文 | 曾響鈴

來源 | 科技向令說（xiangling0815）

2020年，在疫情的沖擊下，國內(nèi)企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型的步伐正在加快，云服務的風口愈演愈烈。

上半年，阿里云、騰訊云、華為云等國內(nèi)主流云平臺紛紛報喜，云服務商也受到了資本市場的重視。8月31日，神州數(shù)碼披露年中報，云及數(shù)字化業(yè)務實現(xiàn)營收10.38億元，同比增長88.12%，連續(xù)三年實現(xiàn)高質(zhì)量增長。除此之外，中信建投、國泰君安、東吳證券、民生證券、國金證券等大型券商機構(gòu)也紛紛上調(diào)其股票評級。

之所以備受資本市場關(guān)注，原因也很簡單——3年來，神州數(shù)碼云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略扎實推進，緊抓全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮與國內(nèi)“新基建”發(fā)展方向疊加的歷史性機遇，逐漸形成了“3+3+N”的大框架，并因此進入了分形創(chuàng)新，成為支撐帳篷最高的那一根柱子，使得神州數(shù)碼在云時代站穩(wěn)了C位，并開始新的進擊之旅。

一、3大主營業(yè)務穩(wěn)健， 云及數(shù)字化業(yè)務高速增長

要認識神州數(shù)碼的云實力，搞清楚它為什么能夠一騎當先，先得從3個業(yè)務層面了解它的優(yōu)勢。

按行業(yè)劃分，神州數(shù)碼一共有三大主營業(yè)務：

1）云計算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務，簡稱云業(yè)務。數(shù)字化每一個人和每一個組織，這是神州數(shù)碼云及數(shù)字化業(yè)務的目標和方向。神州數(shù)碼正在用全棧式的云產(chǎn)品、服務及企業(yè)數(shù)字化解決方案，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和企業(yè)價值重構(gòu)。

2020年上半年，云業(yè)務實現(xiàn)營收10.38億元，其中云轉(zhuǎn)售業(yè)務就實現(xiàn)了9.41億的營收，云管理服務和數(shù)字化解決方案（MSP+ISV）實現(xiàn)營收0.97億元。

而在過去的3年時間里，云業(yè)務的年復合增長率達到了175%，其中云資源及轉(zhuǎn)售業(yè)務（AGG）三年收入復合增長率達211%，遠高于信通院統(tǒng)計的61%的行業(yè)平均增速；云管理服務（MSP）業(yè)務三年收入復合增長率達157%，也遠高于IDC統(tǒng)計的119%的行業(yè)平均增速。

這是一個恐怖的增長速度。2020年7月，全球權(quán)威咨詢機構(gòu)IDC發(fā)布《中國第三方云管理服務市場份額報告，2019》，神州數(shù)碼已成功問鼎榜首，位列中國MSP市場份額第一位。

2）信息技術(shù)應用創(chuàng)新業(yè)務，簡稱信創(chuàng)業(yè)務。2019年下半年，神州數(shù)碼與廈門市政府達成戰(zhàn)略合作，2020年上半年神州數(shù)碼首個基于鯤鵬處理器的自主品牌服務器和PC生產(chǎn)基地，正式落成投產(chǎn)。而在國產(chǎn)算力的全面協(xié)同布局考量之下，神州數(shù)碼也與天津飛騰、成都申威、上海兆芯、瀾起科技、景嘉微電子等一系列國產(chǎn)半導體廠商開展了深度的戰(zhàn)略合作。

目前，神州數(shù)碼已構(gòu)建起從設計到制造的產(chǎn)品閉環(huán)管理體系，并在北京、深圳、上海、武漢等地建立大型研發(fā)基地。近日，神州數(shù)碼廈門信創(chuàng)研究院也正式簽約成立。

從行業(yè)角度上看，神州數(shù)碼已經(jīng)成為華為的重要戰(zhàn)略伙伴，而在整個鯤鵬的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，已經(jīng)成為核心能力級的公司。當前，國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)迎來黃金十年，用算力協(xié)同實現(xiàn)深入布局，使得神州數(shù)碼能夠在行業(yè)之初就進入并提前鎖定一個萬億級的大市場。

3）IT分銷和增值業(yè)務，這一部分是神州數(shù)碼的傳統(tǒng)基石業(yè)務。連續(xù)十幾年蟬聯(lián)IT分銷領(lǐng)域國內(nèi)市場第一的底氣和積累，構(gòu)筑了神州數(shù)碼的業(yè)績護城河。在云轉(zhuǎn)型的大浪潮下，這個渠道網(wǎng)絡綁定的國內(nèi)海量企業(yè)級用戶，也將幫助神州數(shù)碼建立價值巨大的經(jīng)營壁壘，在渠道合作、推廣資源、運營經(jīng)驗等方面，給新業(yè)務提供源源不斷的協(xié)助，最終也將在云轉(zhuǎn)型的大戰(zhàn)略上被重塑。

三大支柱業(yè)務之下，給神州數(shù)碼帶來了穩(wěn)定的現(xiàn)金流和增長速度，相當于三架馬車同步開跑，并在云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步調(diào)下，實現(xiàn)公有云、私有云、多云/混合云并行快速發(fā)展，以科技創(chuàng)新為導向，最終往“云+信創(chuàng)”的大方向匯聚。

二、進化效應+規(guī)模效應+飛輪效應，神州數(shù)碼迎接云市場的全面爆發(fā)

根據(jù)全球權(quán)威咨詢機構(gòu)IDC發(fā)布的《中國第三方云管理服務市場份額報告，2019》來看：2019年，中國第三方云管理服務市場規(guī)模達到5.6億美元，同比增長82.6%，預期2019-2023年該市場復合增長率將達到54.7%，2023年市場規(guī)模預計達到32.1億美元。

目前，中國還有50%的企業(yè)沒有上云。乘勢而上則行而遠，經(jīng)過三年的布局，神州數(shù)碼中國MSP市場份額第一的咖位已定。而在大趨勢下，云及數(shù)字化市場還呈現(xiàn)出“進化效應+規(guī)模效應+飛輪效應”3種效應疊加的特征，這也正在助推神州數(shù)碼走向一條強者恒強的道路。

第一，云服務市場中的“進化效應”，就是社交領(lǐng)域的“網(wǎng)絡效應”

微信能夠風卷殘云統(tǒng)一社交江山，原因在于其“網(wǎng)絡效應”：用戶被社交關(guān)系捆綁，用戶越多，這種網(wǎng)絡效果就越強，一旦積累了足夠的“網(wǎng)絡”，異軍突起的優(yōu)勢就會不可逆的增強。

云服務似乎不具備這種網(wǎng)絡效應，但“進化效應”讓它實現(xiàn)了同等的效果：在硬件之外，云的技術(shù)和服務能力會隨著使用者的增加而快速提升，每一個新進的參與者都能對這種進化有所貢獻，一步步將整個系統(tǒng)升級，一旦積累用戶數(shù)量的過程足夠多，就會促成技術(shù)和服務能力的質(zhì)變，形成其他廠商難以企及的差距，帶來不可逆的技術(shù)和服務優(yōu)勢。

所以，“進化效應”和“網(wǎng)絡效應”殊途同歸。實際案例中，神州數(shù)碼多年“進化”形成的服務能力和用戶習慣積淀，正如網(wǎng)絡效應一樣收獲強力的客戶粘性。

目前，神州數(shù)碼已構(gòu)筑了全面覆蓋阿里云、AWS、Azure、華為云、中國移動云、騰訊云、京東智聯(lián)云等七大公有云的能力，成為唯一一家完成了七朵公有云布局的公司，并不斷擴大在“3A”（AWS、Azure、阿里云）云廠商的TOP級合作伙伴優(yōu)勢。

同時，神州數(shù)碼也推出了多個通用型數(shù)字化解決方案及垂直行業(yè)數(shù)字化解決方案，在數(shù)據(jù)脫敏、零售、物聯(lián)網(wǎng)、視頻云、汽車、倉儲物流、文旅酒店等行業(yè)都完成了布局，在基于云環(huán)境下的原生數(shù)字應用領(lǐng)域構(gòu)建起先發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢。

此外，神州數(shù)碼的信創(chuàng)業(yè)務，也能夠為云業(yè)務提供自主可控的裝備協(xié)同，推高云服務能力，從而進一步拉開與競爭對手的差距。

第二，“規(guī)模效應”讓雪球越滾越大

云服務以TO B企業(yè)為主，這類似于初創(chuàng)的阿里巴巴，阿里先通過江浙一帶數(shù)十萬家中小制造企業(yè)，打造出1688，然后利用B端的經(jīng)驗和關(guān)系，孵化出了淘寶和天貓，徹底甩開一個個競爭對手，即便是今天也難有人能挖其墻角。

云服務商面臨的規(guī)模效應分為兩個：一個是能力規(guī)模，一個是B端資源規(guī)模。

能力規(guī)模上，神州數(shù)碼已構(gòu)建起支撐多云混合布局的全面云管理服務能力，可以為客戶提供全棧式綜合性的服務，SaaS和PaaS相關(guān)的開發(fā)、服務以及針對數(shù)據(jù)服務領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品能力都得到了長足進步和積淀。

B端資源規(guī)模上，一方面，神州數(shù)碼已在廠商端形成覆蓋七朵公有云，以及120余種主流云應用SaaS資源、600余家云生態(tài)合作伙伴資源的云資源池。另外一方面，神州數(shù)碼已為多個行業(yè)的頭部客戶提供多種類型的云及數(shù)字化服務，并形成了超高客戶粘性，續(xù)單率持續(xù)保持高位。此外，值得一提的是，神州數(shù)碼依托二十年的扎根國內(nèi)IT市場的深厚積累，構(gòu)建起覆蓋國內(nèi)1000余座城市，涵蓋了30000余家渠道合作伙伴的獨特而強大的To B端營銷網(wǎng)絡，使得神州數(shù)碼的云業(yè)務能夠精準觸達大中小各類客戶，客戶池越大，主動蜂蛹而來的客戶也就越多，積累的解決方案也越多，向滾雪球一樣越滾越大。

第三，“飛輪效應”之下更加深入和穩(wěn)固

機械結(jié)構(gòu)中有一種飛輪，使靜止的輪子轉(zhuǎn)動起來一開始需要耗費大量的力氣，但飛輪會越轉(zhuǎn)越快達到一定的速度后，動能持續(xù)增強，并形成強大的自驅(qū)力。

云及數(shù)字化領(lǐng)域就是典型的飛輪效應，從底層技術(shù)，到云資源的對接，再到解決方案的構(gòu)建，當規(guī)模和積累達到一定量級，就很難停下來被超越，技術(shù)先人一步，將會步步領(lǐng)先。

神州數(shù)碼也是如此，云及數(shù)字化的業(yè)績年復合增長率達到175%，這背后都是長久以來積淀的成果，已經(jīng)越過飛輪效應的臨界點。

當前，神州數(shù)碼在MSP、ISV和技術(shù)平臺上追加投入，加大對高端人才和管理人才的投入，改造內(nèi)部流程和文化，當自身實現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型之后，實際上就會自驅(qū)動地向云、大數(shù)據(jù)、人工智能方向快速發(fā)展。

在未來，神州數(shù)碼通過公有云的合作，同廣大客戶接觸，再通過MSP（多云混合環(huán)境下的云管理服務），與客戶之間建立良好的溝通，讓客戶體驗到優(yōu)質(zhì)的、有價值的服務，然后再通過ISV或數(shù)字化解決方案，不斷延長、累加自身能力，幫助客戶進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

一步一步，一環(huán)扣著一環(huán)，在飛輪效應的推動下，利用慣性和系統(tǒng)的力量，讓企業(yè)圍繞著云自動地運轉(zhuǎn)起來。

三、“分形創(chuàng)新”之下，神州數(shù)碼站穩(wěn)云時代

作為一家科技驅(qū)動的云及數(shù)字化領(lǐng)軍企業(yè)，云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型走過三年的神州數(shù)碼，也正處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新一輪的關(guān)鍵時期。

從國內(nèi)外科技企業(yè)的經(jīng)驗來看，云服務將經(jīng)歷三大階段——價值發(fā)掘階段、軟硬件技術(shù)階段、商業(yè)模式落實階段。我們可以看到，國內(nèi)的云服務大體處在第二階段與第三階段之間。

值得注意的是，每進入一個新的階段，并不意味著原來的模式被摒棄，而是共存且探索的。

混沌大學教授李善友曾經(jīng)提出過一個理論，叫做“分形創(chuàng)新”，即不要放棄主營業(yè)務而去布局新業(yè)務，恰恰相反，在主營業(yè)務之中注入創(chuàng)新，新業(yè)務將會是自然而然的結(jié)果。

無論是對于神州數(shù)碼，還是神州數(shù)碼所服務的客戶，這一理論都十分貼合。

隨著“云+信創(chuàng)”業(yè)務的發(fā)展，神州數(shù)碼原有業(yè)務在持續(xù)注入新的活力，并迎來新的機遇（藍色圓圈部分），在S型曲線上實現(xiàn)新舊交接，一浪接一浪，尋找到了新的增長點。

而且，由于云業(yè)務的天花板更高，最終也會成為神州數(shù)碼的支柱性業(yè)務，成為三大支柱業(yè)務中最長的那一根，成為神州數(shù)碼未來的柱石。

Provant公司的副總裁約翰·辛格和Novafions公司管理總監(jiān)約瑟夫·弗克曼在所著的《卓越領(lǐng)導》一書中提出了“帳篷理論”——帳篷的容量不僅僅取決于篷布的大小，還要看支撐篷布的中心支柱有多高，支柱越高，帳篷的容量就越大。

如此一來，帆布帳篷下的空間也就會更寬廣。當云服務成為更高的那一根支柱時，它的核心輻射作用散發(fā)，從而將各種資源和能力整合在一起，形成有機整體，這就是它的“N”，代表著不受限的未來。

小結(jié)

2017年，中國云計算市場爆發(fā)前夜，神州數(shù)碼全資收購了國內(nèi)領(lǐng)先的云原生企業(yè)上海云角，開啟全面云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并提出將著力打通從上游海量云資源聚合到云增值服務的完整云服務價值鏈，用三年左右的時間成為中國市場最有影響力的Cloud MSP。

從結(jié)果來看，神州數(shù)碼并沒有辜負自己當初定下的目標，不僅高質(zhì)量的達成，而且還挖掘出了更多驚喜，乘著新基建的浪潮，躍上一個新的臺階。

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