摘要:5月19日晚間,格林美(002340.SZ)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》,公告顯示,公司非公開發(fā)行工作已順利完成,共募集資金24.25億元,用于公司動力電池三元正極材料、3萬噸/年三元動力電池材料前驅(qū)體生產(chǎn)等項目投資生產(chǎn)。
5月19日晚間,格林美(002340.SZ)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》,公告顯示,公司非公開發(fā)行工作已順利完成,共募集資金24.25億元,用于公司動力電池三元正極材料、3 萬噸/年三元動力電池材料前驅(qū)體生產(chǎn)等項目投資生產(chǎn)。值得關(guān)注的是,公司本次發(fā)行成功引入了產(chǎn)業(yè)投資者、地方國資、公募基金、保險公司、證券公司、QFII,知名私募及高凈值個人投資者等投資者,充分體現(xiàn)了各類型投資者對于格林美基本面及行業(yè)地位的認(rèn)可及公司發(fā)展前景的看好。
格林美成立于 2001 年,于2010年 1 月在深交所上市。公司在國內(nèi)率先提出“資源有限、循環(huán)無限”的產(chǎn)業(yè)理念,堅定“城市礦山+新能源材料”發(fā)展戰(zhàn)略,從攻克廢舊電池回收技術(shù)開始,再到攻克電子廢棄物綠色處理、報廢汽車整體資源化回收技術(shù)以及動力電池材料的三元“核”技術(shù)等世界技術(shù)難題,突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù),是世界技術(shù)領(lǐng)先的廢物循環(huán)企業(yè)。
格林美表示,本次成功發(fā)行,將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率,為公司“城市礦山+新能源材料”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障,大幅提升公司在全球新能源領(lǐng)域的盈利能力與核心地位。
在融資新規(guī)落地后,加之疫情影響背景下,格林美本次募資規(guī)模位居民營企業(yè)前列。公告顯示,公司本次非公開發(fā)行引入投資者數(shù)量達(dá)28家,其中券商6家,公募基金5家,國有資本5家,私募基金4家,高凈值投資者3家,QFII外資機(jī)構(gòu)2家,產(chǎn)業(yè)基金2家,保險1家,幾乎囊括了所有類型的投資者,充分體現(xiàn)出市場對于公司的高度認(rèn)可。
從發(fā)行金額上看,占比排名前五的類型為國資(26.31%)、證券(20.00%)、公募(17.63%)、產(chǎn)業(yè)基金(16.89%)、私募(10.31%),金額占比接近,體現(xiàn)出多元化的投資者結(jié)構(gòu)。
本次發(fā)行中值得關(guān)注的是北京能源集團(tuán)大比例參與并尋求未來的全方位協(xié)同合作,希望雙方共同發(fā)展。北京能源集團(tuán)其是北京市國資委管理的國有獨(dú)資企業(yè),主要業(yè)務(wù)涵蓋電力能源、熱力供應(yīng)、煤炭經(jīng)營、地產(chǎn)置業(yè)、節(jié)能環(huán)保等多個板塊,2018年位居中國企業(yè)500強(qiáng)第259位。截至2018年底,該集團(tuán)總資產(chǎn)2747億元,控股京能清潔能源(00579.HK)、京能電力(600578.SH)、昊華能源(601101.SH)、京能置業(yè)(600791.SH)四家上市公司。
參與本次發(fā)行的產(chǎn)業(yè)投資者還包括重慶環(huán)保基金,雙方未來也將積極尋求合作。同時廣東恒健、四川金舵、廣州金控、山東鐵投(通過國泰君安資管)、興業(yè)國信等地方國資平臺充分認(rèn)可公司基本面并積極參與認(rèn)購。
此外,從公募基金來看,南方基金、易方達(dá)基金、財通基金、中庚基金、九泰基金等多家公募基金均參與認(rèn)購,也體現(xiàn)出各公募機(jī)構(gòu)對于公司的長期看好。
JP Morgan及UBS AG作為QFII資金代表均參與了格林美本次認(rèn)購,二家QFII資金的加盟,使得格林美本次發(fā)行成為近年A股歷史上為數(shù)不多引入多家QFII的定增項目,充分體現(xiàn)出境外專業(yè)投資者對于格林美基本面及行業(yè)地位的認(rèn)可。
據(jù)悉,JP Morgan是全球歷史最長、規(guī)模最大的金融服務(wù)集團(tuán)之一,總部位于美國,擁有超過7000億美元的資產(chǎn),管理的資金超過6300億美元,2019年世界500強(qiáng)中排名第41位。UBS集團(tuán)為歐洲最大的金融控股集團(tuán),亦是世界第二大的私人財富資產(chǎn)管理者,總部位于瑞士蘇黎世,2019年世界500強(qiáng)中排名第274位。
實(shí)際上,由于年初新冠肺炎在內(nèi)地的擴(kuò)散和蔓延,導(dǎo)致許多潛在的認(rèn)購?fù)顿Y者無法親赴生產(chǎn)基地考察調(diào)研,對格林美非公開發(fā)行工作造成極大的不便。
公司為克服主要園區(qū)在疫區(qū)的不利影響,通過創(chuàng)新發(fā)行方式,通過提供生產(chǎn)視頻、召開電話會議等方式始終保持與潛在投資者的密切溝通和交流,召開超過70場電話會議積極推介公司的投資價值和募投項目的市場前景,認(rèn)真解答投資者的各項問詢,打消投資者的各種顧慮,為順利推進(jìn)發(fā)行奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。
格林美作為中國開采“城市礦山”資源、再生資源和電子廢棄物回收利用行業(yè)的第一支股票,目前已建成從鈷鎳金屬資源到三元電池原料(硫酸鹽),再到三元前驅(qū)體材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈,三元前驅(qū)體產(chǎn)能達(dá)10萬噸/年,其中高鎳與單晶高端產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá)90%以上,全面掌握了高鎳與單晶材料的制造技術(shù),成為全球三元前驅(qū)體制造領(lǐng)域能夠大規(guī)模制造NCA&NCM全系列產(chǎn)品的少數(shù)企業(yè),擁有三元前驅(qū)體制造的極具世界競爭力的關(guān)鍵核心技術(shù)。
2019年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.54億元,利潤總額8.67億元,歸屬于上市公司股東凈利潤7.35億元。全年三元前驅(qū)體出貨量超過60,000噸,同比增加近50%,年度出貨量連續(xù)三年居世界前列,占據(jù)世界市場的20%以上,其中高鎳和單晶兩類高端三元前驅(qū)體產(chǎn)品合計銷售超過45,000噸,占總出貨量的75%,銷往全球頭部動力電池企業(yè)供應(yīng)鏈的三元前驅(qū)體占總量的70%以上,與SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、廈門鎢業(yè)、容百科技、振華等國內(nèi)外市場主流客戶形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。未來3年,格林美已經(jīng)簽署了30萬噸的三元前驅(qū)體材料銷售長單。
新時代證券分析師表示,從量上來看,公司已經(jīng)鎖定未來三年近 30 萬噸三元前軀體長單。結(jié)構(gòu)上來看,公司 NCA、NCM8系、9 系等前驅(qū)體和正極材料有望供應(yīng)市場,優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步鞏固公司的市場龍頭地位。公司是三元前驅(qū)體龍頭,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,未來訂單有保障,維持“強(qiáng)烈推薦”評級。
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