石油，作為大宗商品的王者，是工業(yè)的命脈和經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，它也是重要的能源，更是在歷史上多次被當(dāng)作武器使用。有人甚至說，一部世界石油工業(yè)的發(fā)展史，就是一部爭奪利益的陰謀史和浸淌著鮮血的戰(zhàn)爭史。

第二次世界大戰(zhàn)、中東戰(zhàn)爭、兩伊戰(zhàn)爭、蘇聯(lián)解體、伊拉克戰(zhàn)爭，每一場全球政治經(jīng)濟格局的重大演變背后，都有著石油的影子。

當(dāng)今世界，美國之所以能稱王稱霸，靠的無非是“領(lǐng)先全球的科技、獨步天下的軍事、強悍無比的美元”這三大法寶。而石油，便是美元稱霸全球金融體系的基石和物質(zhì)載體。

而中國，盡管已經(jīng)成為全世界最大的原油進口國和消費國，盡管中石油、中石化兩大巨頭已經(jīng)殺進了全球500強企業(yè)的前五名，然而我們從來不曾染指過、也一直不曾擁有過決定石油命運的最核心武器——石油的定價權(quán)！

中國參與最核心的國際游戲

但最近，中國在爭奪石油的定價權(quán)的競賽中上邁出了極為關(guān)鍵的一步：

5月11日晚，上海期貨交易所旗下子公司上海國際能源交易中心正式對外發(fā)布交易中心交易規(guī)則及11個相關(guān)的業(yè)務(wù)細則。上期所表示，下一階段，能源中心將按照業(yè)務(wù)規(guī)則積極穩(wěn)妥地完成各項上市準(zhǔn)備工作，爭取年內(nèi)推出原油期貨。

一說起中國要推出原油期貨，很多人的第一反應(yīng)就是呵呵一笑，然后不以為然。因為中國原油期貨準(zhǔn)備的時間太長了，過去四五年里曾經(jīng)多次給市場以希望，隨后又變?yōu)槭詈笾鸩綔S為笑柄。不過，今天業(yè)務(wù)細則的推出意味著中國版的原油期貨真的要來了！

盡管中國之前已經(jīng)推出焦炭、豆粕和螺紋鋼等大宗商品期貨，但原油期貨才是中國第一個對外國投資者全面開放的大宗商品期貨合約。如果中國版的原油期貨能夠順利推出，那將是一件劃時代的事情，因為這標(biāo)志著中國要深度參與國際市場的核心游戲——石油定價權(quán)的爭奪戰(zhàn)了！

石油與國運息息相關(guān)

石油，作為一國重器，它可以成就一個國家，也可以毀滅一個國家，最典型的例子就是蘇聯(lián)。

遙想1970年代，中東政局動蕩不安，國際油價經(jīng)歷了史無前例的上漲，這讓蘇聯(lián)大發(fā)橫財。憑借石油財富的支撐，勃列日涅夫時代的蘇聯(lián)一舉超過美國，成為世界第一軍事強國。

然而到了上世紀(jì)80年代，國際原油價格的急劇下跌，讓極為依賴石油出口的蘇聯(lián)陷入經(jīng)濟危機，進而引爆政治危機。可以毫不客氣地說，石油就是蘇聯(lián)解體的最后一根稻草。

以史為鑒，可以知興替。中國開通原油期貨的背后，不僅僅是一場石油戰(zhàn)爭，也是關(guān)系到人民幣國際化能否成功的貨幣戰(zhàn)爭，更是關(guān)系到中國前途和命運的一場看不見硝煙的戰(zhàn)爭。

中國作為員全世界最大的原油進口國，原油的對外依存度高達60%以上，隨著大慶油田、勝利油田、長慶油田等國內(nèi)主要油田資源的日益枯竭，未來的進口依存度還會繼續(xù)升高。

如果不能掌握原油定價權(quán)，那么主要產(chǎn)油國就將依靠石油資源對中國漫天要價。前幾年，中國高價進口澳大利亞的力拓、必和必拓以及巴西的淡水河谷等國際巨頭的鐵礦石，就吃了相當(dāng)大的虧。

由于沒有定價權(quán)，所以中國總是大量進口哪些礦產(chǎn)，哪些就極為離譜地漲價，比如鐵礦石；而中國大量出口哪些礦產(chǎn)，哪些就白菜價賣出去，比如稀土。

以稀土為例，中國在世界上擁有對稀土資源的壟斷性控制，卻完全沒有定價權(quán)，這造成了稀土價格長期在低位徘徊。

此外，一擁而上的盲目開發(fā)以及低劣的規(guī)劃管理水平，導(dǎo)致了中國不僅沒有成為稀土開發(fā)強國，反而大量破壞了環(huán)境，并且在稀土的利用水平上遠遠落后于發(fā)達國家。

反觀日本、美國等稀土資源使用大國，他們通過購買中國的廉價稀土，建立起了“深藏不露”的戰(zhàn)略儲備，日本光是存儲在海底的稀土就至少可供其使用20年。

如果在重要資源上長期沒有定價權(quán)，那么中國只能成為任人宰割的羔羊和發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)鏈里的奴隸！

為了擺脫被“剪羊毛”的命運，中國必須要爭奪國際原油的定價權(quán)，必須要在全球石油領(lǐng)域里有所作為，所以開通原油期貨就是中國必須要做的一件大事，當(dāng)中國的原油期貨市場具備世界影響力的時候，中國對全球原油的價格就會有很大的影響力。

2007年，黃金期貨在上海上市，2013年，中國又推出了黃金夜盤期貨，此后，交易量出現(xiàn)了井噴，到2017年，中國已經(jīng)成為了全球最主要的黃金交易市場。正是受益于中國黃金交易市場影響力的擴大，全球最主要的倫敦黃金定價市場才將“中國銀行”納入到了定價會員。

一百年以來，黃金市場一直由歐美銀行掌控，亞洲機構(gòu)根本無法染指，但如果沒有當(dāng)年的決心發(fā)展黃金期貨市場，那么今天中國銀行參與倫敦的黃金定價幾乎就是天方夜譚。

所以原油期貨的推出，已經(jīng)超越了原油期貨本身的意義，它是中國更快融入到國際金融體系當(dāng)中的一件里程碑大事，說它是中國金融市場上的“千年大計”也不為過。

盡管很多人覺得中國即使推出原油期貨，但要跟美國的西德克薩斯原油和英國的北海布倫特原油市場掰一掰手腕，仍然是遙遙無期的事情。但是，沒有任何事情的發(fā)展會是一帆風(fēng)順的，如果連這第一步都跨不出去，那么中國爭奪原油定價權(quán)的夢想就是天方夜譚！

在2014年克里米亞問題爆發(fā)之前，國際油價處在100美元左右的高位，但俄羅斯入侵烏克蘭之后，西方國家為了制裁俄羅斯，在美國和英國的原油市場中埋下了大量空單，經(jīng)過一年多的下跌，到2016年初，國際油價已經(jīng)跌破了30美元。

將近兩年的經(jīng)濟戰(zhàn)爭和貨幣戰(zhàn)爭，讓盧布幾乎變成廢紙，而俄羅斯的經(jīng)濟也幾乎崩潰。

在俄羅斯倒下之后，西方如果拿中國開刀，那么在美英交易所做多石油，讓中國通脹高企，抬高中國的經(jīng)濟發(fā)展成本毫無疑問會是他們制衡中國的重要武器。

中國的有利機遇

然而，命運又一次垂青了中國。目前，美國處在新一輪的加息周期當(dāng)中，這雖然對人民幣造成了很大的貶值壓力，但有弊就有利，在美元加息周期的高壓和國際市場產(chǎn)能過剩的雙重打擊下，國際油價目前處在40多美元的低位。

在油價低迷的當(dāng)下，中國作為全球原油市場最大的買家，地位越來越高，現(xiàn)在已經(jīng)不是中國在全球找石油，而是各產(chǎn)油國競相討好中國，央求中國進口他們的石油。

在如此有利的外部情況下，中國正好可以憑借開通原油期貨來爭奪石油的定價權(quán)，擴大自己的影響力。如果油價一旦再漲上去，那么就又變成了賣方市場，中國到時候就為之晚矣。

還有一件更重要的事，就是中國的原油期貨要用人民幣結(jié)算。在當(dāng)前人民幣面臨較大貶值壓力的情況下，國際化的步伐已經(jīng)越來越艱難。此時，原油期貨一旦推出，那么國際炒家要玩，就必須用人民幣。所以人民幣國際化想要成功，就必須要借助國內(nèi)原油期貨的力量。

開通原油期貨始于爭奪對石油定價權(quán)爭奪，更大的意義是讓人民幣成為原油貿(mào)易領(lǐng)域中的結(jié)算貨幣，而終極意義就這是向美元宣戰(zhàn)。

過去幾十年，歐元挑戰(zhàn)美元沒有成功，日本挑戰(zhàn)美元沒有成功，而這次中國開通原油期貨，也勢必會導(dǎo)致美國的瘋狂反撲。人民幣在國際化的道路上雖然一路荊棘密布、艱難險阻，但中國要想成為世界一流強國，這一步是必須邁過去的坎。

石油是一副枷鎖，它主要鎖住兩類國家：一類是沙特、伊朗、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等石油輸出國，這些國家的經(jīng)濟高度依賴石油出口；第二類是中國、日本、韓國等石油進口比例超過50%的國家，油價一有風(fēng)吹草動，他們的經(jīng)濟就傷不起。

美國原本屬于第二類國家，但最近幾年隨著頁巖油、頁巖氣的技術(shù)革命，不僅實現(xiàn)了能源獨立，更是一舉成為世界主要石油出口國。面對強大的對手，中國如果不想被石油的枷鎖困住，那么爭奪石油的定價權(quán)，已經(jīng)成為一件關(guān)乎國家命運的大事。

艱難困苦，玉汝于成。在美元的太歲頭上動土，中國注定要面臨一場惡仗。結(jié)果如何，讓我們拭目以待吧！

本文為投資家網(wǎng)（m.51baobao.cn）原創(chuàng)文章，媒體和公眾號轉(zhuǎn)載請務(wù)必按注明來源，否則視作侵權(quán)。

投資家網(wǎng)（m.51baobao.cn）實時提供專業(yè)的創(chuàng)業(yè)、投資資訊和深度分析。長按以下二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流，并可加入微信群參與官方活動，趕快行動吧。