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德展健康:上調全年業績預告,并購長江脈增厚利潤

2020-03-31 09:50:33   來源:投資家網  作者: 

摘要:3月30日晚間,德展健康(000813.SZ)發布2019年度業績預告修正公告,全年歸屬于上市公司股東的凈利潤修正為2.70億元至4.05億元,,此次業績預告調整意味著公司2019年業績情況好于預期。

3月30日晚間,德展健康(000813.SZ)發布2019年度業績預告修正公告,全年歸屬于上市公司股東的凈利潤修正為2.70億元至4.05億元,,此次業績預告調整意味著公司2019年業績情況好于預期。


上調全年業績預告,集采政策影響正在探底


通過與上一次的業績預告公告對比可以發現,預告業績下限上調了6000萬元,預告業績上限上調了9000萬元。公告解釋稱,自2019年12月起公司拓展了零售終端銷售渠道,因公司產品的良好療效得到了市場的認可,用藥人群具有較高的忠誠度,阿樂產品在零售終端銷售情況良好;其次,在新冠狀病毒疫情期間,用藥人群為減少外出次數,增加了在零售終端購買阿樂產品的數量。在上述兩項因素的影響下,公司因此調高2019年度的凈利潤預計水平。


德展健康核心資產為子公司嘉林藥業,核心藥物品種“阿樂”(阿托伐他汀鈣片)為原研產品立普妥在國內的首仿藥,銷量長期處于國產降血脂藥排名第一位,產品質量、品牌號召力、技術水平及生產工藝均處于市場先進水平,是市場上名副其實的“降脂一哥”。2019年,集中采購政策全面鋪開,仿制藥行業普遍面臨產品價格下降的局面。經過一年時間的運營,相關的政策風險在資本市場已經基本釋放,產業層面的的風險也正在探底。簡而言之,行業最差的時候已經過去了。


政策趨勢上,1月17日,上海陽光醫藥采購網公布了第二批集采擬中選結果。中泰證券研報分析認為,總體來看帶量采購政策逐步完善,趨于理性,未來集采長期趨勢明確,邊際影響減弱,市場有充分預期,未來不會造成太大影響,醫藥行業將迎來穩定健康發展。


產業趨勢上,降血脂藥物的市場需求沒有減少,伴隨我國老齡化進程,心血管病患病率處于上升階段,調降血脂藥物需求端呈現穩定增長。比如今年的新冠疫情,患者不出門但相關的藥物消費仍難以避免。供給端,集采政策確定了醫院市場的藥物供給格局,但在更為廣大的零售終端市場,阿樂基于其多年的品牌積累,依然有其發力的空間。


收購長江脈初顯成效,未來業績穩步增厚


除阿樂的單品優勢以外,德展健康也在通過外延并購的方式積極拓寬業績的護城河。根據公司3月23日晚間的公告,長江脈正式并入上市公司主體,未來3年承諾的6億凈利潤也將逐年合并進入財務報表,外延并購戰略成效初顯。


公開資料顯示,長江脈成立于1995年,是我國首家消毒科技創新企業。長江脈在醫療消毒領域深耕二十多年,擁有數量較大的穩定客戶。據其官網介紹,以“健之素”為品牌的醫療消毒及感染控制全系列產品已覆蓋全國7000多家二級以上醫院用戶。民用消毒方面,“健之素”品牌影響力大,成功進入艾媒金榜近期發布的《2020中國消毒洗手液品牌排行榜TOP15》榜單。此次全球爆發的新冠疫情背景下,消毒液行業將迎來新的發展機遇。醫院、學校等公共場所的高頻次消毒需求,以及千萬家庭的消毒需求等將帶動消毒行業爆發增長。國聯證券分析認為,預計疫情消退后,廣大民眾和商業用戶會加強對消毒劑使用習慣,消毒劑行業有望步入景氣,稀缺產品和品牌廠商將充分受益。


收購長江脈的交易結構設計也頗受市場關注。按照交易雙方簽署的投資協議,長江脈創始人戴彥榛將在交易完成后,使用部分股權轉讓款增持上市公司股票并鎖定三年,協議還約定了業績未達標情況下,對上市公司的現金補償和股權補償的具體方式。該約定顯然是參考了資本市場上發行股份購買資產的邏輯,區別在于用于購買資產的股份是發行的新股還是市場上的老股。


此類交易結構的目的在于綁定各方的長期利益,實現雙方長期共贏。一方面,長江脈未來三年有6億的利潤承諾,如業績不達標,該部分增持的資金可作為業績補償的資金來源。另一方面,購買股權鎖定三年本身也是股權激勵行為。長江脈如經營向好最終會反應在上市公司的市值當中,持有股權的長江脈創始人將從中受益。交易雙方利益一致,更有利于長江脈的良性發展。


除長江脈以外,德展健康“產業+資本”的雙輪驅動戰略正在有序推進。公司立足醫藥大健康產業,與漢麻集團合作卡位布局工業大麻產業,收購東方略切入創新藥領域,依托自身研發優勢繼續開發心腦血管相關的新藥物品種。隨著相關事項繼續推進,未來德展的業績將實現穩步增長。


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