腿行業(yè)需求趨向多元化,歷經(jīng)十年,跑腿行業(yè)從規(guī)模、模式與體驗(yàn)等方面不斷迭代

· 2019年跑腿行業(yè)所在的即時(shí)物流市場(chǎng)訂單規(guī)模達(dá)到184.9億單,2013-2019年CAGR達(dá)64.0%,人均訂單量2014-2019年CAGR達(dá)36.0%,預(yù)估跑腿行業(yè)需求持續(xù)旺盛,市場(chǎng)規(guī)模保持較高的增長(zhǎng)速度

行業(yè)需求變化

后疫情時(shí)代跑腿需求趨于剛性化,各類型客戶代買代辦需求爆發(fā),服務(wù)更趨多元化和個(gè)性化

· 受疫情影響,企業(yè)客戶跑腿需求爆發(fā)且趨向剛性化,個(gè)體消費(fèi)者逐步養(yǎng)成跑腿業(yè)務(wù)消費(fèi)習(xí)慣,代辦類需求活躍度明顯提升

· 后疫情時(shí)代客戶需求爆發(fā)并走向分化,不同類型客戶對(duì)跑腿針對(duì)性要求明顯不同,數(shù)量眾多的長(zhǎng)尾客戶追求高性價(jià)比、可獲得性強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品,還有部分客戶關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),或是追求優(yōu)質(zhì)可定制化服務(wù)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

跑腿行業(yè)風(fēng)口凸顯,同城服務(wù)和快遞物流廠家加入賽道,傳統(tǒng)參與者仍占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位

· 以UU跑腿為代表的,以跑腿代辦為主營(yíng)業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)參與者由于進(jìn)入時(shí)間較早,在消費(fèi)群體知名度較高,運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富且專業(yè)程度更高,此外UU跑腿提供的服務(wù)更為多元化,此類公司初步建立了行業(yè)壁壘

· 目前跑腿行業(yè)主要有三類參與者,除了以跑腿業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)參與者外,同城服務(wù)廠家和快遞物流廠家在疫情期間加速業(yè)務(wù)布局

行業(yè)技術(shù)發(fā)展

疫情后訂單激增和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的多元化促進(jìn)跑腿平臺(tái)數(shù)字化水平升級(jí),推動(dòng)平臺(tái)智能技術(shù)成熟

· 疫情影響后,跑腿業(yè)務(wù)訂單激增,且業(yè)務(wù)需求趨向多元化,跑腿平臺(tái)使用場(chǎng)景更為復(fù)雜,對(duì)派單機(jī)制和業(yè)務(wù)員的匹配性要求將相應(yīng)增多,亟需智能技術(shù)升級(jí),推動(dòng)跑腿平臺(tái)數(shù)字化水平的提升

· 跑腿平臺(tái)智能化技術(shù)的提高,提升了即時(shí)物流效率的同時(shí)也優(yōu)化了跑腿業(yè)務(wù)履約體驗(yàn),為用戶提供匹配程度更高的個(gè)性化服務(wù)

未來整體發(fā)展方向

隨著消費(fèi)升級(jí)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)改進(jìn),跑腿產(chǎn)品未來將加速功能迭代,服務(wù)效率和質(zhì)量迎來雙提升

· 后疫情時(shí)代跑腿行業(yè)企業(yè)客戶和個(gè)體消費(fèi)者需求除了考慮時(shí)效性外,將更加注重配送安全性、服務(wù)個(gè)性化和品質(zhì)化以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化等因素

· 跑腿平臺(tái)未來將會(huì)通過提升智能技術(shù)和改善服務(wù)模式以縮短時(shí)間,加速功能迭代承接多元化消費(fèi)場(chǎng)景以響應(yīng)個(gè)性化需求,規(guī)范非標(biāo)業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少平臺(tái)雙方矛盾,完善監(jiān)督和考核評(píng)價(jià)體制以保證服務(wù)品質(zhì)

疫情前后跑腿行業(yè)運(yùn)營(yíng)變化

跑腿行業(yè)滲透率和活躍度

疫情短期沖擊后,跑腿行業(yè)逆勢(shì)高速增長(zhǎng),滲透率反超疫情前水平,行業(yè)活躍度整體增長(zhǎng)顯著

· 受疫情沖擊,跑腿行業(yè)滲透率今年2月份降到0.69%,但此后快速復(fù)蘇,今年8月份滲透率已升至0.85%,反超疫情發(fā)生前去年年底水平

· 另外跑腿行業(yè)月活躍用戶量已達(dá)到450萬人,每月人均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到47.91分鐘,增長(zhǎng)明顯,反映更多用戶使用跑腿app,且使用更為頻繁

頭部跑腿平臺(tái)用戶活躍度

相比疫情最低期,頭部跑腿平臺(tái)目前活躍度增長(zhǎng)近一倍,目前UU跑腿領(lǐng)跑行業(yè)活躍度

· 大部分頭部跑腿平臺(tái)目前用戶活躍度已超過疫情前水平,特別是UU跑腿增長(zhǎng)速度最為顯著,月均DAU從2月底的9.10萬增長(zhǎng)至目前的17.19萬

· 從用戶活躍度來看,目前UU跑腿平臺(tái)月均DAU領(lǐng)跑全行業(yè),且維持上升趨勢(shì),預(yù)估未來仍維持領(lǐng)先地位

頭部跑腿平臺(tái)用戶留存率

頭部跑腿平臺(tái)用戶黏性高,疫情后留存率普遍過半,疫情加快了用戶消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成

· 疫情后頭部跑腿平臺(tái)30天留存率普遍多超過50%,自2020年2月份以來,留存率降至最低點(diǎn),但后續(xù)迎來強(qiáng)烈反彈,疫情后安裝跑腿app的用戶基本成為跑腿平臺(tái)忠實(shí)的消費(fèi)者

· UU跑腿目前以68.02%的留存率處于領(lǐng)先地位,遠(yuǎn)超過其他跑腿平臺(tái)

跑腿行業(yè)各線城市滲透率

高線城市受疫情沖擊更明顯,下沉市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣仍有待進(jìn)一步培育,未來下沉市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

· 目前跑腿行業(yè)在一線城市、新一線城市、二線城市滲透率分別達(dá)到1.51%、0.84%、0.42%,遠(yuǎn)高于低線城市,低線城市潛力有待進(jìn)一步開發(fā),未來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將取決于對(duì)潛力城市的布局能力

· 城市層級(jí)越高,受疫情影響越明顯,但疫情后增長(zhǎng)也越顯著

疫情期間跑腿平臺(tái)運(yùn)營(yíng)

以UU跑腿為代表的專業(yè)跑腿平臺(tái)調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式,實(shí)施公益保障和業(yè)務(wù)拓展等多重舉措爭(zhēng)取雙贏

· 疫情期間跑腿平臺(tái)推出公益保障和業(yè)務(wù)拓展等多重舉措,在平臺(tái)自救的同時(shí)也助力社會(huì)企業(yè)的生存發(fā)展,爭(zhēng)取平臺(tái)層面和社會(huì)層面的雙贏

· 以UU跑腿為例,跑腿平臺(tái)及時(shí)響應(yīng)和布局,內(nèi)部迅速成立新冠病毒防御指揮部,從業(yè)務(wù)到運(yùn)營(yíng)進(jìn)行快速調(diào)整,滿足民生剛需、響應(yīng)企業(yè)訴求、幫扶企業(yè)多個(gè)層面發(fā)力,也有效塑造跑腿平臺(tái)良好的品牌形象

頭部跑腿平臺(tái)用戶畫像

跑腿行業(yè)用戶畫像

疫情后跑腿行業(yè)年輕用戶規(guī)模占比擴(kuò)大,跑腿平臺(tái)加速向更為年輕的用戶群體滲透

· 跑腿行業(yè)目前25歲以下用戶占比為26.64%,相比于去年年底的22.89%,年輕用戶比例提升明顯,跑腿行業(yè)向低年齡層加速滲透

· 跑腿行業(yè)用戶性別一直以男性居多,占比超過六成,疫情后女性比例有所提升;學(xué)歷在專科及本科占比最大,疫情前后均占比約70%

頭部跑腿平臺(tái)用戶地域分布

頭部跑腿平臺(tái)的業(yè)務(wù)既在全國范圍內(nèi)布局,同時(shí)又有地域側(cè)重,UU跑腿更為重視下沉市場(chǎng)

· 頭部跑腿平臺(tái)在全國范圍廣撒網(wǎng)布局業(yè)務(wù)的同時(shí),也對(duì)某些地域有所側(cè)重,因此各平臺(tái)的用戶集中區(qū)域有所區(qū)別

· 以UU跑腿平臺(tái)為例,其在全國范圍業(yè)務(wù)布局,同時(shí)注重華中、西北、華東區(qū)域的精細(xì)化運(yùn)營(yíng),另外,三線及以下城市用戶占比達(dá)到35.23%,高于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者,顯示出對(duì)潛力下沉市場(chǎng)的重視與發(fā)力

頭部跑腿平臺(tái)用戶行為偏好

“宅”屬性的跑腿平臺(tái)用戶養(yǎng)寵物比例相對(duì)較大,基本都具有線上高消費(fèi)的習(xí)慣

· 以達(dá)達(dá)、UU跑腿、閃送跑腿平臺(tái)為例,相比普通消費(fèi)者,跑腿平臺(tái)用戶更熱衷于愛寵社交,反映了跑腿平臺(tái)用戶養(yǎng)寵物比例相對(duì)較大

· 同樣地,具有“宅”屬性的跑腿平臺(tái)用戶習(xí)慣于網(wǎng)上消費(fèi),以UU跑腿為例,高消費(fèi)比例用戶占比超過70%,其常用的消費(fèi)app為淘寶、京東和拼多多

頭部跑腿平臺(tái)用戶行為偏好

除此之外,“宅”屬性的頭部跑腿平臺(tái)用戶日常更熱衷于點(diǎn)外賣以及二手閑置物品交易

· 相比于全網(wǎng)用戶,頭部跑腿平臺(tái)用戶更熱衷于點(diǎn)外賣,以閃送為例,該平臺(tái)用戶安裝餓了么的比例是全網(wǎng)用戶的三倍有余,安裝美團(tuán)外賣的比例是全網(wǎng)用戶的四倍左右

· 另一方面,頭部跑腿平臺(tái)用戶對(duì)二手閑置物品交易相對(duì)更為青睞

頭部跑腿平臺(tái)用戶通勤距離

頭部跑腿平臺(tái)用戶通勤距離普遍較長(zhǎng),生活環(huán)境不便性是跑腿需求產(chǎn)生的一大推動(dòng)因素

· 頭部跑腿平臺(tái)(以UU跑腿為例)用戶通勤距離相對(duì)較遠(yuǎn),普遍集中在5-20公里之間,5公里以內(nèi)較少,預(yù)估正因?yàn)榫幼〉乩砦恢藐P(guān)系以及居住環(huán)境的關(guān)系,對(duì)跑腿平臺(tái)的需求程度更為強(qiáng)烈

· 但相比于全網(wǎng)用戶,UU跑腿用戶通勤距離超過25公里相對(duì)較少,也顯示出用戶的“懶惰性”,不愿意離他們的出勤地過于遙遠(yuǎn)

頭部跑腿平臺(tái)用戶手機(jī)品牌分布

頭部跑腿平臺(tái)用戶基本使用華為、OPPO、vivo、小米四大品牌商,其中華為手機(jī)品牌用戶最多

· 主要跑腿平臺(tái)用戶使用占比最高的手機(jī)品牌是華為、OPPO、vivo和小米,這四大品牌已占據(jù)超過90%的市場(chǎng)份額

· 其中,相比于閃送、達(dá)達(dá)和UU跑腿,蜂鳥跑腿和點(diǎn)我達(dá)用戶更青睞于OPPO和vivo手機(jī)品牌

跑腿行業(yè)前景展望

跑腿行業(yè)未來增長(zhǎng)點(diǎn)

使用場(chǎng)景多元化和新零售趨勢(shì)下的同城生鮮零售配送的崛起,將帶動(dòng)跑腿行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)

· 隨著用戶對(duì)跑腿平臺(tái)的依賴性增強(qiáng),未來用戶將逐步豐富跑腿平臺(tái)的使用場(chǎng)景,驅(qū)動(dòng)跑腿平臺(tái)提供更為多元化的服務(wù)類型

· 另外,伴隨餐飲外賣市場(chǎng)訂單增速的放緩,生鮮和零售訂單正替代餐飲,成為跑腿行業(yè)新的增量來源,跑腿行業(yè)未來增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)將在商超宅配以及生鮮購買配送業(yè)務(wù)中形成

跑腿平臺(tái)專業(yè)化

隨著同城業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,跑腿平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力將成為行業(yè)勝出的關(guān)鍵,走向?qū)I(yè)化已是趨勢(shì)

· 隨著越來越多同城業(yè)務(wù)平臺(tái)加入跑腿行業(yè),跑腿行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)未來將趨向于白熱化,競(jìng)爭(zhēng)門檻將逐步提高,走向?qū)I(yè)化已是跑腿平臺(tái)必然的發(fā)展趨勢(shì)

· 要提升客戶滿意度,跑腿平臺(tái)需要提升專業(yè)化運(yùn)營(yíng)能力,后臺(tái)系統(tǒng)專業(yè)化、服務(wù)體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化以及成熟的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制是行業(yè)未來決勝關(guān)鍵