摘要:虎牙在招股說明書中還表示,按照11美元的發行價計算,如果承銷商執行超額配售權,在扣除承銷費用和傭金之后,該公司將募集到大約1.722億美元資金。該公司將把募集到的資金主要用于擴產和增強產品和服務,并用于營運資金和其他企業用戶。
投資家網5月2日消息,中國領先的彈幕式互動直播平臺虎牙直播(下稱,虎牙)近日向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書1號修訂文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),確定了10美元至12美元的發行價格區間,以及1500萬股美國存托憑證的發行量。
美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息則顯示,虎牙將于5月11日在紐交所上市。若按12美元的最高發行價計算,虎牙將通過首次公開募股估計1.8億美元資金。如果承銷商執行225萬股美國存托憑證的超額配售,虎牙將通過首次公開募股最高募集到2.07億美元資金。
在完成首次公開募股后,虎牙流通股將包括A類普通股和B類普通股。虎牙控股股東歡聚時代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited(以下簡稱,Linen投資)將持有全部的B類普通股。虎牙的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權,不可轉換為B普通股;1股B類普通股含有10股表決權,并可轉換為A類普通股。虎牙發行的每股美國存托憑證代表1股A類普通股。
虎牙在招股說明書中還表示,按照11美元的發行價計算,如果承銷商執行超額配售權,在扣除承銷費用和傭金之后,該公司將募集到大約1.722億美元資金。該公司將把募集到的資金主要用于擴產和增強產品和服務,并用于營運資金和其他企業用戶。
在首次公開招股之前,虎牙主要股東包括歡聚時代和騰訊全資子公司Linen投資:
歡聚時代持有虎牙90,066,152股普通股,占總股本的48.3%,以及表決權的55.5%;Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股,占總股本的34.6%,以及表決權的39.8%。
在首次公開招股之后,歡聚時代將持有虎牙56.4%的B類普通股。如果承銷商不執行超額配售,歡聚時代將持有虎牙54.9%的表決權;如果執行超額配售,則持有54.8%的表決權。Linen投資持有虎牙40.5%的B類普通股。如果承銷商不執行超額配售,Linen投資持有虎牙39.5%的表決權;如果執行超額配售,則持有39.4%的表決權。
3月28日,生物公司Prime Range Biologics Limited(簡稱PRB)與澳大利...
3月28日-3月30日,2025中國糖尿病&肥胖先進技術與治療大會(CATTD&O)于深圳華僑城洲際...
3月25日晚,朝云集團(06601.HK)發布2024年全年業績,公司持續高派息80%,遠高于港股平...
今年,“人工智能+”“大模型”“算力”等關鍵詞被寫入政府工作報告,進一步印證了AI技術正在加速千行百...
投資家網(m.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業創新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創業企業、地方政府等提供專業的第三方信息服務,包括行業媒體、智庫服務、會議服務及生態服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。
賽那德完成超億元B輪系列融資,提升裝卸貨機器人實力
申科譜獲超億元“B+輪”融資,加速產業發展
陜西麥科奧特醫藥完成超億元D輪融資,浙商創投領投