4月20日,發改委提出加強頂層設計,研究出臺推動新型基礎設施發展的有關指導意見,加快推動5G網絡部署,促進光纖寬帶網絡的優化升級,加快全國一體化大數據中心建設。同日,阿里云宣布未來3年再投2000億,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。

阿里云智能總裁張建鋒表示:“我們對未來有信心,對數字經濟有信心。云智能是阿里巴巴的核心戰略之一,我們已經堅持投了11年,不會因為疫情而減少投入,反而要加大投入。”據Canalys統計,2019年中國云基礎設施服務的開支增加63.7%,超過107億美元,2019 Q4中國云計算市場規模達33億美元,阿里云均位列第一,占據超46%的市場份額。

Dell'Oro統計數據顯示,2019年全球Top 10云服務提供商云數據中心資本支出為660億元,同比增長3%,預計全球云數據中心的資本支出在2020年將實現更高的增長,其中服務器支出預計將占數據中心資本支出的47%。中泰證券認為,由于5G驅動數據流量快速增長、疫情加速線上經濟的發展,預計2020年國內云廠商資本開支有望超預期,運營商與云計算廠商需求共振,云計算相關產業鏈將深度受益。

隨著國家層面新基建持續加碼,龍頭企業持續加大投資,數據中心建設發展市場迅速升溫,相關概念股有望重獲重視。二六三(002467)子公司展視互動是阿里認證服務商,控股子公司奈盛通信業務平臺為國內第一個以國際運營商標準自建的IDC云計算平臺。數據港(603881)與阿里合作的ZH13等數據中心項目正在有序的建設過程中,截至2019年6月30日,公司共運營15個自建數據中心,共部署10,467個機柜。